總攻開始了，隻聽一聲清脆的鑼響，在微明的晨曦中，張遼全身披掛，執一柄方天畫戟，身先士卒，一馬當先衝向孫權營寨。八百壯士緊隨其後。
由於衝擊的速度極快，又比較突然，東吳前鋒部隊雖在警戒，但他們長途奔襲而來的盛氣早已耗盡，此時仍未消除疲勞，所以麵對張遼的衝擊還未把陣腳布牢，頃刻之間，這一道防線就被閃電般的鐵騎突破了。八百敢死隊成四塊方陣，一波又一波衝向孫權的大本營。
東吳看守大本營的數位近衛將領，毫無思想準備，倉促間拿起長短兵器護住孫權。張遼飛馬而入，砍倒數名士兵，孫權的兩位近衛隊將領當場也被其他勇士砍死。
孫權被突發事件驚得目瞪口呆，在數十名貼身護衛的死戰下，登上附近的一個小山丘暫避張遼的銳鋒。
張遼見孫權膽怯，他一時也衝不上被弓箭手封死的山丘，於是執著方天畫戟，指著孫權大罵：“匹夫，與張某決戰幾百回合！”
孫權忙問左右：“此人是曹營的什麼人？”
有人答道：“他是張遼！”
孫權很早就聽說曹營張遼英勇善戰，今日一見，才知果然名不虛傳。他對左右說：“任其挑釁，隻顧守住陣腳，待大軍圍攏。張遼此時逞匹夫之勇，彼時就成階下囚了。”
此時，東吳軍各營聽說曹軍劫寨，孫權有危，各自催軍前來解圍。李典的預備隊隨後來接應，撕不開東吳軍包圍張遼的袋形口子，而東吳大將呂蒙又拚命擋阻他的衝擊，韓當、甘寧的部隊則全力夾擊張遼的敢死隊。
張遼深深呼吸一口氣，拍馬揮戟，如同一尊戰神，率幾十位部將衝向韓當，韓當無力抵擋，陣腳一亂，張遼大呼著，雙腳猛踢馬肚，畫戟前指，東吳兵立刻讓開一條道路，幾十條漢子穿隙而過，突出去了。
而仍困在包圍圈內的曹軍見張遼突圍出去了，於是大呼：“將軍就這樣拋棄了我們嗎？”
張遼聞言，勒馬回身，再度奮勇衝入敵陣，神勇不減，擋著非死即傷，所向披靡。韓當的部隊及孫權的護衛部隊懾於他的神威，無法抵擋。東吳軍眼看著曹軍個個拚死作戰，不禁心驚膽寒，盛氣遂衰。
此消彼長，張遼、李典、樂進軍心大振，士氣旺盛。整個合肥城中充滿精誠團結，同仇敵愾的氣氛，合肥的防守也更加嚴密了。張遼等修書派人向遠在西線的曹操報告軍情。曹操接到張遼的信件時已拿下了征張魯途中的絆腳石，河池縣城。
河池之戰，曹操損失較嚴重。當士兵叩關而入時，報仇雪恨的心理愈熾，曹軍曾在這裏進行屠城行動，整個河池城陷入血腥的恐怖中。這段時間曹操的南線、西線戰事較順了。孫權自被張遼挫了銳氣之後，隻把合肥城團團圍住，攻擊力不強。這樣圍了幾十天，帶來的糧草基本耗盡。孫權就隻得下令撤軍，各路東吳大軍拔寨分由大道返回駐屯地。
當孫權率心腹護衛部隊退駐在長江渡口的逍遙津時，孫權在江邊召集各路大軍的統帥商議事務，除韓當負責指揮大部隊撤退不參加外，甘寧、淩統、呂蒙等都隻帶了為數不多的親兵、侍從來到逍遙津，因此，孫權身邊的士兵，加上諸大將的近衛人員，僅五百人左右。
張遼在合肥城樓上觀察到東吳軍有撤軍的跡象，就派出一支探馬打聽，收集東吳軍的情報。
很快有了回音，探馬的彙報證實了張遼的估計，同時另一條重要的消息令張遼興奮不已，那就是孫權在逍遙津的情報，遂決定率勁旅突擊逍遙津。
