笑聲即刻散布在杉樹林中，深處隨著有一群磷火似的眼光閃動，倏忽臨近，聽到咻咻的餓狼的喘息。第一口撕盡了眉間尺的青衣，第二口便身體全都不見了，血痕也頃刻舔盡，隻微微聽得咀嚼骨頭的聲音。
最先頭的一匹大狼就向黑色人撲過來。他用青劍一揮，狼頭便墜在地麵的青苔上。別的狼們第一口撕盡了它的皮，第二口便身體全都不見了，血痕也頃刻舔盡，隻微微聽得咀嚼骨頭的聲音。
他已經掣起地上的青衣，包了眉間尺的頭，和青劍都背在背脊上，回轉身，在暗中向王城揚長地走去。
狼們站定了，聳著肩，伸出舌頭，咻咻地喘著，放著綠的眼光看他揚長地走。
他在暗中向王城揚長地走去，發出尖利的聲音唱著歌：
哈哈愛兮愛乎愛乎！
愛青劍兮一個仇人自屠。
夥頤連翩兮多少一夫。
一夫愛青劍兮嗚呼不孤。
頭換頭兮兩個仇人自屠。
一夫則無兮愛乎嗚呼！
愛乎嗚呼兮嗚呼阿呼，
阿呼嗚呼兮嗚呼嗚呼！這裏和下文的一些歌，意思介於可解不可解之間。魯迅在一九三六年三月二十八日給日本增田善的信中曾說：“在《鑄劍》裏，我以為沒有什麼難懂的地方。但要注意的，是那裏麵的歌，意思都不明顯，因為是奇怪的人和頭顱唱出來的歌，我們這種普通人是難以理解的。”
三
遊山並不能使國王覺得有趣；加上了路上將有刺客的密報，更使他掃興而還。那夜他很生氣，說是連第九個妃子的頭發，也沒有昨天那樣的黑得好看了。幸而她撒嬌坐在他的禦膝上，特別扭了七十多回，這才使龍眉之間的皺紋漸漸地舒展。
午後，國王一起身，就又有些不高興，待到用過午膳，簡直現出怒容來。
“唉唉！無聊！”他打一個大嗬欠之後，高聲說。
上自王後，下至弄臣，看見這情形，都不覺手足無措。白須老臣的講道，矮胖侏儒的打諢，王是早已聽厭的了；近來便是走索，緣竿，拋丸，倒立，吞刀，吐火等等奇妙的把戲，也都看得毫無意味。他常常要發怒；一發怒，便按著青劍，總想尋點小錯處，殺掉幾個人。
偷空在宮外閑遊的兩個小宦官，剛剛回來，一看見宮裏麵大家的愁苦的情形，便知道又是照例的禍事臨頭了，一個嚇得麵如土色；一個卻像是大有把握一般，不慌不忙，跑到國王的麵前，俯伏著，說道：“奴才剛才訪得一個異人，很有異術，可以給大王解悶，因此特來奏聞。”
“什麼？！”王說。他的話是一向很短的。
“那是一個黑瘦的，乞丐似的男子。穿一身青衣，背著一個圓圓的青包裹；嘴裏唱著胡謅的歌。人問他。他說善於玩把戲，空前絕後，舉世無雙，人們從來就沒有看見過；一見之後，便即解煩釋悶，天下太平。但大家要他玩，他卻又不肯。說是第一須有一條金龍，第二須有一個金鼎。……”
“金龍？我是的。金鼎？我有。”
“奴才也正是這樣想。……”
“傳進來！”
話聲未絕，四個武士便跟著那小宦官疾趨而出。上自王後，下至弄臣，個個喜形於色。他們都願意這把戲玩得解愁釋悶，天下太平；即使玩不成，這回也有了那乞丐似的黑瘦男子來受禍，他們隻要能挨到傳了進來的時候就好了。
並不要許多工夫，就望見六個人向金階趨進。先頭是宦官，後麵是四個武士，中間夾著一個黑色人。待到近來時，那人的衣服卻是青的，須、眉、頭發都黑；瘦得顴骨、眼圈骨、眉棱骨都高高地突出來。他恭敬地跪著俯伏下去時，果然看見背上有一個圓圓的小包袱，青色布，上麵還畫上一些暗紅色的花紋。
“奏來！”王暴躁地說。他見他家夥簡單，以為他未必會玩什麼好把戲。
“臣名叫宴之敖者宴之敖者：作者虛擬的人名。一九二四年九月，魯迅輯成《俟堂磚文雜集》一書，題記後用“宴之敖者”作為筆名，但以後再也沒有用過。；生長汶汶鄉汶汶鄉：作者虛擬的地名。汶汶，昏暗不明的樣子。。少無職業；晚遇明師，教臣把戲，是一個孩子的頭。這把戲一個人玩不起來，必須在金龍之前，擺一個金鼎，注滿清水，用獸炭獸炭：古時富裕的家庭將木炭屑做成各種獸形的一種燃料。煎熬。於是放下孩子的頭去，一到水沸，這頭便隨波上下，跳舞百端，且發妙音，歡喜歌唱。這歌舞為一人所見，便解愁釋悶，為萬民所見，便天下太平。”
“玩來！”王大聲命令說。
並不要許多工夫，一個煮牛的大金鼎便擺在殿外，注滿水，下麵堆了獸炭，點起火來。那黑色人站在旁邊，見炭火一紅，便解下包袱，打開，兩手捧出孩子的頭來，高高舉起。那頭是秀眉長眼，皓齒紅唇；臉帶笑容；頭發蓬鬆，正如青煙一陣。黑色人捧著向四麵轉了一圈，便伸手擎到鼎上，動著嘴唇說了幾句不知什麼話，隨即將手一鬆，隻聽得撲通一聲，墜入水中去了。水花同時濺起，足有五尺多高，此後是一切平靜。
許多工夫，還無動靜。國王首先暴躁起來，接著是王後和妃子，大臣，宦官們也都有些焦急，矮胖的侏儒們則已經開始冷笑了。王一見他們的冷笑，便覺自己受愚，回顧武士，想命令他們就將那欺君的莠民擲入牛鼎裏去煮殺。