在諸葛亮與周瑜發生衝突之後，他們兩人以大局為重，還是把抗曹作為主要的鬥爭對象。二人不再因為區區小事而斤斤計較，於第二天，周瑜囑人請孔明來帳中議事。
“我不久就要和曹軍決戰，大江作戰，什麼兵器最好？”周瑜問孔明。
孔明答：“水路交戰，當然是弓箭最好！”
周瑜說：“先生的意見與我相同，隻是我軍弓箭缺乏，可不可以勞駕先生監造十萬枝箭，但願你不會推卸吧？”
孔明思忖片刻，說：“我願為聯軍效力，隻是不知什麼時候需要？”
周瑜想，造十萬枝箭談何容易，昔日自己親自監造，也得一月以上，“十日之內，能完成嗎？”周瑜說。
“戰事如火燒眉毛，十日恐誤軍情，三日如何？”孔明一本正經地說。
周瑜簡直不相信自己的耳朵，強調說：“三日能完成？”
孔明肯定地點點頭。
周瑜太高興了，以為孔明是被自己嚇昏了頭。
“軍中無戲言！”周瑜提高聲調，語氣異常嚴肅。
孔明也提高了聲調說：“三日不辦，甘願受罰，我願立軍令狀。”
周瑜求之不得，連忙吩咐軍政司取來筆墨紙硯，寫好軍令狀。
軍令狀已下，孔明告辭的時候說：“第三天的黃昏，請派人到江邊取箭。”
魯肅悄聲對周瑜說：“孔明莫非在欺騙你？”
周瑜大大咧咧地說：“他自己往死路上走，不是我逼他，如今當眾立了軍令狀，誰也幫不了他的忙，即使軍中工匠一起動手，三天之內也不可能造出十萬枝箭，這下，孔明可是插翅難飛了。”說罷狂笑不已。
魯肅又去見孔明，孔明說：“我囑咐你不要說出我知道蔡、張二人之事，你卻說了，害得我立下軍令狀，三日之內。我如何能造十萬枝箭。子敬得救救我！”
魯肅說：“誰叫你立軍令狀，我如何能救你？”
孔明裝著可憐狀，說：“懇請子敬借與我二十隻船，每船要三十個軍士，船上四周用青色布幔遮蓋，艙內裝上千把個稻草。這樣，不愁弄不到十萬枝箭。但我懇求你不要告訴公瑾，否則，我的命真的沒有了。”
魯肅答應了，卻不知孔明向他索取那些東西有啥用。周瑜問起孔明造箭的準備情況，魯肅沒有談孔明借船等事，隻說：“孔明並不用箭竹、翎毛、膠膝等東西，但我看他胸有成竹的樣子，一定大有名堂。”周瑜說：“管他怎麼造呢，反正三日之後看他如何交差。”
魯肅將船等物交與孔明，卻不見孔明有所行動。一連兩天如此，魯肅沉不住氣了，三番五次跑去催問孔明，孔明整日躺在船艙內看書吟詩作文，很是悠閑。周瑜聽了魯肅的彙報，更覺得不可思議。
第三日四更，孔明悄悄把魯肅請到船中。
魯肅問：“你召我來有什麼吩咐？”又打趣說：“莫不是有後事托付與我。”
孔明正經八本地說：“特請子敬與我一同去取箭。”
隻見孔明已將二十隻船用一根長繩連起來，二人登船以後，孔明敦促船隻直接向北岸逆流而上。
公元一三七年，這天早晨大霧漫天，幾步之外不辨人影。大江大霧已成文人墨客的歌詠內容，有篇題為《大霧垂江賦》的文章，這樣詠歎道：
“大哉長江！西接岷、峨，南接三關，北帶九河。彙百川而入海，曆萬古以揚波。至若龍伯、海若、江妃、水田，長鯨於丈，天蜈九首，鬼怪異類，鹹集而有。蓋夫鬼神之所憑依，英雄之所據守也。時也陰陽既亂，昧爽不分。訝長空之一色，忽大霧之四屯。雖輿薪而莫睹，惟金鼓之可聞。初若溟蒙，才隱南山之豹；漸而充塞，欲速北海之鯤。然後上接高天，下垂厚地；渺乎蒼茫，浩宇無際。鯨鯢出水而騰波，蛟龍潛淵而吐氣。又如梅霖收溽，春陰釀寒；溟溟漠漠，浩浩漫漫。東失柴桑之岸，南無複口之山……”
約至五更，船已近曹軍水寨，孔明教人將船橫排於江麵，然後又教人擂鼓呐喊。魯肅很緊張，說：“假如曹兵一起殺來，怎麼對付？”孔明說：“毛玠、於禁見如此大霧，怎敢出來？”二人於是置酒對飲。
毛玠、於禁果然不敢出來阻擊，隻是一股腦地下令軍士們放箭，箭似飛蝗般射來，穿透青色幃幔，插在稻草上。
