周恩來和莫洛托夫互相合作
在日內瓦會議期間，周恩來常去蘇聯代表團駐地，同莫洛托夫協商問題。這個地方是蘇聯國家購置的一座別墅，管理精心，保密條件很好。莫洛托夫也多次為周恩來及其隨員安排過便宴，熱情招待，以示親近、友好。中國代表團的同誌尊稱莫洛托夫為“莫老”。
因為中國代表團是首次出席如此重大的國際會議，工作人員差不多沒有什麼外交活動常識，尤其沒有同帝國主義國家的代表打交道的經驗，所以對一切都是抱著體驗、考察、學習、研究的態度。
這次會議討論和解決朝鮮、印支的問題，雖與中國有切身關係，但卻並非直接屬於我國自身的事，涉及的畢竟是第三國的問題，事態非常微妙，需要特別小心謹慎，嚴肅對待。因此，中國必須同自己的朋友經常校正口徑，協調對策、合作關係、方式、步驟等等。蘇聯則既要演帶頭人的角色，又要起中間人的媒介作用。
4月30日，莫洛托夫宴請周恩來和英國外交大臣艾登，介紹他們相識。這是中英兩國外長第一次直接接觸，是莫洛托夫事先征得了周恩來的同意而特意作的安排，宴會後，周、莫、艾交談了較長時間，相互揣摩，交換意見。以後，周恩來同艾登還進行了幾次談話，艾登也回訪了周恩來。
莫洛托夫還為中國代表團組織過兩次電影招待晚會，除放映蘇聯影片外，還放映過一次中國片子《梁祝哀史》。這是我國拍製的第一部彩色電影，很成功。
放映前，周恩來曾風趣地介紹說：“請看看中國的羅密歐與朱麗葉。”一句話，招來了滿堂觀眾。
觀看這部影片時，莫洛托夫極力對周恩來稱讚歐陽菲的俄文翻譯水平，說她的俄語是道地的、標準的、超級的莫斯科俄語，其清雅、優美、悅耳動聽之聲大大超過了一般俄羅斯的鄉下人。
當他看到影片上的梁山伯、祝英台相遇相處的情節時，驚訝他們互相不苟言笑，不相諧謔。當看到梁山伯訪問祝英台的家而發現後者是一位妙齡女郎時，竟不握手、不擁抱、不接吻時，莫洛托夫極其詫異而驚愕地說：“我今天才算懂得了中國的禮儀和道德準則：看見了自己心愛和仰慕的情人，竟可以不伸出一個手指頭來，不親吻，不擁抱！”
當天他們招待的客人隻有中國一家，範圍較大，也很隆重。
在日內瓦會議的整個過程中，中蘇雙方自始至終密切聯係，互通情報，協同步調，互相配合得很好。在鬥爭激烈、形勢緊張的日子裏，中蘇兩國首席代表周恩來與莫老幾乎每天都要會麵，並約請有關第三方麵（朝或越）協商、調整步驟。會議期間，形勢變化多端，難以揣摩，如果各行其是，其結果肯定是糟糕的。
正是由於中、蘇、朝、越之間的親密無間的合作，在日內瓦會議上，社會主義陣營取得了比較完滿的結果。盡管鬥爭的對手是十分老練而狡猾的，他們利用他們的一切優勢、有利條件和豐富的鬥爭經驗，施展一切陰謀詭計，但最終幾乎沒有撈到什麼好處，特別是美國。朝鮮問題雖然以無結果而告終，但美國根本不想從朝鮮撤軍，根本不想通過政治會議協商和平解決朝鮮問題的侵略者的麵目卻因此暴露無遺。在印度支那問題上，取得了更加滿意的結果，最後迫使法國停戰，承認越南民主共和國的合法地位和以北緯17度線為臨時分界線。自然，法國也獲得了喘息的機會，得以從越南從容撤走。
為了便於發言，中、蘇、朝三國代表團的座位排成倒品字形，三家緊緊靠在一起。這也是費了一番苦工夫，經過細心研究和鬥爭得來的結果。當時，大家異口同聲地說：團結就是力量。
