四、汽車服務業體係不斷完善
隨著中國汽車人均保有量的提高,汽車服務市場增長迅速。從保有量來看,根據中國公安部的統計數字,目前我國汽車保有量已經達到了8500萬輛,比2009年底的7600萬輛有了較大幅度提高,但是從人均保有量看,我國千人汽車保有量為48輛,而發達國家是600輛。同時,據相關數據預測,截至2010年底,國內汽車後市場的總規模將達到3700億—4000億元史凱:《汽車服務連鎖:如何快速長大》,銷售與市場,2011年第1期。。因此,在持續增長的潛在需求推動下,2010年中國汽車服務業體係不斷完善,汽車銷售、汽車維修、二手車和汽車租賃、汽車金融、汽車物流等方麵都有不錯表現。
在汽車銷售方麵,隨著服務貿易領域的逐步開放,國外汽車銷售服務企業正躍躍欲試地搶占中國市場,競爭將日趨白熱化,屆時,我國汽車流通領域的格局將發生很大變化。2010年,由於東部市場接近飽和,中國各大型汽車經銷集團和4S經銷店加速在中西部市場滲透。在汽車維修方麵,連鎖經營模式吸引了越來越多的中外投資者,包括日本的澳德巴克斯、黃帽子,通用汽車的AC德科,以及同樣來自美國的藍霸(NAPA)、特福萊、馳耐普等國外大牌,以及龜博士、月福、愛義行、中車快修等本土企業,更有本土汽車製造商吉利,也於2010年初推出“手拉手”汽車服務連鎖店項目,意圖在產業鏈的下遊謀求發展。在二手車市場方麵,看準未來二手車業務將在換車高峰期迅速增長,汽車企業紛紛進入,上海通用、東風日產、一汽豐田等企業均推出了自己的二手車業務。2010年9月15日,上汽集團宣布推出安吉二手車品牌,以打造國內航母級二手車服務企業。在汽車租賃方麵,至2010年底,中國已擁有超過5000家汽車租賃公司,其中50%的企業位於北京、上海、廣州、深圳四大城市;汽車租賃車輛總數約20萬輛;2010年,中國汽車租賃滲透率為0.43%,遠低於日本(2.2%)、巴西(1.5%)和美國(1.4%)在2009年的租賃滲透率,相當於美國1980年的水平,反映出較高的增長潛力租賃車輛滲透率=租賃車輛數/乘用車保有量;資料來源於新浪網。。在汽車金融方麵,2010年,中國車貸滲透率達10%左右,消費者觀點正發生轉變,貸款買車比重在逐年上升,汽車金融企業發展勢頭良好,2010年底,三一集團有限公司新設立的三一汽車金融有限公司正式開業,成為國內第二家中資汽車金融公司;而在國家政策支持下,上汽通用汽車金融公司發行國內首單汽車金融公司金融債券15億元,從而開啟中國汽車金融公司融資渠道多元化進程。在汽車物流方麵,汽車物流行業外延繼續拓寬,整車物流和零部件物流兩大領域齊頭並進,行業售後服務備件物流和商用車物流兩個細分市場進入快速整合階段。部分行業龍頭企業已經著手探索二手車物流和“走出去”。而汽車物流行業標準進展快速,《汽車整車物流過程質量監控要求》、《汽車物流信息係統功能及基本要求》兩項國家標準製定也已啟動,《汽車物流術語》、《公路運輸乘用車捆綁加固技術要求》、《零部件物流塑料周轉箱尺寸係列及技術參數》和《汽車物流服務評價指標》等四項國家標準已進入向社會征求意見階段。
第三節中國汽車市場發展
一、銷售市場總體向好
2010年,我國汽車銷量達1806.19萬輛,繼續蟬聯世界第一,同比增長32.37%,全年產銷量達98.89%,實現供求基本平衡。由於購置稅優惠、以舊換新、汽車下鄉、節能惠民產品補貼等多種鼓勵消費政策疊加效應以及汽車下鄉、購置稅優惠年底到期的綜合影響,2010年,月度汽車市場需求波動較大。2010年4月—7月期間,月度市場需求連續四個月出現負增長。分車型看,全部車型銷量都實現正增長,乘用車銷量平均年增速達到33.17%,同比降低18.02個百分點;商用車銷量平均年增速為29.90%,同比提高17.48個百分點。在增長貢獻率方麵,乘用車貢獻率有所降低,為77.57%,較2009年下降5.42個百分點,其中轎車對全部汽車銷量增長貢獻45.76%,較2009年降低9.55個百分點;在商用車中,貨車的貢獻率較大,達到13.16%。再看中國汽車的市場結構。2010年,銷量排名前十的企業中,基本維持2009年的排序,東風和一汽排名的位次對調。有四家企業銷量超過200萬輛,按照銷量依次為上汽、東風、一汽和長安,其中上汽超過350萬輛。這四家企業銷售整車1122.02萬輛,占整個產業銷量的62.12%。2010年,銷量排名前十的企業共銷售汽車1559.61萬輛,占汽車銷售總量的86%,較2009年下降1.16個百分點。
