拔都在伏爾加河下遊，建立“欽察汗國”。
這是蒙古四大汗國的第二國。
窩闊台就在第二次西征結束這一年死去，他的兒子36歲的貴由汗繼承大位，曆史上成為元定宗。
貴由汗是個沒福氣的家夥，這麼好的位置，隻坐了兩年，屁股還沒坐熱，就追隨祖父成吉思汗去了。
他唯一的政績，就是平定吐蕃，使世界屋脊成了帝國的一部分。
貴由汗死後沒有留下遺囑，而他的兒子們年紀太小，不能服眾，所以，蒙古貴族舉行選汗大會，會議選舉出托雷之子蒙哥繼任。
蒙哥汗，就是元憲宗。
蒙哥的上台，牽扯到一個血統的問題，汗位一下子從窩闊台係統，轉移到了托雷係統，雖然都是成吉思汗的子孫，畢竟有遠近親疏，所以不少人出來反對。蒙哥一方麵平定這些叛亂，一方麵著手第三次西征。
蒙哥任命他的兄弟旭烈兀為統帥，征調欽察汗國和察合台汗國的大部分軍隊，進攻的目標是中東地區的黑衣大食和敘利亞等地。
公元1257年，蒙古大軍攻陷黑衣大食首都巴格達，曾經創造了橫跨亞、非、歐三洲大帝國的黑衣大食滅亡。
公元1259年，旭烈兀按照原定計劃對敘利亞和埃及進行征服，旭烈兀勢如破竹攻入大馬士革，埃及岌岌可危。但這時候，後方傳來了蒙哥大汗的死訊，旭烈兀急忙返回蒙古，埃及人趁勢反攻，蒙古人大敗。
從此之後，蒙古人的侵略腳步漸漸停止。
元世祖忽必烈，是蒙哥的弟弟，托雷的第二子，成吉思汗的親孫子。他的汗位來得有點名不正言不順，但他手中強大的兵力使他變得名正言順。
公元1276年，忽必烈下令蒙古元帥伯顏發動對宋朝的總攻，三路大軍很快前進至臨安城下，南宋太皇太後獻出傳國玉璽請求投降。
伯顏把南宋皇室子弟送到大都。
每一次亡國序曲，都會有這麼一段令人不忍卒賭的場麵，一群曾經穿金戴銀細皮嫩肉紙醉金迷的人，如今成了最低賤的奴隸，在粗暴的士兵驅趕下，走向無盡地獄。
公元1279年，南宋的最後一支軍隊在崖山被殲滅，陸秀夫抱著小皇帝跳海自殺，丞相文天祥被俘，押回大都。
忽必烈親自出馬，勸說文天祥出任元朝宰相，文天祥誓死不屈，最後被處死。
南宋王朝滅亡。
蒙古人攻城奪地的時候，依靠的是硬弓、烈馬、快刀，但輪到治理國家的時候，這些東西便不太好用了，血腥和殺戮不但不能產生稅收，反而會讓社會亂上加亂。可是，過分聰明的蒙古人又發明了一種極度踐踏人權的等級製度，給這個亂世加上了一把火。