二十多年前，四個年輕人在蒙國邊境看著自己的祖國。
“我們什麼時候會回來？”年紀最小的月璃問他的三個同伴。
“等到蒙國不再被人欺負，我們就能回來了。”說話的是魚近天，他是四個人裏的老大。
“以我們的功夫，一定可以在那裏出人頭地。”龐河對那個人才輩出的大國躍躍欲試。
“我要換一個身份，”陶鵬說“我不想被人查出來我們的底，我要先去找個師門投靠。”
“還是你想的周到，分開行動確實比較方便。”魚近天讚同陶鵬的話。
“那我們就在此告別，等到時機成熟的那一天，我們大開邊境之門，迎接我們的軍隊。”陶鵬語氣中滿是豪情。
蒙國是邊境的一個小國，常年受到周邊大國的打壓，為了能夠強國，蒙國大將挑選了一批才智、武藝過人的年輕人，將他們送入其他國家，收集情報，了解軍隊力量與江湖勢力，以便將來為蒙國抵抗侵略起到內應的作用。魚近天、龐河、月璃和陶鵬就是蒙國送進關內的臥底。魚近天三人在江湖闖蕩了一陣，意外踏足了近天島。魚近天認為收服近天島可以作為他們的據點，他們能夠掩飾自己的身份，南海的船運生意可以幫他們獲得情報，傳遞消息。
而陶鵬拜了山門，也巧合地和明不凡成了同門。兩人意氣相投，竟也成了至交好友。當時的明不凡已經有了投軍的打算，他誠意邀請陶鵬和他一起投軍。陶鵬本想答應，若入了敵國朝堂，他必能更好的為自己的祖國效力。兩人一次喝醉之時，明不凡的話讓陶鵬看到了另一種可能。
“我是蒙國人。”酒醉的明不凡說漏了嘴，那時他還叫明勇。“陶師弟，你知不知道其實我是蒙國人。”
“明師兄，你喝醉了。”陶鵬一下酒醒了。“你怎麼會是蒙國人。”
“我也不想這樣，可我就是蒙國人，但是蒙國對我不好，我不要當這蒙國人。”明不凡已經醉的不知道自己在說什麼了。
“你若是蒙國人，為什麼還要去投軍呢？”陶鵬小心的問。
“我要滅了蒙國，我要報仇，我當年吃了那麼多苦，我不能讓蒙國人再欺負我們。”明不凡迷迷糊糊的說著。
陶鵬從明不凡的話裏知道了明不凡的故事，聽著明不凡的話，陶鵬心裏湧起了怒火，明不凡身為蒙國人卻以蒙國為恥。蒙國本是邊陲小國，飽受別國打壓，此時卻成了明不凡口中的敵國，他動了殺機。
當他的刀架到明不凡頸項的時候，他想到，以明不凡的武藝和謀略，勢必會在軍隊中出人頭地，憑著他對蒙國的恨意，他勢必會和蒙國交戰。而自己就是明不凡最信任的人，到戰時自己就能利用明不凡。
那一刻，陶鵬做了決定，他要沉下心來等，他要等明不凡功成名就。。。
二十年後，明不凡已是戰功赫赫的大將軍，也終於等來了和蒙國交戰的時機。蒙國人擅打水戰，明不凡的仗打的艱難。此時月璃受陶鵬的指使假意接近明不凡。月璃是蒙國人出身，又在近天島呆了三十年，她用女人的天生的魅力讓明不凡相信月璃是為了愛情前來相助自己，月璃很快成為明不凡的水戰軍師，也成為了明不凡的新夫人。