”唉，”她說，“我憑什麼生來要讓大家嘲弄和輕視呢？年輕人，狄米特律斯永遠不肯溫柔地看我一眼，不肯對我說句親熱的話，難道這還不夠嗎，還不夠嗎？先生，你還要用這樣譏笑的態度來假裝向我表示愛情。拉山德，我本來以為你是個誠懇有教養的君子呢。”她氣衝衝地說了這些話，就趕快走開了。拉山德緊跟在她後頭，把他自己的那位還在睡覺的赫米亞忘得幹幹淨淨。
赫米亞醒來，發現她一個人在那兒，就又難過又害怕。她在樹林子裏到處徘徊，不知道拉山德出了什麼事，也不知道該朝哪個方向去找他。這當兒，奧布朗看到狄米特律斯睡得正熟；他沒找到赫米亞和他的情敵拉山德，同時，這場沒有結果的搜尋也把他弄得很累了。奧布朗問了迫克一些話，知道他把愛汁滴錯了人的眼睛。現在他找到了本來打算找的那個人，於是他用愛汁在睡著的狄米特律斯的眼皮上碰了一下，狄米特律斯馬上就醒了。他頭一眼看見的是海麗娜，他就象拉山德先前那樣，也對她說起癡情話來。就在這時候拉山德出現了，後麵跟著赫米亞（由於迫克無意中的失誤，現在該輪到赫米亞來追蹤她的情人了）。
於是，拉山德和狄米特律斯同時開口向海麗娜表示愛情，因為他們都受著同一種強烈的迷藥所支配。
海麗娜大吃一驚，以為狄米特律斯、拉山德和曾經跟她要好過的赫米亞全都串通起來跟她開玩笑呢。
赫米亞跟海麗娜一樣吃驚，拉山德和狄米特律斯本來都愛她，她不知道究竟為什麼現在他們卻都成了海麗娜的情人。在赫米亞看來，這件事並不是開玩笑。
這兩個姑娘一向是最知己的朋友，現在居然拌起咀來了。
“殘忍的赫米亞，”海麗娜說，“是你叫拉山德用虛偽的讚美來招我生氣。你的另一個情人狄米特律斯，以前恨不得把我踩在腳底下，難道你沒有讓他管我叫什麼女神、仙女、絕世美人、寶貝、天人嗎？他恨我，要不是你唆使他來跟我開玩笑，他不會對我說這種話的。殘忍的赫米亞，你居然跟男人聯合起來嘲笑你的可憐的朋友啦。我們同學時候結下的友誼你就全都忘記了嗎？赫米亞，有多少次咱們倆坐在同一個椅墊上，唱著同一支歌，繡著從一個花樣描下來的花；象並蒂的櫻桃一樣一塊兒長大，看起來就象是一個人。赫米亞，你這樣跟男人聯合起來嘲弄你可憐的朋友，這不是太不講交情，太不合乎閨秀的身分了嗎？”
“你這些氣話真叫我聽了莫名其妙，”赫米亞說。“我並沒有嘲弄你，我看你倒象是在嘲弄我哩。”“唉，”海麗娜回答說，“你們盡管裝下去吧，裝成一付苦臉，等我一轉過身去就對我作咀臉；然後你們又擠眉弄眼，繃著臉把這個有趣的玩笑開下去。隻要你們稍微還有點憐憫之心，稍微懂得點風度或是禮數，你們就不會這麼對待我的。”
當海麗娜跟赫米亞拌咀的時候，狄米特律斯和拉山德離開了她們，為著爭海麗娜的愛在樹林子裏決鬥去了。
一發現男人不在，她們也就走開了，重新疲倦地在樹林子雖四下徘徊著，尋找她們的情人。
仙王跟小迫克一塊兒偷聽了她們的拌咀。她們剛一走開，仙王就對迫克說；“這是你疏忽了，迫克，不然就是你故意搗的鬼吧？”“相信我，精靈的王，”迫克回答說，“我弄錯了。你不是告訴我說，從那個男人穿的雅典樣式的衣裳上就認得出他來嗎？不過，事情弄成這樣，我一點兒也不難過，因為我看他們這場咀拌得倒很好玩哩。”
