於是，獵人又跟著灰鷹出發了。獵人實在是太累了，趴在灰鷹的背上睡著了。
一覺醒來，獵人發現，自己和灰鷹在一片大沙漠裏，眼前黃沙一片，還有一個高高的金柱子矗立在那裏。
獵人走過去，發現那根被太陽烤得發燙的金柱子上寫著四個大字：
“死亡之城！”
獵人嚇得連忙退回來，問灰鷹：“你不是要帶我去找你的姐姐嗎？這裏是什麼地方？”
“這裏是金國，我的姐姐就是這裏的女王。她是一個外表冷酷但內心善良的人，你不用害怕，盡管去找她吧！向她要一個配有金鑰匙的小金盒子，她會給你的。”
經過一路上的相處，獵人完全相信灰鷹說的話。盡管很害怕，他還是繞過金柱子，走向沙漠深處。沒多久，他見到了女王，她麵無表情地看著獵人，看得他說話時聲音都在顫抖。聽獵人講完，女王像灰鷹的前兩位姐姐一樣，問他想要什麼。獵人的腿都軟了，但還是告訴女王，自己想要一隻配有金鑰匙的小金盒子。
令獵人意想不到的是，女王聽完他的回答，立刻就拿出了小金盒子，送給了他，沒有一絲一毫的猶豫。女王說：“這個盒子對我來說很珍貴，但和弟弟的生命比起來，就不那麼重要了。”
獵人很開心，小心翼翼地捧著金盒子回去找灰鷹。灰鷹對他說：“親愛的朋友，現在我已經實現了我的諾言，報答了你的救命之恩，我要回森林裏去了。你帶著金盒子回去吧！記住，在你回到家之前，千萬別打開它。”說完，灰鷹就展開雙翅，飛向了天空，一會兒就不見了蹤影。
三、灰鷹的禮物
獵人抱著金盒子，開始往回走。走一段兒，他就低頭看一眼懷裏的金盒子。它可真是漂亮啊！純金的表麵，閃著金色的光芒，比太陽的光芒都要耀眼。盒子的封口，有一把精致的小鎖，鑰匙就在獵人的手裏緊緊地攥著。
獵人走了很久很久，不時地低頭看看小盒子。他實在太想知道盒子裏麵裝的是什麼了，盡管他記得灰鷹臨走時交代他的話，可最後還是沒有忍住。他在路邊停下來，小心翼翼地打開了金盒子。
盒子剛剛打開，獵人就被一道金色的強光刺得睜不開眼睛。
等他睜開眼的時候，被眼前的景象嚇呆了：一座黃金鑄造的城市矗立在麵前，金磚砌的城牆，黃金鋪成的馬路，兩邊還聳立著無數純金的房屋。
獵人狂喜不已，他沒想到灰鷹竟然送給自己一座黃金城。他欣喜地想：我一定要把這座黃金城帶回家，給妻子和孩子們看看，他們再也不會瞧不起我了。
想到這裏，獵人就拿起小金盒子，想要把黃金城裝回盒子裏。這個時候，他才想起來，自己還不知道怎麼把黃金城收回盒子裏呢。他現在才明白了，為什麼灰鷹讓他一定要回家才能打開盒子。
正當他抓耳撓腮想不出任何辦法的時候，一個身材粗壯、一臉橫肉的妖怪從盒子裏躥了出來。他衝獵人笑了幾聲，對他說：
“親愛的獵人，我的主人沙皇陛下讓我來幫助你，我可以幫你把黃金城收回盒子裏，隻要你能答應我一個要求，我就很願意為您效勞。”
“你有什麼要求呢？”獵人急切地問。
“你要把你家裏連你自己也不知道的東西送給我。”妖怪回答他。
獵人心想：既然是我自己都不知道的東西，肯定不是什麼重要的東西了，送給他也無所謂。於是，他就一口答應了。
果然，妖怪施了一個法術，很快就把黃金城裝回了小盒子裏。
獵人很開心，抱著裝著黃金城的小金盒子回家了，妖怪也跟著獵人回去了。
剛走到家門口，妻子就出來迎接他，懷裏還抱著一個小嬰兒。妻子告訴他，這是他剛出生的最小的兒子。他身後的妖怪看著小嬰兒，露出壞笑。獵人這才知道，妖怪說的家裏他也不知道的東西就是他的小兒子。
獵人很傷心，哀求妖怪：“求求你！不要帶走我的兒子！他還那麼小，怎麼能離開父母呢？我會遵守我的承諾，等他長大了，一定把他送到沙皇身邊。現在，就讓他和我們待在一起吧！”