德密特列看到是妹妹來了，簡直不敢相信自己的眼睛，連忙問她到底發生了什麼事。
“可憐的哥哥，你在這裏忍受牢獄之苦，我也在大海上受罪，我被可惡的仆人變成了灰鴨子，隻能每天不停地飛。那個巫婆讓我脫下衣服，然後對我施下了恐怖的咒語，我每隔七天才能化成人形，所以現在才來看你。”瑪莉亞看到哥哥，忍不住流下了傷心的眼淚。
兩兄妹在狹小的牢房裏抱頭痛哭。可是，就連傷心也不能痛痛快快，因為東方的天空剛剛泛白的時候，瑪莉亞就不得不重新裝上翅膀飛回大海，不然的話，她就永遠也變不回人形了。兄妹倆約定好，七天之後再見麵。
這一切都被一個看守牢房的侍衛看在眼裏，他向伊凡王子報告：
“尊敬的王子陛下，昨天晚上，我看到那隻照亮了整座城市的灰鴨飛進了德密特列王子的牢房。”
伊凡王子覺得事情很蹊蹺，召來從小就跟在身邊的女巫。美麗的女巫穿著一件紅色的長袍，頂著一頭火紅的長發就進了宮殿。聽伊凡講完事情經過，女巫嘴角勾起一抹壞笑，對伊凡說：
“王子，我可以幫助你，不過，你必須按照我說的話去做，並且絕對不要問為什麼。”伊凡答應了。紅頭發的女巫便告訴了伊凡該怎樣做，盡管伊凡很好奇，可還是忍住了，什麼都沒問。
又一個七天過去了，小灰鴨瑪莉亞扇動著金色的翅膀，又朝皇宮飛來。來到牢房前，瑪莉亞取下翅膀，掛在木樁上，變成人形去見哥哥了。看守牢房的小侍衛見了馬上去通報了伊凡王子。
伊凡王子來到牢房，看到木樁上金色的翅膀，想到女
巫教給自己的方法。於是，他拿下翅膀，放到旁邊的火把
上點燃了。瑪莉亞在牢房裏聞到一股燒焦的味道，急忙跑
出來查看，發現翅膀已經被燒掉一大半了。
伊凡看到美麗的瑪莉亞，急忙跑過去抓住她的雙手。哪知道他剛剛碰到瑪莉亞的手，瑪莉亞就變成了一隻黑黑的、又瘦又小的猴子，還露出尖尖的牙齒衝伊凡怪笑，伊凡手裏公主的手也變成了一隻毛茸茸的猴爪。不一會兒，猴子
又變成了一隻髒髒的小狗，接著是一隻凶猛的灰熊，然後是一條吐著紅信子的蛇。
伊凡很害怕，但還是忍受著恐懼，按照紅發女巫交代的話，緊緊地抓著不鬆手。最後，瑪莉亞公主竟然變成了一輛紡車。伊凡知道，拯救心上人的時機到了。於是，他抽出寶劍，將紡車劈成兩半兒，一半兒放在麵前，一半兒扔在身後，然後大聲說道：
“分離生長出的強大力量，快讓白楊樹的樹蔭裏出現美麗的姑娘吧！”
話音剛落，他身後的那半紡車嘩地一下就長成了一棵高大的白楊，樹蔭慢慢遮住了伊凡麵前的紡車，紡車一點一點慢慢消融，瑪莉亞的身影漸漸顯現。終於，美麗的公主回來了！看到伊凡王子就站在自己眼前，公主激動地和他擁抱在了一起。
最後，一切都真相大白了。惡毒的巫婆和她的女兒被驅逐出國門，再也沒有人見過她們。
伊凡王子和瑪莉亞公主，像我們聽過的所有的公主和王子一樣，幸福地生活在了一起。這個世界因為他們，依然那麼美好。美好的世界裏，還有很多這樣的王子和公主。