莫洛托夫是會議主席之一，平時常和艾登會商，很少到其他國家代表團駐地去，但卻到周恩來住處和中國代表團總部來過兩次。
莫洛托夫說：“長時間都是中國同誌到蘇聯代表團住處來，雖屬工作關係，但從外表上看，好像隻是有來而無往。你們中國有句古語：‘來而不往，非禮也。’我們很少來拜訪你們。這從禮節上說，是不妥當的。所以，我們必須前來登門拜訪。”接著他又說：“你們的住處是租賃來的別墅，很難說事先沒有人在這裏安裝竊聽器、錄音器，甚至拍照設施。這使我們不便暢所欲言。這也是我們很少來拜訪你們，而卻經常勞駕你們去我們住處的原因。”
但是，當天周恩來、莫老二人還是在收音機大音量的噪聲中交頭接耳，進行了較長時間的交談，對若幹敏感問題交換了意見。
中蘇兩國代表團團長在日內瓦的最後一次會談，是周恩來在張聞天大使陪同下去見莫洛托夫。雙方交談時間不長，用簡練的語言概括了一下日內瓦兩個會議的經驗。
關於朝鮮問題的會談，由於美國、南朝鮮兩家始終沒有達成協議的誠意，步步設置障礙，阻撓會議的進展，最後無結果而告終。這是國際鬥爭中常有的現象，是不足為怪的。
關於印度支那問題，雖然經過種種努力達成了一個協議，但並未徹底解決，留下的麻煩還不少。而且為了實現已達成的協議，仍然需要越南同誌繼續努力，來解決許多實際問題和做好各方麵的工作，特別在勘定劃界、人員轉移、搬遷和安排、組織17度線以南人員的撤退及人事、後勤等方麵，要做的事很多。還應特別充分估計到帝國主義動向。法國，由於國內的困難形勢，加上其他的麻煩，可能在印度支那不能長期呆下去了。但是它走了，別的帝國主義國家，例如美國可能要鑽進來。因為它野心勃勃，實際上已開始插手了。要防止前門拒狼，後門進虎。
周恩來談到他很快就離開日內瓦，東歸途中打算訪問德意誌民主共和國和波蘭，然後再訪問莫斯科。莫洛托夫認為，東歸時，莫斯科是必經之地，在莫斯科逗留幾天，參觀、休息都是很適宜的，並表示歡迎。但莫洛托夫卻未理解周恩來的意思是要作一次正式訪問。所以，周恩來訪問東德、波蘭後，7月28日到達莫斯科時，蘇方沒有舉行隆重的正式接待儀式，隻把周恩來作為過路客人來迎接、招待。
周恩來在莫斯科隻待了兩天，就動身回國。途中首次訪問了蒙古人民共和國。
7月31日，周恩來的專機降落在烏蘭巴托國際機場上。蒙古部長會議主席澤登巴爾在機場舉行了熱烈、壯觀的歡迎儀式，車隊在至賓館的途中，受到蒙古人民群眾的夾道歡迎，烏蘭巴托真是萬人空巷。周恩來拜訪了大人民呼拉爾主席團主席桑布，回訪了澤登巴爾，參觀了工廠、博物館、展覽館等，聽取了各項介紹，出席了他們舉行的招待會。8月1日下午回到北京。朱德、劉少奇等到機場迎接。
日內瓦會議期間，最忙的是周恩來。一星期中難得有一兩天睡足8小時。他既要參加會議，又要在會外同有關方麵進行協商、談判，還要聽取我代表團各方麵的彙報，研究情況，作出決策，並向中央彙報。幾乎所有的重大決策都是出自於周恩來。師哲住的房間在周恩來的房間的對麵，常常是他剛剛醒來，師哲利用他上衛生間、洗漱的機會跟著他，向他彙報、請示、商量。彙報中國代表起草的文件和蘇聯的一致不一致，口徑對不對；商量具體的地名、名稱如何稱呼，譯成俄文後準不準。師哲同他商定後指導翻譯。他抓工作具體、認真，一杆子插到底。他常講：“外交無小事。”