103、上海孫文寓所 日 內
人物：孫文、宋慶齡、許世英
時間：1919年6月1日 夏
孫文指著徐世昌的談判代表許世英說：你們不敢殺陳獨秀，死了一個，就會增加五十，一百個，回去告訴徐世昌，不要以人民為敵，他這個總統若想做下去，就立即釋放陳獨秀！
104、法國巴黎凡爾賽宮鏡廳 日 內
人物：各國首腦，顧維鈞、陸徵祥
時間：1919年6月28日 夏
會務人員將擬好的和約樣本呈上，呈至陸徵祥麵前，陸徵祥揮手拒絕。會務人員又呈給了顧維鈞，顧維鈞接過，抽出其中的文本，當場撕了個粉碎！
字幕：1919年6月28日 巴黎，中國代表團拒絕在《凡爾賽和約》上簽字。
105、北京監獄門前 日 外
人物：陳獨秀、李大釗、群眾
時間：1919年9月16日 夏
監獄鐵門開啟，神情疲憊的陳獨秀將西裝搭在肩頭走了出來。
監獄門前，有北大的師生，穿著短褂的工人腳夫，還有穿著長袍馬褂的商人晉紳，密密麻麻將監獄門前圍個水泄不通。
陳獨秀驚呆了，看著眼前的人群，他的眼睛濕潤了。
陳先生……好樣的！驀然間，人群中一個鐵路工人帶頭呼喊。
頓時，人群沸騰，齊聲高呼。
好樣的！陳先生……
陳獨秀含著熱淚看著鼎沸的人群，一時無語
李大釗握住陳獨秀的手。
李大釗：仲甫，你受苦了！
李大釗轉過身，麵對著眾人，大聲說著。
李大釗：陳仲甫隻身擎國難之重，當為我輩楷模，國立北京大學為有陳仲甫而驕傲！
106、上海碼頭 日 外
人物：*、蔡和森、蔡暢、向警予、陶毅、陳毅、聶榮臻、李富春等許多學生
時間：1919年12月25日 冬
一艘大船靠在岸邊，碼頭上熙熙攘攘，大船已鳴起汽笛。
*、蔡和森、蔡暢、向警予、陶毅幾個人在焦急等待著。
蔡和森四處張望，不停地看表。
遠處跑來了年輕的陳毅、聶榮臻、李富春等十多個人。
陳毅：對不起，對不起，我們走錯了路！
蔡和森：快快快！上了船再相互介紹。
蔡和森帶著眾人上船，陶毅跟上送別。
*站立未動。
登上船弦的蔡和森看到*佇步未動，回身下來。
蔡和森：毛潤之！
蔡和森回到*跟前：你又想幹什麼？
*：我突然想，把國外的革命經驗搬回中國，真的行得通嗎？
陶毅：你不想去法國了？
蔡和森：你要變卦？
*：中國的問題比誰都複雜，我……還是留在中國吧！
蔡和森看著*，一副不可理喻的神情。
*：一路順風，咱們後會有期！
說完，*揚長而去。沒走兩步，又扭頭走了回來。
*對蔡和森說：給我點兒錢。
蔡和森從懷裏掏出幾個大洋交給*。
*走了，消失在人群中，陶毅笑了，追了上去。
陳毅：這人是誰啊？
蔡和森：湖南*。
陳毅：那車票作廢嘍……
字幕：1919年12月25日，蔡和森、蔡暢、向警予、陳毅、聶榮臻、李富春等人乘船前往法國，*返回湖南……
107、北京大學教室內 日 內 雪
人物：胡適、張國燾、劉仁靜、同學們
時間：1919年12月29日 冬
張國燾站了起來。
張國燾：適之先生，您是在批判陳獨秀先生和李大釗先生嗎？