嫦娥獨坐玉桂前，玉兔相戲弄紅線，不知此情奈若何？應猜相思把人念。
悟空：“仙子。”
嫦娥大驚：“你是大聖！？”
悟空：“不是……是，是，我來這裏看看。”
嫦娥好似十分憂愁：“大聖到此有何事？外麵皆是要捉你的天兵。”
悟空：“不怕，不怕，老孫來此，是要向仙子尋問一下我師弟八戒的事。”
嫦娥掩而涕之：“當年玉帝將他貶下凡去，這一去雖成佛回天，卻從未來看過我一眼。”
悟空喜：“哦，莫非仙子對八戒並非無情？”
嫦娥傷心欲絕：“是玉帝！他對我心存異情，奸人偷報我與天蓬曖昧之事，故而以權謀私，封了他的紅塵記憶，罰下凡界，且還不罷休，同地獄閻王商論，把他投進了畜生道！”
悟空氣極：“又是那玉帝老兒！氣死我老孫也！”悟空急得暴跳，“可惜現如今我不能為八戒報仇！”
嫦娥：“大聖，感情之恩，嫦娥不勝感激！不知大聖今日前來要問天蓬何事？”
悟空：“其實也沒事，既然八戒不曾來過，那我也就沒什麼想法了，我就此告辭了！”
嫦娥不覺多問了一句：“小仙鬥膽問，大聖今後要何去何從？”
悟空停在雲頭，懊惱：“我本是要去尋得三隻猴子，如今隻找得一個六耳，另兩個實無處可尋啊！”
嫦娥：“大聖所尋之人可有名號？”
悟空：“叫那，通臂猿猴、赤尻馬猴！”
嫦娥大驚失聲。
悟空：“仙子為何驚呼？”
嫦娥：“通臂猿猴！？我記得天蓬有一枚常蘊光芒的玉佩上著‘通臂’二字！”
悟空興奮：“仙子可曾記得真切！？”
嫦娥：“千真萬確！”
悟空：“那八戒可否送予你？”
嫦娥：“不曾在這，那年他欲予我，但我聽得那是他伴生之物，不可要去，故還回了他。”
悟空深思，若有所悟，“俺老孫有些明白了！仙子多保重，我去也！”
嫦娥：“大聖珍重！”
悟空想著：“一路取經路上不曾見八戒身上有那玉佩，莫非……”
悟空來到了高老莊。去了八戒曾被自己燒了的福臨山雲棧洞，找了許久也不曾見那什麼蘊光的玉佩。
終於，悟空從山上下來是遇見一少年背著柴往回走，少年身上若有光，悟空變成凡人和尚身前去問道：“小孩，你身上漏光之物是哪裏來的啊？”
少年：“是我娘給我的！”
悟空：“你娘可是叫‘高翠蘭’？！”
少年：“我從未曾見過你，你是怎麼知道我娘姓名呢？”
悟空：“哈哈，我可是你娘的好故友了！你快帶我見你娘去！”
少年將悟空帶回了家中。
少年：“娘，有個和尚說曾和您相識！說是什麼老故友！”
高翠蘭推開門問：“師傅，你是……？”
悟空變回了原形，那少年一驚，直拉著娘親要跑，可高翠蘭見了卻是滿目淚光。
高翠蘭：“孫長老！？”
悟空：“是我！是我！”
高翠蘭：“若是聖僧取經歸來，為何他，不來見我？！”
悟空不知所說，隻好編了個幌子，“我等尚未到得西天雷音，八戒師傅在前方遇難，我回來向你求一件東西。”
高翠蘭：“孫長老所要何物？”
悟空：“八戒送給你的玉佩！”
高翠蘭難斷，叫過那個小孩，“那玉佩是他留給我唯一的信物。”
悟空：“高小姐若能借我一用，我定會把八戒帶回來見你們母子。”
高翠蘭心想忐忑不安：“若是他遇了什麼害？需這玉佩還魂！？”
最後高翠蘭將玉佩給了悟空。
悟空：“多謝！”
高翠蘭：“你們一路坎坷艱辛，若還缺幹糧饅頭，我且上廚房準備些，長老一並帶去！”
悟空：“多謝小姐好意，小姐不必多勞！我且去了！”
悟空火眼金睛看透玉佩果真是那通臂猿猴的真靈！他頓然恍悟，直奔流沙河……
悟空伸長了金箍棒金箍棒，攪動起來那流沙河，鬧得是混混濁濁，浪浪淘淘，卻始終不見有什麼蘊光之物。
悟空甚是沮喪，收回金箍棒，不快而走。說道是走，哪知悟空去尋得那地藏王菩薩。
不知是什麼山：
周環無尋上山路，
上下竹翠雲分梯。
山頂四季隨心換，
常為春花秋雨時。
隻見藏王菩薩獨坐石桌旁，飲茶對棋與影。
“地獄未空，誓不成佛！菩薩！”悟空吟道，與菩薩對坐。
“嗬嗬，嗬嗬，好一個潑猴！”地藏王菩薩長笑道。
“菩薩可信因果否？”悟空調皮般問。
“信，萬界萬物皆種因來，終結果；不信，天地神佛閑雲野鶴，守蹉跎。”