孔明估計十萬支箭已是有多沒少了，就下令打順船隻，並令軍士們齊聲高喊：“感謝二位將軍賜箭！”
這時江上霧已快散盡了，於禁、毛玠看“孫”字旗幟分明可見，方知上當，連忙派船追擊，孔明船隊已順流漂走二十多裏，曹軍追之不及，隻得返回。
魯肅讚歎道：“先生真是神人，怎麼知道今日江上要起大霧呢？”孔明說：“不讀兵書，不曉天候，不知天文地理，不通陰陽八卦，我怎麼敢冒死應承呢？公瑾限我十天完成，不派工匠與我，材料不濟，不是明擺著要我性命嗎？我的命是天給的，公瑾怎麼害得了我。實不相瞞，三天以前我就算定今日江上有大霧，所以才誇下海口。”
這時候，周瑜已派五六百軍士在江邊等候搬箭。
魯肅去見周瑜，講述了孔明取箭經過，周瑜歎息道：“孔明神機妙算，我的確不如他！”
周瑜又邀孔明進帳飲酒。周瑜說：“吳主又派人來催我進兵，但我還沒有想好破曹的計劃，希望先生賜教。”孔明謙遜地說：“我不過一平庸之輩，哪有什麼妙計？”周瑜說：“我觀察曹軍水寨，很是嚴整，一般人對此無計可施。我想了一條計，不知如何，請將軍同我一塊籌劃。”孔明說：“我們各自將思考的結果寫在手上，看是否一致。”周瑜非常高興，叫人取來筆硯，自己先往手心上寫了一個字，爾後孔明也在自家手上寫了一個字，兩個湊到一起，伸出手來，兩人的手心都寫了一個“火”字。周瑜說：“我兩人不謀而合，這條計可以用，希望先生不要泄露。”孔明說：“軍中大事無兒戲，公瑾隻管實施就成了。”
曹孟德因蔡瑁、張允二將無端被殺，感到萬分懊悔。南征以來，雖無大的波折，但他總感覺磕磕絆絆，遠不如北征那麼順手。他反複審視自己在戰略上的策劃。是時機不成熟，還是南方力量本身就很強大，他想不出個究竟。從力量而言，自己是聯軍的十多倍，單就水軍的力量，自己也是孫劉聯軍的五六倍，步兵就更不用說了……
曹孟德想理順南征以來的千頭萬緒，他的麵前跪著毛玠和於禁兩位剛繼任不久的水軍都督，他們正等候著他的發落。他仿佛沒有看見他們的存在，依舊想自己的心事，賈詡的離間周瑜、孔明的計劃看來毫無進展，孫劉力量已經擰成了一根無法折斷的繩子，攻心戰在這裏顯得蒼白無力。既然立下以天下任為己任的抱負，怎麼能知難而退，功虧一簣呢？
“丞相，我們有罪，請發落吧！”
毛玠、於禁的聲音打斷了他的思緒。
曹孟德欠起身來，忽然感到腦子裏一片迷茫，接著“嗡”的一聲，踉蹌幾步，險些跌倒，左右侍衛連忙上前攙住，他意識到自己的老毛病又要犯了。之後，也就是那麼幾天，他從悲憤中昂起了不屈的頭顱。
曹孟德一步步走向毛玠和於禁，兩人的頭垂得更低了。
沒有嗬斥，沒有責罵，更沒有發落，他將兩人一個一個扶起，拍著他們的背，幽幽緩緩地說：“這不怪你們，隻因孔明太厲害了。況且，你們二人對水戰不在行，若是我也可能放那麼多箭，水上作戰，百般兵器箭為首啊！”
“程、程老將軍呢？”曹孟德忽然想起程昱。
“正在江上布防呢。”軍士答。
“快快叫將軍！”曹孟德吩咐。
軍士應聲而出。
一會兒，程昱到。
“程將軍，我也思謀了很久，主戰船連在一起，固然克服了戰船搖晃，軍士暈船的毛病，但我還是擔心，萬一周瑜用火攻，那後果就令人不堪想像。”曹孟德又說出了掛在心上放不下的問題。
程昱說：“丞相放心，主戰船的周圍有許多護航的機動戰船，戰船上弓箭手林立，再說，這段時間已入冬了，不會刮東南風。”
“多派軍士日夜守護戰船，凡未持有守船令者，跨入禁區半步，即刻處死！”曹孟德說。
程昱領命而去。
望著這位忠心耿耿，隨自己南征北討的老將軍，曹孟德心中湧起一陣酸楚。頤養天年，是啊，是該頤養天年了。
“丞相不必憂慮，我有一計可以破東吳。”賈詡說。