二、乘用車市場快速發展
2010年中國乘用車市場延續了2009年的強勁增長態勢,乘用車產銷分別為1389.71萬輛和1375.78萬輛,比2009年同期增長33.83%和33.17%。分車型看,運動型多用途乘用車(SUV)增長最快,年增速達到101.27%,其次是多功能乘用車(MPV),增長78.92%,轎車和交叉型乘用車則分別增長27.05%和27.77%。在月度銷售方麵,除2月和7月以外,乘用車月度銷售均在100萬輛以上;而在月度增速方麵,2010年乘用車連續12個月較2009年同期實現正增長,其中,2010年2月同比增速高達115.53%。
在產品結構方麵,2010年,轎車占乘用車銷售份額為69%,較2009年下降3個百分點;交叉型乘用車銷售份額為18%,較2009年下降1個百分點;多功能乘用車(MPV)的份額保持不變,運動型多用途乘用車(SUV)的份額則相應提高4個百分點,達到10%。
分排量看,2010年,小排量乘用車繼續保持較快增長。其中,1.6升及以下排量乘用車受政策影響最為明顯。2010年全年,1.6升及以下排量乘用車共銷售945.92萬輛,同比增長31.8%,占乘用車銷售市場的68.8%,較2009年下降1個百分點。受車輛購置稅減征政策力度減弱影響,2010年上半年,1.6升及以下排量乘用車市場占有率曾逐月回落。而在節能汽車推廣政策的作用下,2010年下半年,小排量乘用車市場占有率開始逐步回升。在市場結構方麵,銷量前十的企業與2009年相同,僅第5至第8位的企業位次發生變動,重慶長安和奇瑞的位次有所提前,而北京現代和東風日產的位次有所退後。排名前三的企業銷售量均突破百萬,其中,上汽通用五菱銷售113.56萬輛,市場份額達到8.25%,較2009年降低1.2個百分點,繼續保持第一;上海通用和上海大眾的銷售量則分別為101.21萬輛、100.14萬輛。同時,乘用車市場集中度的變動比較小,銷量前五的企業占全部銷量的34.37%,銷量前十的企業占全部銷量的56.65%,同比分別下降0.99和1.97個百分點。
三、商用車市場持續增長
2010年,中國商用車市場繼續保持快速發展,實現了產銷大幅增長並順利跨越400萬輛的新高度。商用車全年產銷436.76萬輛和430.41萬輛,同比增長28.19%和29.90%,增幅與2009年相比大致相當。在商用車主要品種中,客車銷量顯著提高,實現銷售35.62萬輛,同比增長31.30%;貨車銷量增速則較2009年有所放緩,2010年共銷售283.13萬輛,同比增長25.83%。
在客車細分市場方麵,2010年,大型客車共銷售7.58萬輛,同比增長43.15%,增速最為明顯;輕型客車和中型客車分別實現銷量26.04萬輛和7.83萬輛,同比增速分別為28.06%和14.47%。在貨車細分市場方麵,重型貨車表現突出,銷量首次突破百萬輛大關,打破了由美國保持的重型貨車年銷量的世界紀錄,2010年全年,我國重型貨車銷售101.74萬輛,同比增長59.93%,增幅較2009年高出42.22個百分點。據測算,我國重型貨車年銷量已占世界重型貨車總銷量的一半以上在商用車市場結構方麵,2010年,銷量排名前十位的商用車生產企業依次為:北汽福田、東風、一汽、江淮、金杯股份、中國重汽、重慶長安、江鈴、陝汽和南汽,分別銷售66.97萬輛、63.77萬輛、39.43萬輛、25.45萬輛、22.90萬輛、21.88萬輛、17.70萬輛、17.47萬輛、11.82萬輛和11.01萬輛,同比分別增長13.80%、41.76%、29.62%、30.24%、45.13%、40.52%、10.96%、57.04%、46.80%和26.41%。在位次方麵,前四名與2009年一致;陝汽和南汽取代凱馬和上汽通用五菱;金杯股份、中國重汽和重慶長安的位次較2009年有所變動。商用車市場集中度變化不大,銷量前五的企業占全部銷量的50.77%,銷量前十的企業占全部銷量的69.33%,與2009年基本持平。