1025年3月12日上午9點半，孫中山因肝癌不治，長逝於北京。隨後國民黨內兩雄並立：汪精衛成為國民政府主席，蔣介石擔任國民革命軍總司令。
最初，蔣介石沿著孫中山“三大政策”的軌道運行。1925年9月，當蔣介石作為東征軍總指揮率領兵馬從廣州出發，征討軍閥陳炯明時，他的東征軍的總政治部主任便是共產黨人周恩來。蘇聯顧問幫助他製訂了周密的東征作戰計劃……
國共兩黨又攜手北伐。自從1926年7月9日國民革命軍從廣州出師北伐，一路勢如破竹。才三個月功夫，便拿下武漢。
武漢，辛亥革命的第一槍就在這裏打響。自從國民革命軍占領武漢後，這裏便成了中國革命的中心。隨即，國民政府遷都武漢。
蔣介石卻把他的總司令部遷往南昌，他想要國民政府遷往南昌的提議遭到拒絕。共產黨和國民黨左派在武漢聯合起來，跟在南昌的蔣介石相對抗。
在上海，共產黨有著頗好的基礎。在陳獨秀、周恩來、羅亦農、趙世炎領導下，上海工人舉行第三次武裝起義，在1927年3月21日經過三十個小時的激戰後，全殲北洋軍閥部隊三千人和警察兩千人，占領了上海。共產黨由此聲威大震。
蔣介石聞訊急急進軍上海，又迅即占領南京。
蔣介石把共產黨領導下的工人糾察隊視為眼中釘。
4月12日淩晨1時，上海在沉睡。一隊隊全副武裝、臂纏“工”字符號的人馬，看上去像工人糾察隊，卻突然襲擊了上海閘北、南市、滬西、吳淞、虹口等區的工人糾察隊隊部，拉開了四一二反革命政變的序幕。
世上最危險的事，不是“盲人騎瞎馬，夜半臨深池”，卻是原本的朋友突然翻臉，掉轉了槍口對著你。從四一二反革命政變這天開始，在共產黨人猝不及防的情況下，蔣介石血洗了工人糾察隊，血洗了中國共產黨。
於是，大批中國共產黨人和國民黨左派人士，湧向碼頭，湧向長江輪船……
四一二反革命政變後的第六天，蔣介石在南京也建立了一個國民政府，跟武漢的國民政府唱起了對台戲。
於是，國民黨一分為二：國民黨右派集結在國民革命軍總司令蔣介石麾下，擁護南京國民政府；國民黨左派集結在國民黨中央主席汪精衛的大旗下，擁戴武漢國民政府。
寧漢分庭抗禮。蔣介石和汪精衛各霸一方，加上北京的張作霖北洋軍閥政府，中國一時間有著三個政府，唱起20世紀20年代的“三國誌”。
麵對著這三足鼎立的錯綜複雜的政治局麵，共產黨人思忖著該怎麼辦。