腓力斯丁人按原計劃發動了戰爭。
當掃羅得知一場戰爭無法避免時，他陷入了深深的恐懼之中，預感到末日即將降臨。他對自己以及全家的前途感到絕望，便想求教於巫師。但巫師都被掃羅的詔令嚇得或死或逃。最後，有人告訴國王說，在隱多珥有一個女巫，掃羅便決定去訪問這位女巫，而且選擇深夜沒人的時候。
隱多起初不敢接待他，她知道行巫要受嚴懲，不肯開門。掃羅一再保證不懲辦她，並答應她如能使他跟一個死去多年的人的陰魂會晤，就給她重賞。女巫問他要見誰，掃羅答道要見老主人撒母耳。
這時從地麵上升起一個身穿黑色長袍的老人的陰影，這就是撒母耳的陰魂。
兩位國王麵對麵交談。撒母耳告訴掃羅，他將在腓力斯丁人手下遇到可怕的命運。
撒母耳的話剛說出，掃羅就暈過去了。
但掃羅不肯就此服輸。
第二天一早，他向腓力斯丁人發起攻擊。不到中午，他的軍隊被全部殲沒，他的兒子約拿單、麥基舒亞和亞比拿達都被殺死，掃羅本人則自殺身亡。他知道參孫是怎麼死的，他寧願自殺也不願落入敵人手中。
腓力斯丁人找到了掃羅的屍體，割下頭來遍示全國，以鼓舞人民的熱情。隨即把盾、矛和鎧甲送到異教的亞斯他錄廟裏和從其他戰爭中獲得的戰利品一起陳列，又把掃羅和三位王子的屍身釘在伯珊的城牆上。基列雅比的居民聽到這一消息，便決定偷回掃羅和王子的屍首。他們在黑夜潛入伯珊，取回國王和他三個兒子的屍身，把他們秘密埋葬在本村神聖的怪柳樹下。
有關這一令人震驚的民族悲劇，是以一種奇特的方式傳給大衛的。有一個腓力斯丁人，以為把掃羅的死訊帶給大衛，會討這位新國王的歡心，就騎著快馬奔到洗革拉。他把掃羅和他的幾個兒子一起被殺的經過描述了一番，並謊稱：“我在基列波山附近突然遇見他們，我把他們都殺了，因為我知道他們是你的仇人。”
他沒有得到他所期望的東西。
新國王下令把此人吊死，然後深切地悼念已故國王掃羅和他最親密的朋友約拿單。
依照慣例，他用音樂和詩歌寄托哀思。寫了一首哀歌，起首兩句是：“以色列啊，你尊榮者在山上被殺，大英雄何竟死亡。”其文見於《舊約·撒母耳記下》的第一章。
接著他又禁食，以這種方式來表達自己的悼念之情，讓國人都知道他的深切悲痛。接著他著手接任王位。
新君主問耶和華，應該先去哪裏；耶和華指示他到希伯倫山。在那裏，猶太部落全體成員迎接了他們的新君主，大衛正式行了塗油禮繼承掃羅之位。大衛為王近四十年，統治著大部分猶太領土。
他是一個能力很強的人，他使瀕臨滅絕的國家重新崛起。
首先得解決腓力斯丁人的問題。猶太人打了幾百年仗都不能擺脫這個長存的威脅。有好幾次，腓力斯丁人看來是一蹶不振了，但沒過幾年，他們又出來惹麻煩了。他們善於打仗，兩軍相遇，必定他們打贏。直至猶太國滅亡之前，猶太人每年都被迫向這個可恨的鄰國進貢。
更嚴重的是猶太各部落內在的糾紛。
民眾沒有國王要國王，有了國王又憎恨國王。
就算是大衛這樣有著巨大威信的當權者，在處理一名犯法的著名軍官時，也不能做到堅持原則。他的侄兒約押殺死了押尼珥（掃羅的愛將），大衛不敢處死約押，隻是厚葬押尼珥了事。約押應該被繩之以法。大衛後來為這一天沒有處死他而懊悔。
慢慢地大衛一步步地依靠自己的全部智慧和不屈意誌，成為當權者。
時隔不久，掃羅的一個兒子的部下殺死了主人，大衛堅決處置了他們。他吊死凶手，並宣布今後誰再觸範法律，概同此例。