張遼點兵五千，一千騎兵全握長兵器，先期行軍，想達到衝亂孫權營寨的目的。步兵四千強行軍，要在騎兵衝擊後立刻投入戰鬥。士兵們在張遼“擒賊先擒王”的鼓動下，爭先恐後，如潮水般湧向逍遙津。
看看將近逍遙津了，孫權的衛兵見黑壓壓的曹軍像一條矯健的長龍，行動相當迅捷，向津口逼來，趕緊三步並作兩步跑到孫權的帳前，大呼小叫：“不得了啦！曹軍偷襲來啦！”
孫權的營寨頓時緊張起來，諸將與孫權都領略過張遼偷襲的滋味，此刻又麵臨這種情況，無不變色瞠目。於是，孫權於倉促間上馬，在淩統的護衛下，奮力突圍。甘寧、呂蒙隻率幾十人拚命抵擋曹軍騎兵排山倒海似的衝擊。
張遼見孫權與淩統突圍而去，舍下甘寧、呂蒙，不與他們纏鬥，分兵追擊孫權。
淩統麵臨滅頂之災，轉眼又逢凶化吉了。原來甘寧的救軍到了，衝亂了曹軍一角，兩人乘機拍馬衝出重圍。二人估計孫權已脫險，就往南方落荒而逃。
孫權在眾將拚死救援下，衝出了重圍，到了逍遙津橋，但是此橋已被曹軍破壞，橋麵從中而斷，無法渡過。後麵的追兵漸漸逼近了。穀利急中生智，他先要求孫權把馬稍向後退，然後用刀刺向孫權坐騎的屁股。那馬受錐心之痛，向前猛衝，“呼”的一聲，竟騰空而起越過了斷橋，安全地把孫權載到了對岸。
霎間跑得沒有蹤影。曹軍望橋興歎，掃興而歸。
這便是曆史上有名的“張遼威震逍遙津”的戰鬥。此戰張遼大獲全勝。曹操任用他主抗東吳，真是慧眼識英雄，張遼的軍事行動有力地支援了西線作戰的曹操。
孫權敗回長江以南後，曾痛定思痛總結失敗的原因，慰勞拚死作戰營救他出險境的將士。
部將賀齊在座上痛哭，孫權也忍不住落淚，眾多將士對這次戰鬥還有後怕。賀齊泣道：“至尊的主人，你帶兵到第一線，雖可激勵將士，但須持重，防範定要嚴密，今日之疏忽，差點造成不可挽回的憾事。所有文武百官聞說你處於危情時，無不膽戰心驚，有若天塌地陷一般，希望主人以此為終身之戒。”
孫權連忙下座，用手撫摸痛哭流涕的賀齊說：“我對這次用兵大敗而回深感羞恥、慚愧，這次疏忽造成將士慘重損傷，我一定終身以此為戒，絕不食言。”
孫權大軍退後，駐紮濡須口，自此，南線暫時無戰事。而西線，曹操大軍在漢中的決戰正處在緊鑼密鼓階段。
自曹操對河池進行屠城之後，在漢中西麵的群山峻嶺的茂林溝壑中行軍，雖披荊斬棘，架橋牽繩備受艱辛，但再無氐部落前來騷擾。部隊的軍心漸趨穩定。大約在九月中旬，曹操來到西漢水岸邊駐紮屯兵，想休整部隊，然後順西漢水一鼓作氣攻入漢中。曹操為此還特地召開了軍事會議。
會議的地點在西漢水一個淺灘邊的營寨裏。這裏的地勢較開闊，前麵是洶湧怒卷的西漢水，後麵是林深獸多的萬仞高山，左右是狹長的一壩平地。漢水邊，曹軍正伐樹製造木筏，打算以此作船順江而下。
劉曄經過這幾個月的長征，明顯瘦了，但他的精神依然飽滿。還建議曹操要解決張魯的情況。劉曄把徐晃軍收集到的關於張魯布防西漢水各道防線的情報告訴了大家。
眾將領議論紛紛曹操靜靜聽他們議論，最後，他示意大家靜下來，眾將知道曹操開始決策了。
