一天，上帝派一老一小兩個天使到人間來視察，不久他們就來到了一個小鎮。天晚了，他們化成了人的模樣來到一個富有的人家借宿。
這家主人一看是一老一小兩個穿著平常，一副風塵仆仆的外鄉人模樣，就拉下了臉，態度十分冷淡。放著舒適的客房卻不讓他們去住，而把他倆帶到了冰冷的地下室，在一個角落裏給他們丟了一些破棉絮當被子。
年輕的天使氣鼓鼓地跟著老天使走進地下室，心想：這個富有的人家也真是太過分了！瞧著吧，我們一定要好好懲罰一下這個勢利的主人，讓他知道這樣做的後果。
年輕的天使看了一眼老天使，想和老天使抱怨一番，沒想到老天使卻像什麼事也沒發生一樣，很高興地把棉絮鋪到地上，整理好他們的床鋪，然後很舒適地躺了下去。小天使看老天使這樣，把想說的話咽下去了。熄燈時，老天使發現牆上破了一個洞，有光線透了過來，於是他又起身把那個破洞修補好才睡下。
年輕的天使很不滿，他嘲諷起老天使來：“您可真是有善心呀！人家這樣對待我們，您還幫他們補牆洞。”
老天使像是自言自語地答道：“有些事並不像我們看上去的那樣。”
第二晚，他們來到了一個非常貧窮的農夫家裏借宿。夫婦兩人一見來了遠道的外鄉人，表現得非常熱情，把僅有的一點食物也拿出來款待客人，然後又把床鋪讓了出來，自己卻睡到冰涼的地上。
第二天一早，兩個天使被一陣哭泣聲驚醒了，原來是農夫的妻子在哭泣，因為他們的奶牛昨天夜裏死了，這可是他們一家人惟一的生活來源。年輕的天使也覺得很難過，傷心地落下淚來。他希望老天使能給這家人一些補償，可是老天使卻什麼也沒有做，就連安慰的話語也是輕描淡寫，老天使起身自顧自地上路了。
年輕的天使非常憤怒，他跑過去一把拉住老天使，質問他為什麼要這樣做。“我們那天借宿在那個為富不仁的家庭，我們受到了虐待，你卻一點兒也不生氣，就連人家牆上的一個小小破洞都給補上了。可是今天這一窮困家庭如此地款待我們，你不僅不去幫他們，還眼看著讓他們的奶牛死去，這是為什麼？你還是一個天使嗎？”
“孩子，有些事並不像它看上去那樣的。”老天使答道，“在地下室我發現牆洞連著一個密室，那裏藏著很多金塊。那家主人利欲熏心，為了不讓他發現，我就把牆洞堵上了。而昨天晚上，死神本來是要召喚農夫善良的妻子的，是我用奶牛把她替下了。”
年輕的天使這才恍然大悟。
很多事情並不像我們所看到那樣，有時眼睛也會欺騙我們。本質和現象撲朔迷離，我們不能僅僅隻看表麵現象，還要學會用心去看，仔細觀察，認清事物的本質。