山裂開了一道縫，公主趕緊閃身進了裂縫中，約翰內斯的同伴也跟了進去，他用了隱身術使誰也沒發覺他。他跟著公主走過了一條特別長特別長的長道，周圍的牆壁上閃著十分奇特的光芒，那是因為有數也數不清的閃亮的蜘蛛在牆上到處爬著，閃爍著那火一般亮的光芒。接著他們進入了一個十分漂亮的房子，是用金子和銀子建成的。牆上開滿了紅色和藍色的花兒，有向日葵那樣大，而且會發出光亮。不過這些花兒，誰也不會去碰它一下，因為它的花的枝杆是非常非常毒的蛇做成的，蛇口中吐出的火就形成了那些會發光的美麗花兒。奇怪的是，屋頂是用發光的螢火蟲和不停扇動天藍色雙翅的蝙蝠做的。在房子的中心，有一個被四匹馬的骨頭做起的王位，在它的上邊布滿了紅色的火蜘蛛，整個寬大的寶座都是用玻璃做成的，是乳白色的。一層很漂亮的紅色蜘蛛網蓋在寶座的上麵，許許多多的綠色的小蒼蠅像寶石一樣綴在上麵，美麗極了。一位奇醜無比的老魔法師坐在寶座上，他頭上戴著與國王一樣的王冠，手中握著拐杖。
他上前去親了親公主纖細的小手，然後讓她做在他身邊。就在這個時候，發出了悠美的音樂聲。大黑蚱蜢吹著口琴，貓頭鷹把自己的肚子當作小鼓，因為它找不到其它的樂器。好一個熱鬧的音樂聚會，小精靈在屋子中翩翩起舞，它那用鬼火做成的小紅帽在頭頂閃閃發光。約翰內斯的同伴躲在法師和公主的背後，靜靜地聽著、看著眼前的這一幕，但誰也沒發現他。這時，進來了一群華貴而有錢的侍從，但是他們到底是一些什麼東西，眼睛銳利的人一下子就可以看出。那些都是穿著華麗服裝的帚把和菜根，隻是老魔法師施法使它們有了生命。但它們也隻是做一下裝飾品，其本質永遠也不會改變的。
一曲舞跳完之後，公主對老魔法師說，新來了一個向她求婚的人，她希望老魔法師告訴她明天該用什麼問題為難他。“你仔細聽好！”老魔法師說道，“我要說給你的是，越是簡單的事他越不會想到，你就想著你腳上的一隻鞋子吧！他絕對不會知道的，到時你又可以殺死他了。但是他的眼睛我要作為佳肴，明天天黑時你一定要記住，帶著他的眼睛來見我。”公主說她一定會記住的，然後向老魔法師拜別了。老魔法師又把山裂開了一道縫，公主便從縫中飛出了山，回到了皇宮，約翰內斯的同伴仍然跟在公主的身後，用枝條重重地打她。她用全身的力氣飛翔著，並不時地抱怨著這可惡的天氣，最後終於從窗口飛到了她睡覺的房間。此時約翰內斯仍在夢中，他的同伴回來了，他完全不知道，他的同伴也太疲倦了，從身上拿下雙翅，倒在床上就睡著了。
天剛亮，約翰內斯就起來了，他的同伴也睡醒了。他對約翰內斯說，他剛才做了一個非常非常奇怪的夢，夢見公主和她的一隻鞋子在跳舞，所以待會你見到公主，一定要問她是否在想她的一隻鞋子。這就是他昨晚在山中聽到的一切。不過他隻會告訴約翰內斯怎麼做，而不會告訴他真正的原因。“我想問她什麼就問她什麼，反正都沒什麼區別。”約翰內斯說道，“或許你告訴我的都是對的，但我相信仁慈的主一定會帶給我好運的！不過也許你會再也看不到我，如果我回答得不對的話。所以我現在再向你告別。”所以，約翰內斯和他的同伴擁抱著，並彼此親了一下嘴，便向城裏的皇宮走去。大廳中沒有了一點點空間，全都是人。由於法官思考的問題特別特別多，所以坐在頭後襯著鴨絨做的墊子的靠背椅子上。老國王用雪白色的手帕擦了擦他的臉，然後從王位上站了起來。
一會兒，公主也來了，她真的是一天比一天漂亮，她向大廳的全部人行禮問安。約翰內斯把手伸向公主，並問候她，“早上好！親愛的公主！”此時，約翰內斯可以回答公主在想什麼問題了。噢天！約翰內斯感到公主看他的眼光是那樣的迷人。但是當她聽到約翰內斯將她想的事情說對了時，她的臉瞬間變成了白紙一樣，雖然她的全身都抖得厲害，但也是沒有一點點作用的，不管怎麼說約翰內斯回答正確了。