曹操聲音洪亮，他說：“仲達（注：司馬懿）曾給我建議，說張魯已知我軍主力的動向，現在戒備很嚴，我以前提出的避實擊虛雖達到目的，可是，現在又立刻喪失了這個機會。”司馬懿與劉曄是曹操啟用的第二代謀士精英，他倆與曹操前期創業階段的荀彧、荀攸、郭嘉等一樣富有才華和謀略，這兩人在曹操晚年的軍事、政治活動中起了很大的作用。
曹操早已確定了行軍路線，他對眾將領說：“我們從這裏轉向東南，可以很快到達陽平關，屆時糧草後行，每人隻帶三天口糧。前鋒由夏侯惇擔任，逢水架橋，逢林伐樹，動作要神速。”
曹操把任務分給了眾將後，隻留下徐晃一人單獨交談。
曹操步出營帳外，偕徐晃登上江邊一塊裸露的大石，曹操看著湍急的江水說：“公明，我知你的部隊最擅長野戰，水戰不熟悉。而此次分給你的任務卻是水戰，你能完成嗎？”
徐晃對答道：“主公，公明愚拙，水戰不熟，但公明會全力以赴。”
曹操回頭看著身邊的愛將，不停地鼓勵他們。曹操與徐晃又互相交換了具體的作戰方法，帥將二人顯得興致勃勃。
第二日，徐晃軍留在原地，曹操的主力吹號、滅灶，拔寨向東南蜿蜒而去。
曹操親自到前軍陣中指揮開道，登高山越低穀，越過了陽平關前的好幾個隘口。
徐晃待曹操走後，著手迷惑張魯的軍事行動。張魯的細作把這些假象彙報回來時，除了張衛一人外，所有人都毫不懷疑。張魯忙令張衛征調戍守陽平關的士兵去防衛西漢水一帶，張衛勉強應付，隻撥了萬餘人去，重兵仍在陽平關一帶。
曹操的主力經幾十天的艱苦行軍，終於到了陽平關前，與夏侯淵的部隊會師。張魯得到這一消息，嚇了一大跳，“曹操軍隊神出鬼沒，說到就到，真叫人難料啊！”張魯由衷感歎道。接著，這個懦弱的川西統帥心知大勢已去，決定不戰而降。
但是負責守陽平關的張衛與部將楊昂強烈反對，張衛說：“兄長請放心，不要過早說出喪氣的話，否則會動搖我軍的軍心。曹軍雖強，但長途跋涉，糧草難濟，現到了陽平關。也僅是強弩之末不穿魯縞矣，況我部曾與夏侯淵部接觸過，一年來，他也未奪去我寸土半草，實力也不過爾爾。我軍在陽平關築有高大的城牆十餘裏，豈是曹軍輕易攻破得了的？”
楊昂附和張衛道：“師君，俗話說‘狡兔三窟’。我們在曹操大軍來之前，就作了充分準備。我與戰將們商量好，如曹操叩關而來，我們拚死力戰，師君退居南鄭，籌備糧草接濟我們。如曹操真的破關，師君也可馬上避入巴中，逃脫厄運。何況，曹操與我等孰死孰活，還無定論呢！”
參謀閻圃也讚成這個方案，張魯也鼓起信心，退居南鄭，以便策應自己的部隊。
曹操率軍駐紮在陽平關以外十多裏的地方，剛安頓下來，他便率心腹親信察看陽平關的地形去了。
陽平關建在兩座險峻的山峰之間，依山勢建有一條十餘裏高大的城牆。曹操看到牆頂插著整齊的軍旗，牆頂每隔幾十步便堆放著大量的棱角尖利的石頭。曹操心裏有了數，認為攻城破關看來是要付出代價的。
曹操親自督戰，令先鋒官夏侯惇派兵進行第一次攻城，以試探對方軍力情況。
夏侯惇這位獨眼將身先士卒，率一萬士兵扛雲梯，衝到城腳，弓弩手用箭射上城頭，掩護衝擊。