曹孟德沒有吱聲，但有聽下去的意思。
賈詡說：“江東有周瑜、諸葛亮二人用計，很難對付。”
“這不用贅述。”曹孟德打斷賈詡的話，顯得有些不耐煩。
“可差人去東吳詐降，以做內應。”賈詡隻好直截了當地說。
曹孟德想了許久，才說：“軍中誰可以擔此大任呢？”
賈詡說：“蔡瑁被殺，蔡瑁的族人親眷都在軍中。蔡瑁的族弟蔡中、蔡和現為副將。丞相可以派二人前往。”
“這……”，曹孟德顯得非常猶豫。
“東吳周瑜以為丞相殺了蔡瑁，今番蔡瑁之弟去投東吳，這是情理中事，不會引起周瑜的懷疑。”賈詡解釋道。
曹孟德在沒有想出更好辦法的情況之下，隻得依賈詡之計而行了。
一三八周瑜見第一戰就挫了曹軍銳氣，又不費一兵一卒就奪得十多萬支箭，正打主意進兵。
寒波澹澹起，白鳥悠悠下。
周瑜等人正在寨外往上遊觀看，忽見一隻小船像樹葉一般從上流飄將下來，眨眼工夫，那小船已泊在東吳水寨旁邊。
從船上急急跳下兩個人來，哭喊：“周都督在哪兒，周都督給我們做主啊。”
周瑜把二人喚進帳中。
二人哭拜著述說：“兄長蔡瑁，無辜被曹賊所殺。我二人欲為報兄仇，特來投靠周都督。”
周瑜說：“難得這般忠義之心，我接納你們。”又吩咐人賞與二人一些銀兩。
二人暗自高興，以為周瑜中計。
周瑜悄悄把甘寧叫到一邊，說：“這二人不帶家小親眷，必是詐降無疑。吾準備將計就計，你好好照料二人，待出兵之時，拿他們殺了祭旗。”
魯肅去見周瑜，說：“蔡氏兄弟來降多半有詐。”
周瑜斥責道：“兄長被殺，替兄報仇而來投我，這是情理中事，何詐之有。你如此多疑，如何攬天下之士？”
一陣搶白，魯肅感到大惑不解，去找孔明。“那公瑾為何……”孔明哈哈大笑，說：“公瑾是將計就計，正需要二人通報消息。”
魯肅笑道：“你和公瑾真是天下少有的智士。”
這天夜裏，周瑜正獨坐帳中思謀如何利用蔡氏兄弟向曹操傳遞假情況，黃蓋老將軍來訪。
“將軍深夜來訪，一定有良謀賜教？”周瑜說。
黃蓋說：“敵眾我寡，不宜長久相持，何不用火攻之？”
周瑜說：“不知曹操戰船如何分布，若是連在一塊，則宜火攻。倘若分散排列於江上，到時著火船隻左右衝突，我軍也要受其害。”
黃蓋說：“我願意去北軍水寨看個水落石出，之後再作定論。”
周瑜握著黃蓋的手說：“老將軍為東吳可以說心力交瘁，可惜東吳像你這樣的人太少了。”
第二天，黃蓋、甘寧、周泰、呂範四員戰將各領一隻戰船逆流而上，船速很慢，至黃昏，漸漸逼近曹軍船隊，黃蓋立在船頭看那曹軍水寨，氣勢頗為壯觀，外圍皆被遊動的船隻包圍，內圍看不清楚。
黃蓋吩咐甘寧等幾人：“我們突然衝上去，盡量往裏衝，看清主戰船的分布之後立即調轉船頭各自往回撤。”
四隻戰船在黃昏的籠罩中突然加速，直衝敵陣，曹軍早有準備，箭如雨下，黃蓋的左肩中了一箭，來不及拔去箭，一直衝進裏層，然後掉過船頭又衝了出來，其餘三條戰船也處於包圍之中，左衝右突都無濟於事，軍士們被箭雨射死者不計其數，屍體在江上飄飄悠悠而下。
如容易才找到一個空子，四隻戰船發瘋似地衝過去，呂範的船首當其衝，剛衝出一個空子，迎麵又飛駛過來兩隻敵船，呂範大吼一聲：“黃老將軍不要管我，趕快回去稟報都督！”隻聽見一聲巨響，呂範的戰船和迎麵來的兩隻敵船相撞了，巨響過處，江麵上濺起一團很大的浪花。黃蓋等三隻戰船終於衝出重圍。
曹軍歡呼雀躍，水軍負責外圍防守的頭目張雲，急忙上寨報告曹孟德：“丞相，我們重創敵船”。
曹孟德並沒有露太多的喜色。
“來了幾條戰船，有哪些將領？”曹孟德問。
張雲說：“一共四隻，每隻戰船上有一員主將，他們是黃蓋、甘寧、周泰、呂範，呂範已被亂箭射死，其餘三將狼狽而逃。”張雲為了邀功，顯然謊報軍情，沒有向曹孟德稟報自己船隻受損之事。