赫魯曉夫到了。雙方握手寒暄幾句，赫魯曉夫也知道毛澤東是習慣夜裏工作，他問毛澤東睡眠如何？主席說：“心裏有事，睡不著……”隨之，便在藤椅上坐下來，開始第二次會談。
關於建長波電台和搞共同艦隊的問題已經在昨天被毛澤東否定，今天便不再提這個事，轉而談國際形勢。對於國際形勢的看法，雙方分歧不是很大，可以談出許多共同點，因而氣氛比昨天融洽些。
不過，還是有爭論。
從國際形勢談到中國國內形勢時，毛澤東又談到中國的“大躍進”。
赫魯曉夫搖頭說：“你們這個大躍進，我們還是不理解。我們認為有超越階段的情況。”從大躍進談到人民公社，毛澤東說：“人民公社一大二公，大，就是聯合的生產合作社多，人多力量大；公，就是社會主義因素比合作社多，把資本主義的殘餘逐步去掉。這是人民群眾自發搞起來的，不是我們從上麵布置的。”
赫魯曉夫仍然搖頭：“這些我們就搞不清楚了，隻有你們自己清楚。總之你們這兒搞的一切都是中國式的，你們比我們更清楚。”
赫魯曉夫不吸煙，毛澤東、劉少奇、鄧小平都是不停地吸煙。主要就是毛澤東與赫魯曉夫談，別人基本不插話。赫魯曉夫借談中國國內形勢之機，將話鋒一轉，轉到國際關係上，說：“對亞洲，對東南亞，應該說你們比我們清楚。我們對歐洲比較清楚。如果分工，我們隻能多考慮考慮歐洲的事情，你們可以多考慮考慮亞洲的事情。”
毛澤東幾乎沒有一件事隨聲附和赫魯曉夫，他做個手勢說：“這樣分工不行，各國有各國的實際情況。有些事你們比我們熟悉一些，但各國的事情主要還是靠本國人民去解決，每個國家都有各自的實際情況，別的國家不好去幹涉。”毛澤東講這段話，仍是堅持尊重別國主權，提醒赫魯曉夫不要搞什麼劃分勢力範圍的事。
會談結束，毛澤東請赫魯曉夫遊泳。赫魯曉夫換了遊泳褲衩下水。他遊泳水平不行，在淺水那邊下池子，說不上是什麼泳姿，就是手腳亂刨的那種姿態，“刨”了幾下就沉不住氣，在工作人員幫助下爬上池子，要了一個救生圈，套上以後才重新下水。
毛澤東遊泳在國內外都是聞名的。他從深水區下水，下到水裏便從容地遊幾下蛙泳，然後將身體一側，用側泳向淺水區遊去。
這時，赫魯曉夫悄悄注視著毛澤東。毛澤東將手一劃，兩腿一蹬夾，肩頭衝起一片水花，速度很快，像顆巨大的魚雷一樣飛速前進，手剛動了幾下，身體已過遊泳池中線。
赫魯曉夫大約出於自尊，想故意不去看毛澤東，但又忍不住要打量這位既是夥伴又是對手的中國共產黨領袖。他將頭剛轉開，很快又轉回來。轉回來時，毛澤東已經遊到他身邊。
“我早就知道你遊泳是能手。”赫魯曉夫伏在救生圈上喃喃，毛澤東微笑作答，沒有說話，已經又折向深水區遊去。轉折時，他的側泳已經換了仰泳。遊到了池中間。
這時，赫魯曉夫忽然睜大了眼，嘴唇也稍稍張開著僵住了。難怪赫魯曉夫目瞪口呆：
毛澤東竟躺在了水麵上！
工夫不大，更令人驚歎的事情發生了，毛澤東竟在水中成70度角豎直了身子，近乎立正的樣子。有人可以躺在水中，但還沒見過誰能像毛澤東這樣不動地“立”於水中！
赫魯曉夫怔了片刻，終於歎服地晃了晃頭，又點了點頭。
毛澤東遊過一段時間，心滿意足地靠近赫魯曉夫聊天。現在已不是雙方坐下來會談的官場氣氛，換了個人交往的比較輕鬆自由的氣氛。
“中國人是最難同化的。”毛澤東望一眼赫魯曉夫，語意深沉地說：“過去有多少個國家想打進中國，到我們中國來，結果呢？那麼多打進中國來的人，最後還是都站不住。”
赫魯曉夫聽這段話時麵無表情，他是怎麼想的就不得而知了赫魯曉夫7月31日到北京訪問，8月3日回莫斯科。來的時候是秘密的，走的那天發表了會談公報。是公開離開北京的。毛澤東雖然到機場為赫魯曉夫送行，但是沒有同車。
送行時沒有搞什麼儀式，毛澤東也沒有同赫魯曉夫擁抱。這次會談，對以後的中蘇關係的發展是有較大影響的。