諸葛瑾策馬來到驛亭見孔明。
兄弟相見，百感交集，均成為淚人。
諸葛瑾哭著說：“弟弟可知道伯夷、叔齊餓死不食周餐的故事？”
孔明知道這一定是東吳派兄長來說情的。
“誰不知這二人是賢明之人。”孔明答。
“伯夷、叔齊兄弟倆寧肯餓死，也相守在一塊。我與你同父共母，而今卻各事其主，比較伯夷、叔齊，能不慚愧嗎？”
孔明卻說：“兄長所說的話確也合乎情理。但你我均是漢人，如今劉皇叔是漢室後代，兄長如果能與我共同輔佐劉皇叔，豈不兩全其美。”
諸葛瑾本想勸說孔明投孫權門下，想不到反被孔明的一番話說得不能開口，隻得失望而去見周瑜。
公元一三四年，曹孟德在江陵已經做好了攻擊江東地區的編組工作，他將張遼、徐晃、程昱的軍團編組成船隊，加上蔡瑁，張允帶領的七萬荊州水軍。這樣，開赴戰區的人數大約十多萬人。
正如張允所說的那樣，從江陵到三江口這段水域水勢洶湧；船隻顛簸得甚為厲害，軍士們暈船現象相當嚴重，每隻戰船上約有上百的士兵嘔吐不止，還有不少的人休克，曹孟德見到這種情形，非常著急。這樣的狀態不戰自潰了，怎麼能夠迎戰呢？
曹孟德下令停止行船，休整一段時間後再說。
這時，華中地區已進入了冬季，強勁的西北風自上而下掠過江麵。曹孟德和賈詡、程昱等上岸一邊休息一邊想對策。每隻戰船留下部分人守候，絕大部分人下船來休息。
長江沿岸十多裏長的路段，炊煙嫋嫋，天氣轉晴，陽光灑在江麵上，金波閃耀，船隻整整齊齊排列，煞是壯觀。
如何解決將士們的暈船問題呢？曹孟德在河灘上來回踱步。他的身旁跟著程昱、賈詡等文臣武將。突然，他想出了一個辦法。
曹孟德說：“我想將整個艦隊用鐵索鏈串聯起來，形成巨大的連環船。這樣，行船就平穩了，暈船現象即可克服。”
程昱說：“丞相這辦法雖能避免船的劇烈搖晃，但萬一遇上敵人火攻，那如何得了。”
賈詡也說：“遇上火攻，我們連逃生的辦法都沒有。”
曹孟德叫二人不必顧慮，他說：“你們看！”二人也跟著曹孟德仰望天空，隻見天空一片澄澈，萬裏無雲。他進一步解釋道“我們的戰船順流而下，與風向一致，敵軍在下遊，火攻無濟於事。二位盡管放心，吩咐大家注意兩岸防守就行了。”
賈詡連聲說：“丞相主意甚好。”
程昱獨不言語。
曹孟德這個時候更懷念逝去的郭嘉，他多麼希望謀士當中有誰能夠提出與自己不同的見解，並且以十分充足的理由說服自己。可是，下到江陵以後，差不多自己在想主意，提出的觀點幾乎無人反駁。程昱、賈詡、婁生這班人雖然有謀略，但臨大事，還得郭奉孝這樣的人啊。曹孟德忽兒感到很孤獨。
曹孟德身邊的四位就要擺出一副發落人的架勢。
誰知曹孟德輕輕地揮了揮手，示意婁生退下去。
經過一個多月的努力，三千多隻戰船已經串成了一個整體，整個船隊首尾相連數百裏。平行的船隊每個橫麵有二十四隻船，看起來如同一座水上長城，氣勢非常雄偉，並由數百艘小船在周圍巡邏，以避免敵人偷襲。由於規模空前龐大，光是整編便耗費了一個多月。
公元一三五年，在這短短的一個月之內，東吳方麵的情形如何呢？
陸績的一番話使孔明在周瑜的心中成為了一團陰影，周瑜雖智謀過人，善於治軍，特別擅長治水軍，深得孫策、孫權兄弟二人賞識，這樣，就使得周瑜天性中的妒嫉、氣量小等毛病一步步加劇。
想來想去，周瑜還是覺得孔明的存在是那麼使人生厭。好比一座高山，本到獨臨大江，一覽天下，卻不料麵前陡然冒出一座高山，一下時遮擋了自己的視線，這能不使人覺得可惡嗎？
周瑜與陸績等人沿江溯流而上進行一番實地考察之後，決定引軍北上迎敵。孫權說：“都督先行一步，我隨後。”周瑜又對孔明說：“先生可有膽量同我一道迎戰曹操的大軍？”孔明說：“跟都督隨行，可蒙受許多教誨，當然願往。”
於是周瑜、程普、魯肅與孔明一道登上指揮船艦，張起風帆，向夏口方向開拔。
在離三江口五六十裏的地方，周瑜令船隊依次停泊，在岸上紮寨屯住。周瑜在中央下寨，作為臨時指揮中心。孔明在一隻小船上安身。對於周瑜，孔明的認識是全麵而客觀的，他知道周瑜容不下自己，隻是礙於目前形勢，還不至於加害自己。
孔明正仰躺在小船的艙內休息，忽聽說周瑜請他到帳中商量軍務。孔明整了整衣衫，習慣性地拿起那把羽毛扇。酷暑嚴寒；這羽毛扇都不離手，這是他的怪癖。
