安史之亂以後，全國行政區域逐漸都被化作軍事戰區，當戰爭結束之後，這些戰區沒有被及時撤銷，而且越來越多，戰區的總指揮稱為節度使。
這些節度使在自家的戰區內擁有軍事、政治、財政大權，儼然就是獨立王國。不僅如此，戰區的司令官采取父死子繼的方法來傳遞，根本不容許中央政府來插手。
除了藩鎮之外，朝廷內部也是一團亂麻，禁軍的權利完全落在了太監的手中，太監從家奴搖身一變成了手握重兵隨時可以決定皇帝生死的大將軍。他們的權力太大了，以至於數任皇帝先後被殺。
他們還要插手皇位的繼承問題，繼任的皇帝已經不能由前任皇帝決定，而由宦官決定。前任皇帝即令生前決定了的，他死了之後也要經過宦官集團的重新審查，假如他們不滿意，就會另換他人。
在他們眼裏，什麼嫡長子繼承製、什麼先皇遺詔，全都是廢紙一張，隻有烈馬長槍才能說話。
藩鎮是外部不安定因素。
宦官是內部不安定因素。
那麼中央政府呢？也同樣的不安定。在藩鎮和宦官夾縫中，唐王朝中央政府又出現了朋黨鬥爭，使唐王朝的命脈更加微弱。
中央政府高級官員分裂為兩個政客集團——李黨、牛黨。
牛、李兩個政客集團的鬥爭，基本動力是私人恩怨。造成私人恩怨的原因，是由於統治階層內訌，統治階層中，自覺受盡委屈的世家出身的官員，集結在李黨的旗幟下，對平民出身的官員排斥。而平民出身的官員也集結在牛黨的偉大旗幟下大規模地反攻。
這樣一來，亂上加亂，唐王朝連一絲複興的機會都沒有了。更加不巧的是，當時發生了大規模的幹旱，荒田千裏，不收一粒糧食。中原到關中的路上餓殍遍野，死屍堆積，而皇帝的奢侈和官員的貪暴反而變本加厲。
尤其可笑的是，當蝗蟲遮天蔽日，從中原向西蔓延到關中時，京兆尹向皇帝的奏章說：“蝗蟲飛到京畿之後，拒絕吃田裏的禾稼，都抱著荊棘樹，自動餓死。”宰相馬上率領文武百官，上殿祝賀，歌頌皇帝英明聖德，連蝗蟲都不敢造次。
皇帝如此洪福齊天，為什麼連藩鎮都無法製服呢？連這種三歲小孩都能識破的謊言，皇帝都欣然接受了，可見整個朝廷混蛋到了何種地步。
天災人禍，交相侵襲之下，老百姓的困苦可想而知。
暴動的舞台已經搭好，它終於在公元874年爆發了。領導這次暴動的是一位心懷怨恨的知識分子，名叫黃巢。他曾在長安參加過科舉考試，安史之亂後，朝政大權操縱在宦官手裏，考試的舉子必須賄賂宦官才能榜上提名，黃巢不願向宦官卑躬屈膝，就隻好落地而歸。
此人是一個智商很高，精力充沛而又肆無忌憚的人。叛亂在河北南部和山東的交界處爆發，華北平原上貧困的農民迅速地集結在一起，攻城奪地，搶劫富民，為了解決糧食問題，黃巢沒有貿然地進攻首都長安，而是將兵鋒指向江南淮南沿海一帶。
黃巢和他的部下都是窮苦出身，所以，或多或少的都帶有仇富的情緒，當他們攻陷廣州的時候，僑居當地的阿拉伯富商，被屠殺的將近有十二萬。所掠奪的財富更加是無以數計了，這樣一來，農民軍就有了足夠的軍費和糧草回擊長安了。
僅用了兩年時間，黃巢的軍隊像秋風掃落葉一樣橫掃江南，部隊更像滾雪球一樣，越滾越大。當大軍攻陷首都長安的時候，群眾夾道歡迎。
黃巢在長安宣布稱帝，國號大齊。
但他高興得太早了，最強大的藩鎮還沒有被消滅，各處都有隔岸觀火的獨立王國，
很快，唐朝的皇帝逃到四川，號召各地的節度使勤王，一支由沙陀人組成的隊伍，在酋長李克用的指揮下，攻入了長安。這個時候，黃巢手下的大將朱溫叛變革命，向唐王朝投降，在朱溫的反噬追擊之下，黃巢逃亡到虎狼穀自殺身亡。