蔣介石的這番話是在告訴張治中，要他與桂係劃清界限。
張治中聽著不是滋味，蔣桂的矛盾已到無法調和的地步，自己身處夾縫之中，左右不是人。桂係認為他是蔣的人，對他敬而遠之，蔣介石又認為他要投靠桂係，不滿之情溢於言表。他感到國民黨的情形如同一條漏船，水已經漫上艙麵，可是船上的人還在你爭我奪，扭打廝殺，張治中不由悲從中來。
這正如他給蔣介石上的萬言書中所說：“由中央以至地方，黨之內部仍為政治奔競角逐之場所。”
接下來的談話已無關宏旨，在談到和談代表的人選時，置身局外的吳忠信，表示堅決不做和談代表，因為報紙上有傳聞增加張群、吳忠信為和談代表。
“不幹也好。”蔣介石讚許道。
“總裁，我也不要參加了吧？”張治中脫口而出。
而蔣介石卻高深莫測地笑道：“這是值得考慮的。”停了片刻他又補充道：“你恐怕是擺脫不了了。”
張治中在溪口盤桓幾天，失望而歸。蔣介石卻相當滿意，他下野後，逼他出國的最強勁的衝擊波，輕而易舉地平靜下來。
臨別時，蔣介石出人意料地親自送行，他把張治中一行從雪竇寺一直送到寧波櫟社機場。
蔣介石目送著飛機升入萬裏晴空，對站在身邊的兒子陰沉地說：“文白不是過去的文白了，我看他是不會跟我們到底的。”言語中透出一絲悲哀。
蔣經國忿忿地說：“這個人是個投機家，一向腳踩兩隻船，父親過去對他太寬容了。”蔣介石調頭往回走，走了幾步，對身後的兒子說：“你不懂，我手下的這些人，各有各的用處嘛。清一色是不行的，這一點你要記好。”
蔣介石拒不出國，他堅決不肯退出政治舞台。而對李宗仁來說，和談如弦上之箭，已是不得不發了。
蔣介石說，他願意終老家鄉
3月12日，何應欽的行政院院長的使命正式發表，孫科內閣的下台，為和談掃清了一個障礙。
李宗仁於新政府成立後，立即授權行政院組織正式的和談代表團。
國共雙方擬定：4月1日在北平開始談判。
張治中於3月29日再次到達溪口，這次同行的是屈武。
和前些天不一樣，張治中一到溪口，就立刻感到氣氛異常。張治中猜度著，這種氣氛大約與即將開始的和談有關。張治中得知蔣介石在蔣母墓廬，便立即驅車前往。
張治中、屈武在蔣經國引導下，走進書房，坐了片刻，蔣介石出來了。張治中、屈武行禮問候後，張治中遞上和談腹案的文稿。這個以行政院名義擬定的和談腹案，隻供代表團在談判過程中掌握，不是提出的討論方案，其主要內容，是針對中共提出的八條，把蔣介石新年文告的內容具體化了。蔣介石事前已知其內容，但他還是認真閱讀起來：
預擬與中共商談之腹案
一、雙方既確認以和平商談解決國是為全國人民之要求，則雙方所應商談者，重在國家元氣之如何保存，人民痛苦之如何解除，國家政策之如何擬訂，及政治製度之如何建立，以謀長治久安，是以關於戰爭責任問題，不應再提。
二、同意重訂新憲法，此新憲法之起草，我方應有相當比例之人數參加。
三、關於法統問題，與前項有連帶關係，可合並商討。
四、雙方軍隊應分期分年各就駐在區域自行整編，並應樹立健全的軍事製度，俾達成軍隊國家化之目的，至分期整編時雙方應保留之軍隊數字，另作商討。
五、“沒收官僚資本”一節，原則同意，但須另行商討施行條例辦理。
六、“改革土地製度”一節，原則同意，但須另行商訂施行條例辦理。
七、關於“廢除賣國條約”一事，將來由政府根據國家獨立自主之精神，平等互惠之原則，就過去對外簽訂條約加以審查，如有損害國家領土主權者，應予修改或廢止。
八、同意召開政治協商會議，並由該會產生聯合政府，惟在該協議與聯合政府中，我方與共方應以同等名額參加，其屬於第三方麵人士之名額，亦於雙方區域中各占其半。
九、代表團抵京後，即向中央提出雙方應於正式商談開始之前，就地停戰，並參酌國防部所擬停戰意見（附後）進行商談。
張治中在一旁默默地等候，不發一言，內心卻波瀾起伏。他瞥一眼屈武，隻見他一副無所謂的神情，正把目光投向窗外。
時間一分一秒地過去，代表團能否如期啟程，就看蔣介石審閱完文稿說什麼了。張治中拿定主意，如果蔣介石對這個和談的腹案不滿意，他就堅辭和談代表。
終於，蔣介石推開文稿，抬起頭，毫無表情地說：“嗯，我沒有什麼意見。文白，你這次擔當的是一件最艱苦的任務，一切要當心哪！”
張治中還想摸摸蔣介石對和談的看法，但蔣介石已起身表示送客了。
這一次蔣介石仍然是優禮有加。他陪著張治中順著蔣母墓道，從山徑上走下來，沿著公路慢慢走去，一直把張治中、屈武送到溪口。臨別又表白道：“文白，我是願意和平的，願意終老家鄉的。”
張治中聞之十分高興，覺得蔣介石對和談總算明確表了態。他說：“總裁這句話對和談很有幫助，也可以消除黨內的分裂。不知願意在報端發表否？”
蔣介石想了想，很油滑地說：“你斟酌吧。”
張治中回到南京，立即發表了蔣介石的講話。和談空氣迅速升溫。第二天，張治中應邀到立法院講演，他的和平演說博得全場不斷的掌聲。麵對聽眾的熱烈情緒，張治中感到一陣苦澀。這些人讚同和談，是因為他們對和談抱著不切實際的奢望，那就是：此次和談能談成個劃江而治的局麵。張治中深深感到國民黨內極大多數人對時局缺乏冷靜客觀的認識。他們不明白，不願相信，國民黨已到風燭殘年。戰也罷，和也罷，要想挽回頹勢已是不可能的。