孔明依舊邁著悠雅的步態進入了周瑜帳中。二人施禮一番後，周瑜說：“大戰即將開始，兵法上說：‘糧戰優於兵戰’，我突然想起官渡大戰中曹操火燒烏巢之事。如今，曹軍八十多萬，我們聯軍不過八九萬，情形正與官渡大戰一樣。我已探知曹操的軍糧屯在聚鐵山。先生對那一帶應該是非常熟悉的。我想勞煩先生帶一千精兵去斷敵軍糧道。”
孔明略一思忖，便知道了周瑜葫蘆裏裝的是何藥：無非是借曹操的手來殺我，曹操用兵曆來非常注重後勤補給，我這一去不是白送性命嗎？
又一想，假若我不去，一定被周瑜譏笑，借題疏離兩軍關係。車到山前必有路，先應承下來再說。孔明就欣然答應了。
孔明走後，魯肅問周瑜：“都督遣孔明劫曹軍糧草，是打的什麼主意？”周瑜說：“很簡單，借刀殺人，以絕後患。”魯肅大為吃驚，辭了周瑜，跑到小船上，見孔明正在睡大覺，連忙將他推醒，說：“你去斷糧草，究竟有多少成功的把握？”孔明漫不經心地說：“我精通兵法，熟知各種戰爭，不像周都督，除了水戰稍顯能事，此外便一無所知。”魯肅很著急，又不便向孔明挑明周瑜想加害他的事，囑咐道：“先生要多留點神。”
魯肅將孔明的一番話告訴周瑜，周瑜大怒道：“孔明欺我不能陸戰，我倒要讓他看看我如何去斷糧道。我立刻帶一萬兵馬，往聚鐵山斷曹操糧道！”
魯肅又將周瑜這番話告訴了孔明，孔明說：“公瑾讓我去斷糧道，是想讓曹操殺我。所以，我跟公瑾開了一個玩笑，他居然連這區區小事都容不下。目前正是用人之際，隻希望吳候與劉使軍同心協力，如果自相殘殺，實在是不識時務。公瑾一氣之下要去斷糧道，也是有去無回。如今隻宜水戰以挫敵軍銳氣，陸戰是水戰之後的事情。”
魯肅又連夜將這番話告訴了周瑜，周瑜歎道：“這人見識真令我隻能望其項背，如果不除，以後將嚴重威脅我們東吳！”魯肅說：“大敵當前，正是用人之時。等破了曹操以後再殺他不遲。”魯肅也在用緩兵之計。周瑜沒有吭聲，此時，他的心中隻裝著一個念頭：“除掉孔明！”
一三六一個月之後，曹孟德率幾千隻戰船沿江東下。士兵們在船頭船尾歡呼：“丞相辦法高妙！”
連成整體的戰船行駛十分平穩，隻是行駛速度比以前慢了些，但看到精神抖擻的軍士，曹孟德感到滿心喜悅。
忽然聽說周瑜水軍已屯駐三江口，派出去的招降使者已被周瑜斬首示眾，那封招降書被周瑜撕得粉碎。曹孟德大怒道：“兩軍交戰不斬來使，這周瑜欺人太甚，我非給他一記重創不可！”命令蔡瑁、張允為前軍，催督戰艦迅速抵達三江口。
寬闊的三江口，東吳船隻正徐徐而上，為首一隻船的船頭立著一員大將。那大將扯著嗓門大喊：“我是東吳戰將甘寧，誰敢來與我決戰！”
蔡瑁、張允敗回。曹孟德命船隊停止開拔，然後將蔡張二人傳到帳下。
“東吳兵少，反而將你們打得慘敗，你們二人怎麼交代？”曹孟德責備他們道。
蔡瑁說：“荊州水軍，很久沒有操練；青州和徐州的軍隊更不會水上作戰。這就是失敗的原因。我軍應當設立水寨，讓青、徐兩軍在中間，荊州軍在外麵，每天讓他們集訓，這樣經過一段時間才能迎戰東吳水軍。”
曹孟德說：“既然讓你們做水軍都督，訓練之事自行安排就是了，何必向我稟報。從明日起，你們二人好好訓練水軍，再打敗仗，提你們的人頭來見我。”
二人膽戰心驚地退出營帳。
周瑜初戰告捷，犒賞三軍，一麵派人向孫權報喜。
這天晚上，周瑜出寨觀望，隻見上遊兩三裏處火光接天。左右的軍士告訴他：“這是曹軍的燈火。”曹孟德見蔡瑁、張允治軍有方，非常高興。鼓舞將士，說：“勝敗及兵家常事，等兩位將軍訓練好水軍，踏平東吳指日可待！”但曹孟德依然不忘自己形成習慣的攻心戰。他想，若能勸降周瑜，擒孫權，捉劉備就易如反掌了。但想起周瑜毀書斬使之事就感到勸降的渺茫。他囑人四處打聽軍中有沒有跟周瑜關係接近的人。
曹孟德正為此事苦惱，帳下突然有人毛遂自薦。原來是幕賓蔣幹，九江人，名子翼。曹孟德高興至極，問：“子翼有把握勸降周公瑾？”蔣幹說：“我與公瑾是讀書時的同窗好友，憑我的三寸不爛之舌，定能勸說公瑾棄暗投明！”曹孟德說：“你需要什麼東西盡管吩咐。”蔣幹說：“隻需一童隨往，兩人駕船送我就行了。”曹孟德想起曾勸說劉表而被黃祖所殺的彌衡，就對這位有些口吐狂言的蔣幹產生了懷疑。又想，此人久居我帳下，今天說不定是真正的顯山露水，去也無妨，萬一能說動周瑜，那豈不是一大好事。於是置酒與蔣幹送行。
蔣幹乘一葉扁舟，直接到周瑜寨中，叫人通報：“公瑾同窗蔣幹來訪！”