沒用多長時間，西夏滅亡，遵照成吉思汗的遺囑，每攻取一座城市，必定屠城，用以泄憤。
公元1232年12月，窩闊台派人出使南宋，商談聯兵滅金事宜，雙方約定：滅亡金國之後，黃河以南的土地歸宋朝。
像當年“連金滅遼”一樣，宋帝國再來一次“聯蒙滅金”，重演前門拒狼後門進虎的大戲，聯軍夾攻開封，結果開封陷落，金哀宗完顏守緒，狼狽出逃到蔡州，留下上千名皇子皇孫、嬪妃、駙馬、親王、郡王全被蒙古人俘虜。
像一百多年前金國人俘虜宋朝的皇親貴族一樣，這些養尊處優的皇天貴胄人上之人，像牛羊一樣被驅趕著離開中原，被送到北方黃沙茫茫的瀚海大戈壁上，從此渺無音訊。
這個時候，在踉蹌哀嚎向前的隊伍中，恐怕又會有人說：“願生生世世，不生帝王家。”
公元1234年正月，蒙古和宋朝聯軍包圍蔡州，完顏守緒絕望之餘，縱火****，走了紂王的老路。宋朝大將孟珙，把完顏守緒一部分燒焦的骨骼（有可疑）帶回臨安，呈現給宋朝皇帝。百餘年的血海深仇終於報了，宋帝國再一次地站在勝利的一邊，全國狂歡。
可是這次勝利明顯比“上一次”更加的危險，假如金國人是豺狼，蒙古人就是雄獅猛虎。
宋帝國的情形也很尷尬，他們知道蒙古人很強大。但是對於這個突然冒出來的讓全世界都顫栗恐慌的侵略巨獸，宋帝國既然缺乏了解，就難免要做出一些幼稚的事情來。
在整個滅金戰役中，宋朝人其實沒出什麼力，蒙古人把黃河以南的土地還給南宋，已經算是很仁至義盡了。可是南宋政府得隴望蜀，低估了蒙古人的實力，做出了愚蠢的舉動。
他們動用了三路大軍想要收複黃河以北的領土，結果可想而知，損兵折將十萬餘人，一寸土地也沒有搶回來。唯一的收獲就是，把侵略大王的目光吸引了過來。
窩闊台開始對南方縱橫的河渠和稻田產生興趣了。
幸運的是，當時的蒙古帝國正在忙著征服西方世界，雖然被宋朝的腐朽無能所誘惑，卻沒有馬上進行攻擊。使得宋朝皇帝又能在風流儒雅的杭州城，那金碧輝煌的寶座上，安穩地享受了三十個年頭。
但是災難終歸是會來臨的，當所有的獵物都被吞噬，巨獸驟然回頭之際，宋帝國難逃厄運。
蒙古是戰鬥的民族，成吉思汗的子孫，對於領土的渴求，和對戰爭的渴望，是永無止境的，他們隻要一天不打仗，就會覺得失去了存在的意義。所以，在征服金國後，就向西方發動了兩次毀滅性的攻擊。
第二次西征，又叫做“長子西征”，蒙古兵團由鐵木真的孫子“拔都”率領，後來繼任大汗的“貴由汗”和“蒙哥汗”都在從征之列。西征曆時七年，攻擊征服東部歐洲、俄羅斯、波蘭、匈牙利和日耳曼諸部落。