這時候，熟睡的德密特列突然驚醒了，他看到的伊凡王子站在自己床前，手裏握著寶劍，一臉的痛苦和決絕。不明所以的他急忙問：
“伊凡，你這是要幹什麼？”
“對不起，德密特列，我很舍不得你這個忠誠的朋友，但是為了捍衛我的愛情，我不得不跟你決鬥。”伊凡痛苦地回答。
德密特列這才知道，伊凡愛上了自己的妹妹，卻誤以為瑪莉亞是自己的愛人。在悲劇還沒釀成之前，德密特列及時阻止了一切。
“伊凡，畫像裏美麗的姑娘是我的妹妹瑪莉亞公主，她還很小的時候，就一直希望嫁給英俊的伊凡王子呢！所以，準備好聘禮來娶她吧，幸運的家夥！”
伊凡很高興，因為可以娶到美麗的瑪莉亞公主。德密特列王子也很高興，因為親愛的妹妹終於要實現心願了。
伊凡王子匆匆忙忙地回國了，都沒來得及見瑪莉亞一麵，因為他要回去為心愛的人籌備一場最完美的婚禮。伊凡王子懷著無比急切的心情準備著，很快，所有的一切都準備好了，隻等美麗的新娘到來了。
瑪莉亞公主在哥哥的陪伴下，要去見伊凡王子了。兩艘輪船停在海邊，一艘載著德密特列王子和護衛隊的士兵們，負責保護公主的安全；瑪莉亞則和她的仆人們待在另一艘船上，上麵還載著父王母後為她準備的豐厚嫁妝。
船上的每一天，瑪莉亞的心情都很好，因為嫁給伊凡王子可是她長久以來的願望啊！現在就要實現了，怎麼不令人開心呢？船就要靠岸了，美麗的瑪莉亞正沉浸在喜悅裏，可她並不知道，厄運正向她襲來。
就在她的身邊，在那些老實的仆人中，藏著一位惡毒的巫婆，她一直想讓自己的女兒嫁給伊凡王子，現在，她終於找到機會了。
她走到正一個人在甲板上吹風的瑪莉亞身邊，對她說：“公主，你的外套髒了，脫下來我幫你洗洗吧！得漂漂亮亮地去見伊凡王子啊！”瑪莉亞聽了，想也沒想就把外套脫下來遞給了她。
巫婆拿到瑪莉亞的衣服，終於露出了猙獰的笑，她看著瑪莉亞，大聲念道：“灰鴨女王，快來帶走你的子民吧！”剛剛說完，瑪莉亞就變成了一隻小灰鴨，飛向了天空，在大海之上盤旋。
巫婆看瑪莉亞變成灰鴨子飛走了，便叫來了自己的女兒，讓她穿上公主的衣服和鞋。公主美麗的外袍穿在她身上，頓時失去了光彩，一雙大腳塞進公主的小金靴子裏，也被磨出了血。不過想到能嫁給伊凡王子，她還是盡量裝出高貴的樣子。
船終於靠岸了，伊凡王子捧著德密特列送給他的公主畫像，站在碼頭翹首企盼。終於，他看到仆人們攙著公主下船了，可走近一看，伊凡王子嚇壞了，這哪裏是他日夜思念的公主啊，分明就是一個穿著華麗外衣的村婦！
伊凡王子很生氣，他認為德密特列欺騙了自己，下令將他抓了起來，關進了牢裏。
毫不知情的德密特列王子就這樣被關進了牢房裏，每天隻有一塊黑乎乎的麵包和一杯清水供他充饑。此時，德密特列還不知道，自己最心愛的妹妹正在大海上忍受煎熬。
被咒語所困的瑪莉亞，隻能每天在大海上空盤旋，累了也隻能在大海裏繼續遊泳，要足足飛夠七天七夜，才能在夜晚上岸，取下翅膀，恢複成人形。瑪莉亞忍受著痛苦，每天都不停地飛、不停地遊，因為她知道，哥哥因為她被關進了牢裏，她必須去看看哥哥。
終於，第八天的夜晚，小灰鴨瑪莉亞離開大海，上岸找他的哥哥了。她向皇宮飛去，剛剛一扇動翅膀，金色的光芒就像雨點一樣落下，耀眼的光芒照亮了整座城市。她飛到牢房門口，取下翅膀，掛在大門旁的小木樁上，走進了牢房。