“那曹操殺人不眨眼，吃人不吐骨頭，他不會如此對待百姓，更不會善待我兄長家眷。”關羽咬牙切齒地說。
“兄弟對曹公的認識太片麵了。”張遼說。
“殺黃巾軍，挖祖墳，殺董承，連董貴妃也不放過，狼子野心路人皆知。”關羽憤憤地列數曹孟德的罪狀。
張遼說：“劉玄德不也殺過黃巾黨人嗎？袁紹不也幹過毀祖墳的事嗎？那是曹孟德為了招兵買馬，不得已而為之，不像袁紹兄弟掘祖墳是為了占有珍奇珠寶。殺董承等人，也是不得已而為之，假如有人將刀架在你的脖子上，你也不會無動於衷。至於殺董貴妃，滅董承九族，是有些過分，這類情形也不是曹公開先例啊。”
“曹操完全可以亂箭射殺我，可以派大將取我的首級，為何圍而不攻，讓我困在山上呢？”關羽問張遼。
“其實，曹公一向仰慕兄長的義勇，他早已許下諾言，若能勸降兄長，是他一生之大幸。”張遼說。
關羽仰天大笑，說：“我關某豈能一身事二主。如今我身處絕境，視死如歸，你趕快離開此地，我即刻下山迎戰！”
張遼說：“你這樣做，隻能敗壞你的忠義之名，為天下人恥笑。”
關羽有些莫名其妙。
張遼苦口婆心地勸說。關羽沉吟良久，感情上已處於極度的矛盾之中。
張遼抓住時機，進一步說服關羽。關羽思量再三，說：“我也有三個條件，若丞相答應，我馬上卸甲歸順；如若不答應，我寧可戰死或自殺！”
張遼說：“丞相待人寬容大量，你提條件他一定會答應，不妨讓我轉達。”
關羽說：“第一，我們三兄弟發誓匡扶漢室，我今日降漢而不是向曹操屈膝；第二，丞相必須好生贍養二位嫂嫂，不得無禮，單獨給二位嫂嫂安排官邸，由我擇人侍奉；第三，我一旦得知劉皇叔去向，即便關山重重，我當即去找尋。這三個條件若缺一個，我斷然不降，希文遠如實轉達丞相。”
張遼急忙下山，先講了關羽的第一個條件。
曹孟德拈著胡須，笑著說：“雲長這個條件太低了，我乃大漢丞相，降漢降曹，不是一回事嗎？”
張遼又說出了關羽的第二個條件。
曹孟德沒等張遼說完，立刻說道：“比照皇太後的俸祿給劉玄德兩位夫人，侍奉夫人的人選由雲長自行決定。”
當張遼轉述關羽第三個條件時，曹孟德有點為難了，說：“我招降關羽，是為了完成統一四海的大業。劉玄德隨時可能出現，這樣一來，關羽不是借我的房子躲雨嗎？”
張遼說：“關羽一時難以割舍兄弟情，這也是人之常情，假如你對他更為周到，天長日久，他也許會淡忘劉玄德。以德服人，以情動人，丞相求賢若渴之心就是鐵石心腸也會軟化。”
曹孟德一拍腦袋，說：“還是文遠考慮問題周到，你速去告訴雲長，三件事我慷慨應允。”
張遼又驅馬登山見關羽，說丞相已答應了三個條件。關羽說：“請丞相先退兵，等我進城見了兩位嫂嫂，然後再投降。”張遼又下山稟報曹孟德。
曹孟德一聲令下：退軍三十裏！
一向謹慎的荀彧勸諫曹孟德：“關羽智勇雙全，這當中恐怕有詐，丞相可要當心！”
曹孟德擺擺手，以不容置辯的口吻說：“不必多言，關雲長義冠四海，不會失信。”
關羽入城見過二位嫂嫂之後，又去見曹孟德。
曹孟德整肅衣冠，親自走出轅門迎候。關羽下馬叩拜，說：“我關羽敗軍之將，謝丞相不殺之恩。”曹孟德連忙將他扶起，說：“我一向傾慕雲長忠義，今日能與我共圖天下大事，我實在是三生有幸。”
關羽還在擔心曹孟德食言，說：“文遠向丞相轉達的事，想必丞相早已銘刻在心。”
“雲長怎不知我的脾氣，君子一言，駟馬難追，雲長忠義之名天下傳揚，難道我曹孟德願意作一個不仁不義之人嗎？”曹孟德一席風趣的談話使關羽放心了許多。
在回許都的路上，曹孟德想：都說關羽是頂天立地的仁人誌士，我倒想見識見識。車行至一個驛館，曹孟德有意安排關羽與二位嫂嫂共處一室。
更深人靜，寒風呼嘯，曹孟德策馬悄然來到關羽與二嫂下榻的館舍，隻見關羽威風凜凜，目光炯炯地立在館舍門前。曹孟德完全被關羽的行為折服了，他走上前去解下自己的大氅，親自披在關羽身上，像是在自言自語：“天下義士，我算親眼見到了！”
大軍班師回許都，曹孟德引關羽朝見漢獻帝，漢獻帝也素聞關羽品行，封關羽為偏將軍，曹孟德分給關羽一個大宅，關羽將大宅分成兩個院子，二位嫂嫂居處一個院子，自己住在靠外的院子中。
曹孟德得勝回許都，又招降了關羽，感到無比輕鬆舒暢。荊州劉表不堪一擊，隻有一個勁敵袁紹了。該放鬆自己了，以便積蓄力量與袁紹決戰。
曹孟德忽然想起了那個絕色美人。
許昌城西有一廟宇，那裏住著呂布的家眷。
曹孟德鬼使神差地來到了那座廟宇。
廟宇中有個亭子，亭子的一角，一個女人斜倚欄杆，靜靜地望著滿池綠藕，那雙似乎很少見陽光的眼睛流露著無限的落寞與淒婉，略顯蒼白的兩腮卻是那麼細嫩生動。女人側著身子，胸脯便顯得更加豐滿，厚厚的冬衣也難以遮蓋那玲瓏的曲線。
想必這女人就是貂蟬了。曹孟德叫兩個侍從站在廟宇門口，自己徑自走向女人所在的亭子。
那個女人見一個矮小醜陋的男人突然來到自己身邊，嚇得如同小綿羊一般蜷縮成一團。
“你，你是誰？”貂蟬惶恐地問。
“哈哈哈，天底下居然有不認識我曹孟德的人。”曹孟德大笑著走近貂蟬。
貂蟬連忙跪在地上，說：“奴婢不知將軍到來，請丞相恕罪。”
曹孟德將貂蟬扶起，撫著她的背說：“我成天東征西討，不曾問候呂溫侯家眷，還請夫人諒解才是。”
那貂蟬經曹孟德這麼一安慰，越發傷心，眼淚玉珠似的滑落下來，嗚嗚咽咽地說：“丞相不殺賤妾，我就感恩不盡了。”
曹孟德看那淚人兒般的貂蟬，更覺得她淒楚動人，一下將她攬於懷中……
自古英雄愛美人，關羽能例外嗎？曹孟德挑選了十個美女，親自送到關羽的住宅。關羽卻當著曹孟德和二位嫂嫂的麵說：“二位嫂嫂正需要人侍奉，就讓她們陪伴好了。”曹孟德獨自歎道：“真是一個鐵骨錚錚的硬漢！”
曹孟德又備了許多綾羅綢緞及金銀器皿，親自送與關羽，關羽根本不過目，全部送給二位嫂嫂收藏。