高福源的一席話，令張學良大為感動，於是張學良派他再返陝北蘇區，聯係與**代表商談共同抗日事宜。
196年一月的一，心情振奮的高福源奉命回到陝北蘇區，把詳細情況一一向李克農作了彙報，並請求紅軍派出代表去談判。
李克農很是高興，立即領著高福源去見了毛偉人和周副主席。
毛偉人當場拍板，任命李克農為**中央全權代表，去同張學良和六十七軍軍長王以哲會談。
月底，周副主席親自安排，讓李克農在洛川與張學良的代表王以哲進行了次會晤，並就聯合抗日問題初步交換了意見。
未出半月，張學良又特地從南京經西安飛抵洛川，親自會見李克農。
張學良的和談意思很真誠。
一見麵，張學良便大步上前，緊緊握著李克農的手，半開玩笑地：“這次我是來做大買賣的，搞的是整銷，不是零售。”
罷，張學良哈哈大笑起來。
李克農反應異常機敏，見張學良身穿長衫，頭帶禮帽，持著手杖，一副商人模樣，亦打趣地：“張將軍，莫非你解甲從商了不成？”
李克農心裏非常清楚，張學良想打的是一張大牌，他要和紅軍進行全方位的合作。
會談在熱烈的氣氛中進行。
李克農言語機警，遊刃有餘；張學良談笑風生，瀟灑自如。
交談中，張學良還誠懇表示，希望**方麵派全權代表共商抗日救國大計，最好能在**或周副主席中推出一位再作一次會談，會談地點在膚施，時間由**方麵定。
李克農帶著張學良的抗日決心和要求，趕到晉西石樓，在紅軍前線指揮部向毛偉人等中央領導作了彙報。
黨中央當即作出決定，派周副主席為全權代表，李克農為隨行赴膚施會晤張學良。
在準備同張學良會談前，五月初，剛好安誌達從莫斯科回到陝北，在周副主席的建議下，隨行人員又增加了安誌達。
行前，**中央致電六十七軍軍長王以哲並轉張學良，告知周副主席等人的行期、聯絡地點，及此次會商的幾個問題。
電文如下：
“甲，敝方代表周副主席偕李克農、安誌達等於8日赴膚施，與張先生會商共同救國大計，定於7日由瓦窯堡啟程，8日下午6時前到達膚施城東二十裏之川口，以待張先生派人到川口引導入城；關於入城以後之安全，請張先生妥為布置。
乙，雙方會商之問題，敝方擬為：
1、停止一切內戰，全**隊不分紅白，一致抗日救國問題；
、全國紅軍集中河北抵禦日帝邁進問題；
、組織國防政府、抗日聯軍具體步驟及其政綱問題；
4、聯合蘇聯及派代表赴莫斯科問題；
5、貴我雙方訂立互不侵犯及經濟通商初步協定問題。
丙，張先生有何提議，祈預告為盼。”
8日，周副主席、李克農、安誌達一行帶著電台，於約定時間到達川口，等候張學良派人接引入城。
誰知，空忽然下起了雨，因氣惡劣，空氣濕度大，收報受到幹擾，無法與對方取得聯絡，結果一直等到當晚1時仍未見來人接引。
此時，張學良雖已飛抵洛川，也因聯絡中斷，停在洛川等待消息。
直到9日早上，氣轉好，雙方電台再度接通，張學良才冒著風雨親架飛機，帶著心腹大將王以哲和在其身邊工作的**地下黨員劉鼎，由洛川飛抵膚施城。
當晚8時，街麵已十分寧靜。
周副主席一行，在對方代表的接引下，進入膚施城內。