妖怪想了很久，最後答應了獵人的要求，他對獵人說：“我可以答應你，不過，沙皇陛下什麼時候想見你的兒子，我可不敢保證，到時候你可不能忘了今天說過的話。”
妖怪走後，獵人打開小盒子，讓黃金城圍在小村子周圍，村裏的人們都很開心，因為他們從此可以過上富足的日子了。獵人做了黃金城的城主，和妻子、孩子住在最大的宮殿裏。可是，獵人和妻子每天都在擔心兒子會被沙皇帶走，過得一點兒也不開心。
四、天鵝公主
獵人的小兒子斯戴本，並不知道父親的擔憂。他在黃金城裏無憂無慮地長大了，快快活活地生活了十八年。
斯戴本十八歲的時候，沙皇派使者送來口信，讓斯戴本盡快去見他。盡管他的父母很舍不得，痛哭流涕，但還是不得不讓他離開。斯戴本卻非常開心，他可是很想到外麵的世界去看一看呢！
斯戴本走出黃金城，翻過了幾座大山，看到了很多珍奇的樹木，一路上還有好多小動物，這一切對於他來說都是那麼新奇。他一邊欣賞著山上的美景，一邊吹著口哨哼著歌兒，一路上高興極了。
這一天，他終於走到了多奈河邊，離皇宮已經不遠了。於是，他躺在河岸邊的大石頭上，想要休息一會兒。
正當他閉著眼睛快要睡著的時候，突然聽到岸邊的樹林裏傳來了一陣陣歡笑聲，姑娘們清脆的聲音就像河裏流淌的水一樣，嘩啦啦地一刻也不停歇。斯戴本看到，河邊有十二個美麗的少女，她們氣質輕盈優雅，衣衫潔白如雪，就像仙女一般。
接著，令斯戴本覺得驚奇的事情發生了。十二位姑娘紛紛脫下衣衫，變成了一隻隻美麗的白天鵝，飛進河裏，開始遊水嬉戲。十二隻白天鵝在水裏撲騰著翅膀，玩得很開心。
斯戴本看著美麗的白天鵝那麼高興，決定小小地捉弄她們一下。他悄悄走過去，走到了姑娘們放衣服的地方，拿走了其中最漂亮的一件。然後，他就躲在大石頭後麵，想看看被偷走衣服的姑娘會有什麼反應。
玩夠了的天鵝們終於上岸了，紛紛穿上衣服，變回了原來的樣子。隻有最小的妹妹怎麼也找不到自己的衣服。看著姐姐們都穿好衣服回去了，小妹妹急得都快哭出來了：“嗚嗚……我的衣服怎麼不見了？要是回去晚了，肯定會被父皇罵的。”
一旁的斯戴本看小天鵝那麼著急，很不忍心，走過去把衣服遞給了她。小天鵝急忙把衣服穿上，變回了人形，轉身就去追趕姐姐們，一邊跑還一邊回過頭對斯戴本說：“好心的人兒，我不會忘記你的恩情的。”
斯戴本看著美麗的姑娘遠去的背影，久久回不過神。隻是匆匆的一麵，他就已經被這位美麗的姑娘迷住了。
他很想去找這位姑娘，可是卻連她的姓名都不知道。況且，自己還要進宮去見沙皇呢！想到這裏，斯戴本沮喪地往皇宮的方向走去。
沒過多久，斯戴本就來到了皇宮，他向沙皇陛下深深地鞠躬，說：“尊敬的沙皇陛下，我是獵人的兒子，遵照您的命令來這裏見您。”
沙皇看了斯戴本一眼，對他說：“原來你就是我的小妖收回來的禮物啊！看看你到底有多大本事吧。我有十二個女兒，明天會戴上麵具來見你。你如果能認出來誰是最小的那一個，我就放你走；如果不能，你就等著做我的奴隸吧！”
一路上都想著河邊的美麗姑娘的斯戴本，這會兒更加沮喪了，他從來沒見過沙皇的女兒，怎麼能找出最小的那一個啊？
就在他灰心喪氣的時候，卻聽到了一個熟悉的聲音：“斯戴本，請等一下！”
斯戴本回過頭，他怎麼也想不到，站在他麵前的，竟然是河邊那位他一直念念不忘的姑娘。看來，美麗的姑娘也沒有忘記他，她告訴斯戴本：
“父皇跟你說的話我都聽到了，我知道你叫斯戴本，我就是父皇最小的女兒。我有十一個姐姐，你明天找我的時候，仔細盯著我們的耳朵看就行了，耳朵上有一顆小黑痣的那個就是我。”
斯戴本欣喜若狂，他本以為自己再也見不到那個美麗的姑娘了呢！沒想到她竟然是沙皇的小女兒，而且她還記得自己呢！