很久很久以前，在理想還能變成現實的時候，世界並不是我們現在看到的樣子：那時候，世界上還有很多長著翅膀的小精靈，大海裏還常常能看到美人魚，鳳凰鳥偶爾還會從天空飛過；那時候，河裏流淌的還不是水，而是潔白美味的牛奶，就連河岸也都是用各種顏色的水果布丁砌成的；那時候，巫婆還是一種常見的職業；那時候，世界上還有很多美麗的公主。
在那個世界的某個地方，就有這樣一位公主，名叫瑪莉亞。她像所有的公主那樣，聰明、美麗、乖巧。當然，她也有缺點，這位公主從很小的時候就不肯乖乖睡覺。每到天黑的時候，她就開始不停地哭鬧，所有的仆人隻好輪流哄她，就連國王和王後也想盡了辦法，唱催眠曲、講鬼故事、教她數星星，小公主臉上掛著淚珠，睜著大眼睛看著他們，就是不肯睡。
小公主在等待，等她最喜歡的哥哥——德密特列王子，等著他用溫柔的聲音，唱她最喜歡的調子：
妹妹，我親愛的寶貝，
快快入睡，
睡夢中，悄悄長大吧。
長得美麗又聰慧，
才能嫁給伊凡王子。
英俊的、優秀的伊凡王子，
像天上的星星一樣閃耀，
他正等著你。
瑪莉亞公主在哥哥溫柔的聲音裏睡著了，嘴角還掛著甜甜的笑，不知道是不是又夢到了伊凡王子。
日複一日，年複一年，瑪莉亞像哥哥歌裏唱到的那樣，真的長成了美麗又聰慧的姑娘。唯一不變的是，她依然每天聽著哥哥的歌聲入睡，依然每天做夢，夢到她親愛的伊凡王子。
德密特列一直都知道妹妹的心思，看著長成大姑娘的妹妹，他覺得自己應該去見見好朋友伊凡王子了。於是，他便乘船去拜訪伊凡王子。
兩位老朋友在皇宮裏見麵了，他們在林中散步、讀書、寫詩、比劍，就像所有的老朋友見麵那樣，做所有想做的事情。臨走的時候，德密特列王子邀請伊凡王子去自己的國家做客，伊凡王子欣然答應了。
德密特列王子回國了，瑪莉亞很開心，因為她很久聽不到哥哥唱歌，非常想念。她拿著畫師剛剛為她畫好的畫像，送給了哥哥，並對哥哥說：“哥哥！這幅畫你要好好保管，以後不管去哪兒都要帶著，可不準弄丟哦！”哥哥走了很久，瑪莉亞其實有點兒不高興了。
德密特列摸摸瑪利亞的頭，笑著說：“親愛的瑪莉亞，我一定會把它一直帶在身邊，一刻也不離身的。”他把畫像拿回寢宮，掛在了自己的床頭。德密特列可不敢不聽瑪莉亞的話，誰讓她是自己最疼愛的妹妹呢！
沒過多久，伊凡王子就如約而來，他誰也沒有通報，直接到了德密特列的房間，想給這位老朋友一個驚喜。
德密特列此時正在午睡，伊凡王子看到了他的床頭掛著的那位美麗女子的畫像。他一眼就被畫上的女子吸引住了：女子美麗的臉龐上，那抹淺淺的笑，好像聽到了一個所有人都沒聽過的故事，看到了世界上最美麗的風景，得到了世界上最真誠的愛。
“這是怎樣的笑容啊！我想我再也找不到這樣的笑容了吧？”伊凡王子不禁感歎道，他已深深地愛上了這位美麗的姑娘。可是，陰霾馬上籠罩了他，他想：德密特列既然把她的畫像掛在床前，一定是他心愛的人吧！可是，該怎麼辦，隻是一眼，我已經覺得，這個姑娘是自己生命裏不可缺少的人了。
伊凡看著熟睡的德密特列，又看了看畫中美麗的人兒，心中苦苦掙紮。終於，他抽出寶劍，決定和德密特列決鬥。