張治中的苦悶，時時流露出來。一方麵，他對國民黨的失敗有著清醒的認識，另一方麵，他對這個為之服務了二十幾年的黨仍懷著一往深情，對蔣介石也仍懷著感恩知遇之情，他的這種矛盾與痛苦，可以從他在1948年秋給蔣介石上的萬言書中表現出來。
在這份萬言書中，張治中把批評的矛頭直指蔣介石：“鈞座重視謀略與技巧而忽略基本政策，甚至有察之未明之嫌。”
據說蔣介石看了這個萬言書，勃然大怒，而冷靜下來後又覺得所言切中要害，他長歎一聲，回電說：“吾兄所言甚是，待詳細研究後複。”
國民黨內敢如此犯顏直諫的，隻有張治中。他奔赴新營壘後，對毛澤東也是敢於直諫。此時，極端的苦悶使得張治中的內心時常發出這樣的呼聲：“既然一定失敗，便快些失敗吧！”因此，當蔣介石企圖用和談獲得喘息時間，以便卷土重來之時，當李宗仁、白崇禧企圖用和談實現“劃江而治”，以造成民族的大分裂的時候，張治中算是“知其不可為而為之”。
4月1日，張治中率代表團前赴北平，臨行前在機場發表談話說：
“我們此次奉政府之命到北平和中共進行和平商談，深感責任重大，實有如臨深淵，如履薄冰的心情。我們也知道在和談進程中，當不免遭遇若幹困難，但是我們雙方商談，似無不可克服的難題。我們當謹慎地秉承政府旨意，以最大誠意和中共方麵進行商談。希望能夠獲得協議，使真正的永久的和平得以早日實現，以慰全國同胞殷切的期望。甚望愛好和平的各界人士，隨時給我們指導、督促和支持。”
盡管曆史注定，這是一次徒勞無功的談判，然而由於各方的需要，仍如期舉行了。坐到談判桌旁的國民黨人，雖被戰敗的失落感和恥辱所淹沒，卻仍放不下架子，懷著萬一的希望，指望他們的舌劍唇槍能在談判桌上設起一條防線。
毛澤東告誡沒有第三條路，李宗仁哀歎：完了坐在北平談判桌旁的國民黨人，被南京的“和談指導委員會”緊緊地掣肘著，南京“和談指導委員會”又被遠在溪口的蔣介石掣肘著。
4月10日，李宗仁召集“和談指導委員會”會議，他的機要秘書梁升俊的會議記錄中記錄著：李宗仁暨與會大員，“於何應欽氏報告麵蔣的經過及陳述蔣氏的態度後，一致同意拒絕中共的條件，但仍與中共商談，主張：一、就地停戰；二、國共劃江而治。對中共和平渡江占領京、滬的要求，斷然拒絕。”
1949年4月5日，被李宗仁派到北平與中共接觸和談的秘密代表劉仲容等人抵達南京。
劉仲容當晚即單獨來到傅厚崗李宗仁官邸。他是毛澤東點名邀請北上的特殊人物。當劉仲容走進客廳的時候，李宗仁正急切地等待他的到來。李宗仁顯得憔悴疲憊，他招呼劉仲容坐下，便問：“那邊情況怎麼樣？見到毛澤東了嗎？”
劉仲容從容不迫地坐下，神色莊重地說：“是的，毛先生還有話讓我親口轉告德公和健公。”
李宗仁精神一震，急忙問道：“什麼話？快講！”
劉仲容說：“毛先生讓我轉告：一、關於德公的政治地位，可以暫時不動，還是代總統，還可以在南京發號施令。二、關於桂係部隊，隻要不出擊，解放軍也不進行攻擊，等到將來再具體商談。至於蔣介石係統的部隊，也是這樣，如果他們不出擊，由德公做主，可以暫時保留他們的番號，聽候協商處理。三、關於國家的統一，國共雙方正式商談時，如果德公出席，毛先生也親自出席，如果是何應欽或白崇禧出席，則中共方麵派周恩來、葉劍英、董必武為代表，但談判地點應在北平，不能在南京。雙方達成協議後，成立中央人民政府，毛先生說到那時南京政府的牌子就不要掛了。毛先生還說，美國和蔣介石是反對和談的，希望德公和健公要拿定主意，不要上美國人和蔣介石的當。”
李宗仁默默地聽著，呆板的臉上沒有一絲表情。
劉仲容繼續說，“毛先生還特別提到健公，毛先生說白先生不是喜歡帶兵麼？他的桂係部隊不過十來萬人，將來和談成功，成立中央人民政府，建立國防軍的時候，可以請他繼續帶兵，請他指揮三十萬軍隊，人盡其才，於國家也有好處嘛。毛先生強調，白先生要我們的軍隊不過江，這辦不到。解放軍過江後，如果健公感到孤立，可以退到長沙看看情況，也可以退到廣西，毛先生的意思可以來個君子協定，隻要我們不出擊，中共三年不進廣西。毛先生最後說，中共方麵如此煞費苦心，並不是沒有力量打敗我們，而是讓人民少受點損失。”
李宗仁一聲長歎，接下來便是長久的沉默。早在和談開始之前，李宗仁便派黃啟漢設法在北平設了一個電台，目的是迅速掌握中共的動態。和談開始後，更是三天兩頭來電詢問有關和談的消息，他急切地想要摸到中共關於和談的底牌。聽了劉仲容轉達的毛澤東的話，他想大概這是中共所能開列的最寬大的條件了，但是其基本立場不曾有絲毫鬆動。
劉仲容的聲音把他從沉默中喚醒：“周恩來先生說，人民解放軍即將向長江以南推進，這次和談，簽訂和平協定也好，不簽訂也好，他們是一定要過江的，這是一個原則問題。周先生說如果我們同意他們過江，什麼都好談，要抵抗，那是不行的。周先生強調解放軍過江一定會得到全國人民的擁護。”
李宗仁擺手示意他不必再說，劉仲容也不再講什麼，卻從皮包裏取出一份4月4日出版的《人民日報》，放在李宗仁麵前，說：“這上有一篇重要文章，是毛先生親自撰寫的，請德公過目。”
李宗仁翻開了報紙，上麵是毛澤東親筆寫的《南京政府向何處去》一文：