一直待在院子裏的王克俊，看到傅作義情緒安靜了許多，稍稍鬆了口氣，走進屋深情地叫了一聲：“總司令！”然後慢慢地坐到傅作義側麵的沙發上。
“菊子呀，都後半夜了，你去睡一會吧。”傅作義對正在泡茶的女兒說：“你王叔叔來了，這裏的事不用你管了。”
傅冬菊明白，他們要密談重要的事，所以要把自己支開。但密談內容，她覺得心中已有了一些數。
“爸，王叔叔，你們也早點休息吧。”她說著便出了門。
傅作義站起身把門關緊，邊踱步邊說：“35軍沒了，張家口的意義就不大了，讓孫蘭峰他們回綏遠吧。”
停了一會兒，傅作義無可奈何地說：“現在的戰局對我們很不利，咱們的察綏軍主力被共軍搞得差不多了，下一步該怎麼辦呢？”
王克俊低頭沉思了好長時間，才抬頭看看總司令的表情，憂鬱地說：“事到如今，除了跟共產黨和談，沒有什麼好辦法。”
傅作義長歎一聲，皺著眉頭說：“好吧，你抓緊辦這事，要注意保密。”
王克俊起身告辭，傅作義一直目送著他消失在黑夜中……
又成孤島，解放軍兵臨張家口
12月的塞外高原，冰天雪地，寒風凜冽。
12月5日，傅作義得知東北解放軍一部已入關後，十分緊張，判斷解放軍可能直接圍攻北平。他立即調整部署，一麵急調35軍回援北平，一麵電令孫蘭峰固守張家口。
6日中午剛過，機械化的35軍離開張家口，向東疾進。
包圍張家口，吸引北平之敵西援，這是毛澤東設置的平津戰役序幕中的一個重要步驟。
華北第2兵團楊、羅、耿嚴令各部隊星夜兼程，終於在8日晨將東進的35軍抓住並包圍在新保安。
現在，平張線上的情況開始變化了。華北3兵團1縱迅速占領了沙嶺子一帶，切斷了張、宣兩地聯係。駐守宣化的國民黨軍271師棄城向張家口撤退，途中遭到1縱隊的伏擊。激戰2個小時，271師被圍殲，師長張進修被生擒，同時宣告宣化解放。為此，1縱隊受到了軍委通電嘉獎。
同一天，1縱隊又占領了張家口郊區榆林鄉飛機場；2縱隊進占孔家莊、太師莊一線；6縱隊重新占領萬全、黃土粱、宣平堡，步步向市郊進逼，緊縮對張家口的包圍圈。
為了防止張家口守敵逃跑，楊成武、李天煥根據毛澤東和軍委的指示，決定在張家口外圍四周構築3至4道防線。具體部署如下：1縱隊主力在張家口以東和以南的姚家坊、榆林堡、沙嶺子地區，3旅在張家口以東及東北的烏拉哈達、朝天窪、三道溝門之線；6縱隊布於張家口西北的南天門、土井子、萬全、黃家堡地區；2縱隊主力配置在張家口西南的新舊窯子、孔家莊、郭磊莊地區，5旅在寧遠堡、北新渠、陳家房、許家莊地區。此外，還將北嶽部隊、內蒙騎兵部隊配置在張北、尚義附近地區。
這樣，35軍東竄之後，張家口的國民黨軍第11兵團部、105軍軍部及所屬4個師、104軍的258師和騎兵5旅、11旅共5萬餘人，基本上被解放軍華北第3兵團楊成武部隊四麵包圍在張家口市內。
張家口位於平綏線的中心，是守衛北平的重鎮，又是傅部必要時西去綏遠的必經之路。它東、西、北三麵環山，南臨大洋河，北靠長城，地形北高南低，城南地形較開闊，有鐵路、公路通過。清水河貫穿南北，城北有一條狹長的川穀。
為了固守這一戰略要地，國民黨第11兵團司令兼察哈爾省代主席孫蘭峰將所屬部隊分為兩個部分：一為城防部隊，一為野戰部隊。城防部隊有105軍的251師和保安第3、第4、第5團以及獨立野炮營、鐵甲車大隊、偵察大隊等，由察哈爾省保安司令部副司令兼張家口市警備司令靳書科指揮。野戰部隊有105軍的210師、259師和騎兵第5、第11旅以及臨時指揮的104軍258師，由105軍軍長袁慶榮指揮。此外，駐守張北縣城的騎兵二個旅另一個團也劃入11兵團戰鬥序列。同時，在原有城防工事的基礎上構築了多層次防禦體係，500多個明碉暗堡分布於市區賜兒山、元寶山等各山頭、山腰、山坡及交通路口，還在市內清水河東東山坡下的廣場修建了臨時飛機場。孫蘭峰曾信心十足地說：這些城防工事的構築，不亞於萬裏長城，使張家口披上了鐵甲，在30裏內無法接近。
12月9日清晨，孫蘭峰、袁慶榮接到傅作義的急電：35軍在新保安被圍，除已令104軍從懷來馳援外，著你部105軍立即向下花園、新保安發動攻擊，以資策應。
軍情緊急，刻不容緩。
袁慶榮親自率領105軍的210師、259師和104軍258師一部，由張家口市七裏茶房出發，輕裝抄近道前往增援。當進至張家口東南的沙嶺子附近時，突然遭到預先埋伏在兩側山腰的解放軍的猛烈阻擊。
袁慶榮見部隊受阻，加上事先未派出搜索部隊，情緒十分暴躁。他嚴令259師組織突擊隊，迅速攻占北新渠的解放軍陣地，為大部隊殺出一條通路。
北新渠位於張家口以南10裏的銅橋河東岸，地勢南低北高，在此防守的是解放軍華北2縱隊5旅的14團。他們剛進占這一帶陣地不久，除從銅橋河向東延伸的已冰凍的北大渠、北新渠可作塹壕依托外，都是倉促修起的簡易野戰工事。團長雷以龍集中5個連扼守吉家房、北新渠、北大渠第一線陣地，集中4個固守陳家坊、姚家坊第二線陣地。