這就終於讓猶太人明白必須對耶和華有敬畏之心。接著大衛又采取了一係列極其有用的措施。
如把首都遷到位於從非洲到美索不達米亞的交通要道的耶路撒冷，並在那裏建造宮殿。宮殿建成後，他開始計劃建造一座聖殿以替代聖幕。
自從那輛無人駕馭的牛車在那令人銘記的一天把約櫃從腓力斯丁人那裏拉回來之後，這座聖物就始終立在基列耶琳村的亞比拿達家，現在應該把它供奉在一個合適的地方了。對於過去沙漠的飄泊者來說，聖幕就夠了，可是此時猶太人已足夠強大，有能力建造一座真正的聖殿，此時人們感到建造這樣一座建築物是全國的責任。
首要任務先把約櫃運到耶路撒冷。大衛親自率隊迎接。祭司把它小心裝上車，由亞比拿達的一個兒子烏撒駕車。道路不平，車子顛簸，在遇到一個車轍時約櫃傾斜，烏撒下意識地伸手去扶住約櫃，免得它倒下來。他立刻被擊殺。因為根據古猶太法律，世俗人無權觸摸約櫃，除了祭司之外。
大衛率領的迎聖行列停止了行走。烏撒被埋葬，約櫃被運到迦特人俄別以東家裏，在那裏供奉了三個月，然後大衛帶領全部人馬回去，約櫃再一次被搬上車，這一回是安全抵達耶路撒冷，把它供奉在一個新的聖幕裏。以後所羅門（大衛的繼承者）把它改建為著名的聖殿。從此，耶路撒冷不僅是猶太國家的首都，而且成為所有自稱是亞伯拉罕後裔者的宗教中心。巴勒斯坦還有其他聖地，但都不能跟耶路撒冷這座祭堂相題並論。
一向壟斷猶太祭司職務的利未家族為了遏製住對手，他們堅決擁護國王；國王也就對他們十分關照，聽從他們下令關閉全國所有其他祭堂，朝拜者都必須到首都祭祀。
大衛處理完宗教生活方麵的事，就把注意力轉到政務上來。
他圈定了王國的邊界。
然後狠狠打擊亞捫人，使他們不再騷擾猶太人。
又同腓力斯丁人協議停戰，獲得和平。
從一般觀點來看，大衛王成就斐然。但是，他的高位所賦予他的無限權力，使他十分放蕩。
同撒母耳一樣，大衛在方方麵麵是一個軟心腸的人。他仁慈、英明、和氣，就算對敵人也是如此。他對待掃羅惟一活下來的孫子（他的親密朋友約拿單的兒子）非常寬容，把這個雙腿殘疾的可憐孩子收為養子，跟他一起住在耶路撒冷的宮殿裏，直到他死亡。
但是論及他個人的私生活，那就跟他的臣民中最壞的家夥一樣無恥和殘忍。
一天傍晚，大衛在王宮的平頂上乘涼（猶太人夏天都有此習慣），看到遠處一個容貌漂亮的女人，就想娶她為妻。但是一打聽，才知道她已經嫁給一個名叫烏利亞的赫人為妻。烏利亞是約押部下的一名軍官，正在前線服役。（約押就是暗害了押尼珥卻未被懲辦的那一位統領。）
大衛本來不應該再對那女人心懷奢望，可他沒有。相反，他把她丈夫請來王宮，殷勤款待，賜以禮物，然後打發他回部隊，要他帶了一封信給約押。大衛在信中命令約押把烏利亞派到最前線，使他被敵人殺死。
約押本來就是一個惡棍，正是幹這個陰謀的最佳人選。他奉承烏利亞，說因為他勇敢善戰，才把他放在最危險的崗位上。烏利亞對此深信不疑，高高興興地當了先鋒官。
戰鬥一開始，大衛的計劃就具體入微地開始了：烏利亞向前衝鋒，約押一聲令下，所有士兵都後撤，隻留下烏利亞一人，一下子烏利亞就被敵人殺死了。這樣，烏利亞的妻子拔示巴成了寡婦，不久就被大衛據為己有。
大衛以為耶路撒冷的人民不會知道他幹的壞事。
其實，他錯了。前線的士兵（他們常常知道好多事情）把這件事告訴了親屬；國家小，消息傳得快，不久所有猶太人都知道，國王覬覦有夫之婦，先殺其夫，再占其婦。