“你也聽見了，”奧布朗說，“狄米特律斯和拉山德已經去找一個合適地方決鬥去啦。我吩咐你用濃霧把黑夜籠罩起來，把這些拌起咀來的情人引到黑暗裏，叫他們迷失了路，誰也找不到誰。裝出對方的聲音，用難聽的話激他們，叫他們跟你走，讓他們每個人都以為聽到的是情敵的聲音，你要弄到他們累得再也走不動了。等他們睡著了，你就把另一種花的汁液滴進拉山德的眼睛裏去，他醒來的時候就會忘掉他剛才對海麗娜發生的愛，恢複他以前對赫米亞的熱戀。這麼一來，兩個美麗的姑娘就都能快快樂樂地跟她們所愛的男人在一起了，他們大家會把過去發生的一切事情看作一場惱人的夢。快點辦去吧，迫克，我要去看看我的提泰妮婭找到了怎樣可愛的情人哩。”
提泰妮婭還在睡覺，奧布朗看到她旁邊有一個鄉巴佬，這人是在樹林子裏迷了路的，並且也睡著了。“這家夥，”他說，“讓他成為我的提泰妮婭真心的愛人吧。”他拿了一個驢頭套在鄉巴佬的頭上，驢頭大小正合適，就象原來長在他脖子上似的。奧布朗雖然是輕輕地把驢頭放上去的，可還是把他弄醒了。他直起身來，並不知道奧布朗在他身上搞了些什麼，就一直走到睡著仙後的花壇上去。
“啊！我看見的是什麼天使呀！”提泰妮婭一邊睜開眼睛一邊說，那朵小紫花的汁液開始起了作用。“你的聰明是跟你的美貌一樣超凡嗎？”
“啊，太太，”愚蠢的鄉巴佬說，“要是俺真聰明得能夠走出這坐樹林子，那俺就已經很知足了。”
“請不要跑出這坐樹林子，”著了迷的仙後說。“我是個不平凡的精靈。我愛你。跟我一塊兒來吧，我會派仙人來伺候你的。”
於是，她叫了四個仙人來，他們的名字是：豆花、蛛網、飛蛾和芥子。
“你們好好伺候這位可愛的先生，”仙後說，“他走路的時候你們就在他周圍蹦，他站著看的時候你們就圍著他跳午；請他吃葡萄和杏子，把蜜蜂的蜜囊偷來給他。”她又對鄉巴佬說：“來，咱們坐在一塊兒。美麗的驢子，讓我來摸摸你那可愛的毛茸茸的臉旦兒吧！溫柔的寶貝兒，讓我吻吻你那漂亮的大耳朵吧！”
“豆花在哪兒？”長著驢頭的鄉巴佬說，他並不怎麼注意仙後對他說的情話，可是對剛派給他的隨從卻感到很驕傲。
“這兒哪，老爺，”小豆花說。
“抓抓俺的頭，”鄉巴佬說。“蛛網在哪兒？”
“這兒哪，老爺，”蛛網說。
“好蛛網先生，”愚蠢的鄉巴佬說，“把那荊樹上紅顏色的小蜜蜂給俺殺死；好蛛網先生，把蜜蜂給俺拿來。蛛網先生，做事的時候不要太慌張，留心不要把蜜囊弄破了。你要是打翻了蜜囊，俺可就難過啦。芥子先生在哪兒呢？”
“在這兒，老爺，”芥子說，“您有什麼吩咐？”
“沒有什麼，”鄉巴佬說，“好芥子先生，你隻要邦豆花先生替我抓抓頭就行啦。芥子先生，俺可該去理理發啦，俺覺得臉上怪毛髭髭的。”
“溫柔的情人呀，”仙後說，“你想吃點什麼呢？我有個膽子大的仙子，他會找到鬆鼠的存糧，會給你撿些新鮮的幹果。”
“幹豌豆俺倒想吃它一兩把，”鄉巴佬說，他戴上了驢頭，就也有了驢的胃口。“可是俺求你不要讓你手下的人來驚動俺，俺想睡了。”
“那就睡吧，”仙後說，“我要把你摟在我的懷裏。啊，我多麼愛你！多麼疼你啊！”
仙王看見鄉巴佬在仙後懷裏睡起覺來，就走到她跟前，責備她不該把愛情濫用到一頭驢子身上。
這一點她沒法否認，因為鄉巴佬那時候正睡在她懷裏，她還在他的驢頭上插滿了花。
奧布朗捉弄了她一陣以後，又向她要那個偷換來的孩子。
她因為自己跟新的意中人在一起，給丈夫撞上了，非常慚愧，也就不敢拒絕了。