在晚上，旅館裏所有人都進入了夢鄉。有一個人卻在不停地歎息著，那個歎息的人其實就是表演木偶戲的那個國王。所以那個神奇的冶病人想去那兒看個明白。那些小木偶人都睡在一起傷心地議論著，包括國王和隨從們，他們每個木偶都希望像王後那樣幸運，那圓圓的玻璃眼也越睜越大了。王後跪趴在地上，手中托著她的皇冠，真心地請求著說：“我願用我的皇冠換你的藥膏，給我的國王和侍者們！”聽到這樣的話語，那個表演木偶戲的人和一個個木偶人都流下了傷心的淚水。他悲傷極了，他懇請那位神奇的人，給他最喜歡的幾個木偶人抹上藥膏，他願意把第二天演出木偶戲得到的所有錢作為代價。但是那位神奇的人卻說，他隻要他身上的那把大寶劍，其它的東西他都不稀罕。他終於得到了他想要的東西，也實現了他的諾言，那六個木偶人馬上跳起了快樂的舞蹈。
這一有趣的現象吸引了城市裏所有的少女和女人們，他們也和那些快樂的木偶們一樣跳起了歡快的舞蹈。趕馬車的和做飯的姑娘歡快地跳著，堂倌和整理房子的女孩也歡樂地跳著。甚至來的客人、做飯的工具們也都在歡樂地跳著舞蹈；但它那些做飯的工具們並不會跳舞。——這個晚上真是所有晚上中最快樂的！
清晨，約翰內斯和那個神奇的治病人又開始了新的旅行，他們過高山、越叢林，來到雄偉的山上。他們站在山的高處，教堂的鍾樓仿佛就是他們腳下綠草中的一枚小紅果子。約翰內斯看著遠方，覺得美麗極了，他以前從未見過這樣美麗的景色。柔和的陽光散落在每一個角落，山中還傳出獵人的號角聲。約翰內斯沉醉在這樣美好的一切中，幸福的淚水滑過了他那可愛的小臉，不由自主地說：“讓我親一下你吧！善良的主啊，你把最美好的一切都恩賜給了人類，你是我們最好的主！”他的同行人抱著雙手，看著遠方的叢林和城鎮。一種奇特的叫聲忽然從空中傳下來，他們仰著頭看到一隻特別美麗的又大又白的天鵝在空中舞動著翅膀。白天鵝還在歌唱著，隻是他們以前從來沒有聽過白天鵝唱過。這時，它飛得越來越慢了，歌聲也漸漸消失了，頭也慢慢地耷拉了下去，最後它從空中掉了下來，掉在了他們腳邊。這隻漂亮的天鵝到天堂裏跳舞去了。
“這天鵝的翅膀可真好！”約翰內斯的同伴說道，“這對翅膀又白又大，一定可以賣很多錢，我要把它們拿走！現在你知道了，我為什麼要這把寶劍吧！”接著他一劍砍下了那兩隻美麗的大翅膀，並帶著它們上路了。他們爬過了一座座大山，走過很長很長的路。走了很久，一座大城市出現在他們眼前，銀光閃閃的一百多座鍾樓在太陽下閃耀著光芒。國王的宮殿在那座城的中心位置，全都是用大理石做的，宮殿的頂部是赤色的金子，非常的美麗，非常的壯觀。
約翰內斯他們想把各自打扮得好看一些再進城去，所以就住進了城外的一家旅館。他們進去後，旅館的店主便對他們說，這個城裏的國王從未做過對他的臣民不利的事，是世界上最好的國王。但是公主——他的女兒卻是一個無惡不做的女巫婆。她有花不完的錢，想做什麼就做什麼，而她也是這個城裏最漂亮的女人，但這些都不能使她滿足，做壞事成了她的習慣，她害死了許多個王子。隻要是男人都可以向她求婚，她從來都不會拒絕，但是你要照著她的要求做三件事，你若能做對她那三件事，你便可以娶她做新娘，而且還可以繼承王位，整個王國也就屬於你了，可是你若辦不到那三件事，她就會很殘忍地殺死你，她有一顆比毒蛇還毒的心。
她的爸爸——那個善良的老國王常常因此而傷心地流著淚。可是老國王以前說了這樣的話：他的女兒無論讓誰做她的丈夫，他都不會反對。所以現在也無能為力去管公主了。盡管公主那樣的惡毒，但還是有許許多多的王子前來回答問題，想讓公主嫁給他，但都死在了公主凶殘的手中。不過每個人去之前，都會有人勸戒你的，你完全可以改變主意。為了讓公主變得善良一點，國王傷透了心，他差不多每天都和所有的兵士勸說公主，但她從來聽不進去。