這時，有一個年輕的、剛登上王位的國王正到林子裏打獵，他看到了角上掛著絲床的費洛裏，立刻命令獵人們把它圍住，但不要傷害它。
不一會兒，獵人就把費洛裏團團包圍了。國王看到絲床裏有一個年輕的女子，就吩咐手下人把她帶到麵前來。國王發現她是他所見過的最漂亮的女孩，馬上把鹿和妹妹都帶回到王宮去。貴族們看到這麼漂亮的女孩都驚呆了，國王告訴他們說：“我要娶她，封她為王後。”
整個王國的人都為國王高興，因為王後是那麼漂亮，溫柔。
妹妹成了王後，而那隻鹿則被放養在王宮後的大花園裏，花園中央有一個噴泉，噴泉裏滿是牛奶。他每天都可以吃到鮮花野草，在花園裏盡情玩耍。可是他還是很傷心，因為他失去了人形。不過，他看到妹妹成了王後，而且受到國王寵愛，他也非常高興。
在女仆裏有一個吉卜賽女人，也很漂亮，長得和費洛莉西卡差不多一模一樣，人們有時隻能以服飾來分辨她與王後。吉卜賽女人非常妒忌王後，她一直在尋找機會取代王後。
一天，王後到花園來看她的哥哥，吉卜賽女人隨侍在一旁。她們在一起散步，王後感到有點累了，於是就把頭枕在吉卜賽女人的膝蓋上。吉卜賽女人輕輕地拍著王後的背，不多時，王後便睡著了。
吉卜賽女人等待的時機到了，她從衣服口袋裏取出早就準備好的魔針，一下紮進王後的頭發裏。隻要魔針留在王後的頭發裏，她就不會醒來。然後，吉卜賽女人匆忙換上王後的衣服，把王後丟進了那口牛奶井裏。完事後，她就轉身返回宮裏。沒有人發覺這一切，即使連國王也以為她是真正的王後。
過了幾日，吉卜賽女人總是覺得那天呆在一旁的鹿看懂了這件事，說不定哪天會向國王揭露她做的壞事，心裏惶惶不安，她又打起了主意：如何才能把鹿除去？
一天，她來到國王麵前說：“我看那隻可憐的鹿病了，它一天比一天瘦，最好還是殺了它，免得它多受痛苦。”國王不知道那隻鹿是王後的哥哥，於是就同意了，命令仆人們去把鹿殺死。國王的侍衛們來到花園抓鹿，鹿兒懂得他們要來殺他，就向人群衝去，左躲右閃，一躍跳入了牛奶井裏。
國王知道鹿兒跳入了牛奶井，便讓仆人想辦法把它拉上來。當鹿兒跳入井裏，全身都浸著牛奶時，魔法消除了，費洛裏恢複了人形。
國王和仆人本以為拉上來的是一隻鹿，不料卻拉上來一個人，他們都不知所措。國王吃驚地問：“你是誰？怎麼會在井裏？”
費洛裏彬彬有禮地回答：“我叫費洛裏，是王後費洛莉西卡的哥哥。”
國王更覺得不能理解。
於是，費洛裏向國王講述了自己和妹妹的遭遇，從父親把他們騙入森林到他變成一隻鹿，還有吉卜賽女人幹的壞事。他告訴國王，真正的王後現在正躺在井底。
國王知道這些事情後，派人到井底把王後救起來。王後還昏睡著，她的臉是那麼美麗，像鮮花一般。因為魔針還在王後的頭發裏，所以王後醒不過來。國王以為王後已經死了，非常傷心，命令厚葬。鄰邦的國王貴族也都來參加葬禮。在送葬的路上，拉著靈柩的馬匹蹣跚前行，震動了在靈車上的棺材，王後頭發上的魔針被震得掉了下來。
魔針一掉，王後醒過來了，她伸一下懶腰說：“我這是在哪裏啊？”
人們都不敢相信自己的眼睛，發現王後真的醒了過來時，大家都歡呼起來，葬禮變成了歡樂的遊行，人們簇擁著王後回到了王宮。
吉卜賽女人感到害怕，她來到國王麵前承認了自己的罪行。盡管王後寬恕了她，可是國王不能原諒她的罪惡，於是命令將吉卜賽女人縛在烈馬的尾巴上拉著在原野狂奔，吉卜賽女人得到了應有的懲罰。
從此以後，國王與他的王後以及恢複了人形的哥哥費洛裏一起快樂地生活著。可能他們一直活到現在。