孔明死後，薑維在漢中操練軍馬，積草屯糧，繼承武侯的遺誌，時刻準備北伐。魏青龍三年，魏主封司馬懿為太尉，總督軍馬，鎮守諸處邊關。他在許昌、洛陽二都大興土木，建造宮殿。各處宮殿極其華麗，光耀日月，鬧得民怨沸騰。凡有諫阻的大臣，不是被貶官，就是被殺頭。他又聽信博士馬鈞的話，要把長安漢宮中的銅人運到洛陽。結果銅柱倒坍，砸死千餘人。馬鈞把銅人和承露盤運到洛陽，把摔壞的銅柱鑄成兩個銅人，叫“翁仲”，又鑄了一對銅龍鳳。魏主最先立毛氏為皇後，後來又納了郭夫人，整天和郭夫人飲酒作樂，逼毛後自盡，立了郭夫人為皇後。遼東公孫淵造反，司馬懿攻陷遼東，斬了公孫淵，魏主封他為太尉，執掌兵權。這天夜間三更，魏主看見毛後陰魂前來索命，因此得病，漸漸不起，他就封曹真的兒子曹爽為大將軍，學劉備白帝城托孤的故事，把太子曹芳托給曹爽和司馬懿。曹芳年方八歲，緊抱著司馬懿的脖子不放。魏主一再叮囑司馬懿別忘了太子對他的依戀之情，很快就死了，他在位十三年，死時年僅三十六歲。
司馬懿、曹爽扶曹芳稱帝，追贈魏主為明帝，尊郭後為太後，改元正始元年。曹爽和司馬懿同掌大權，有事肯定先和司馬懿商議。他手下有五百門客，其中何晏、鄧揚、李勝、丁謐、畢軌最受信任，又有大司農桓範為智囊。何晏等人從中挑撥，說是當年曹真是被司馬懿氣死的，讓曹爽設法奪了司馬懿的兵權。曹爽奏知曹芳，說是司馬懿勞苦功高，應拜為太傅。司馬懿知道曹爽的用心，就裝病不出，司馬師、司馬昭也辭職在家。曹爽就讓弟弟曹義、曹訓、曹彥總領禦林軍，何晏等人都委以重任。這些人每天勸曹爽飲酒作樂，各處進貢朝廷的東西，曹爽留下最好的，剩下的才送進皇宮。黃門張當私選魏主的侍妾七八人，送給他。一時間，他權傾朝野。曹芳封李勝為青州刺史，曹爽讓李勝去試探司馬懿。司馬懿斜臥床上，裝聾作啞，喝湯時灑了一身，曹爽放下心來。一天，曹爽讓曹芳打獵取樂。桓範勸他不可如此，以防止變亂。曹爽不信，帶領三個弟弟、五個親信和禦林軍擁著曹芳出了城。司馬懿得知此事，立即領兩個兒子召集舊部發動兵變，奪取了軍權，騙回曹爽等人，查出曹爽府中的違禁品，把曹氏兄弟與幾個親信都殺了頭。當時夏侯霸守備雍州，也是曹氏宗族，司馬懿讓曹芳降旨讓夏侯霸回洛陽議事。夏侯霸察覺其中陰謀，反到漢中投奔薑維。薑維接待了他，詢問魏國的虛實，他說：“司馬懿隻顧忙著篡權，目前顧不上鄰國。隻是魏國有兩個後起之秀，雖然年輕，假如讓他們領兵，就是蜀、吳的大患。一個名叫鍾會，字士季，是太傅鍾繇的兒子；一個名叫鄧艾，字士載，幼年喪父，素有大誌，他雖口吃，卻天資敏捷，這兩人最可怕。”薑維就領夏侯霸到成都，向後主說明夏侯霸來降的原因，指出司馬懿父子專權，曹芳年幼懦弱，正可趁此機會北伐中原。雖然費禕極力反對，後主仍準了薑維的請求，命他討伐中原，光複漢室。薑維初次出兵，因為請羌兵相助，拖延了時間，兩支先鋒部隊被圍困，他去援助，又中了郭淮的部將陳泰的埋伏，退守牛頭山。郭淮又斷了蜀軍的糧道，薑維隻好敗退陽平關。司馬師領兵追來，薑維已經按照孔明的圖紙造出連弩，一弩可發十箭，射死魏軍無數，司馬師逃出性命。薑維也損兵數萬，無功而還。
魏嘉平三年八月，司馬懿患了重病，召師、昭二子囑咐，他死之後，二子要小心處理國政，說罷就死了。師、昭奏明曹芳，曹芳厚加祭葬，封師為大將軍，封昭為驃騎大將軍。吳太和元年八月初一，東吳忽起大風，江海湧濤，平地水深八尺。吳主先陵所種鬆柏，都被風拔起，直飛到建業城南門外，倒插到路上，孫權受驚成病，到次年四月，病勢沉重。此時陸遜、諸葛瑾已死，大權歸諸葛瑾之子諸葛恪。孫權召太傅諸葛恪、大司馬呂岱囑托後事，說完就死了。他在位二十四年，活了七十一歲，這年是蜀漢延熙十五年。諸葛恪立孫權三子孫亮為帝，改元建興元年，追贈孫權為大帝。