當曹軍奮勇爭先衝向城腳時，隻見城頭上紅旗一招，十裏長城頃刻間立起成千上萬的士兵，舉著石頭，砸向城腳的曹軍。如雨點般的石頭落下去，曹軍有的手腳折碎，有的血汙滿麵，腦漿迸裂。第一波衝擊受挫，曹操命親兵鳴金收軍，張魯士兵在城牆上看到曹軍潰退，歡聲雷動，而退回的夏侯惇耷拉著腦袋，沮喪至極。
以後十天內，曹操讓部隊輪番攻城十幾次，進展仍然不大，而自己的軍隊傷亡的人數不斷增加，糧食也逐漸耗盡。
經驗豐富的曹操開始有些緊張了，對戰事的全局掌握也顯得力不從心。他對司馬懿說：“我老了，腦筋也不靈了！”說罷，不勝唏噓傷感。
曹操左思右想也決定停止用兵。這段時間，最讓他欣慰的是張遼擊退了孫權的進攻，但是，據密報，許都有些士人、貴族正在加緊聯絡，想利用他在隴西之機進行政變，這又成為他的憂慮。他寫了信叫禦林軍首領王必加強防範工作之外，也無其他良策。
最後，曹操作出了回師撤軍的決策。他令貼身護衛官許褚，親赴前線召回夏侯惇駐守山上的部隊。由於部隊分散山上各地區，所以集結的行動一直到入夜仍未完成。
曹操見許褚前去很長時間內沒有回來，害怕有意外情況，他喚來劉曄說：“請你與辛評親自到前線去察看一下，許褚應該早就複命了，我很擔憂……”
劉曄點點頭，與辛評率數十騎快馬，衝入黑夜中，馬蹄聲漸漸隱去。曹操在帳篷裏坐立不安，幾次走出來，翹首以望，盼望部隊早點回來。
其實，劉曄與辛評出發的同時，許褚率隊回來途中經過一個山灣，很偶然地發現了張衛的一個較大的隱蔽著的行營。張衛正在裏麵飲酒作樂，哨兵跑來報告：“將軍，有曹兵來劫寨。”
張衛大驚，推開窩在懷裏的一個嬌豔的女子，伸手之間撞翻了桌子上的酒缽。
他結結巴巴地問道：“曹軍有多少人？”
哨兵回道：“還不清楚，由於天太黑，隻能憑曹軍的腳步聲判定是一支人數很多的部隊。”
張衛的這個行營隻有很少人知道，他尋思道：“大概陽平關已失守，親信被逮，故叛變我，並把我的行蹤告訴了曹操，事不遲疑，先逃為上策。”張衛就率軍向南鄭方向的山區逃跑。
許褚聽前哨報告了這一情況，大喜，揮刀拍馬，衝向張衛的行營，到了那裏，隻剩下一片狼藉，空空蕩蕩的營寨不見一個張魯士兵。許褚舍下空寨，率兵窮追不放。
陽平關內的士兵也聽聞張衛逃跑，軍心大動，開小差逃向南鄭的人成群結隊，曹軍乘機拿下了陽平關。
當劉曄與辛評趕到時，曹軍已大部分進入了陽平關內，劉曄高興自不待說，忙修書一封，令親兵火急送給正在翹首以待的曹操。
曹軍進入了陽平關內，也並非一帆風順。夏侯惇與張魯部將楊任展開了巷戰。楊任力大無窮，在馬上以一敵三，仍遊刃有餘。夏侯惇愛他英勇，在圈外勸他投降：“楊將軍，我佩服你的忠義，欣賞你的武藝，如你投入曹公麾下，定會大材大用。”
曹操也大宴眾將，賜許褚三大碗酒，眾將也紛紛向許褚敬酒，許褚立了大功，高興之餘，也就大喝猛啖，最後爛醉如泥。曹操這時也醉眼蒙矓，擊碗唱歌，眾將和著他沙啞、蒼涼的嗓音，放開喉嚨大唱，發泄著一年來征戰憋著的一股氣。
張衛逃到兄長張魯駐守的南鄭，隻剩下千餘人了。
張衛到張魯的住宅外，跪著把兵敗之事詳細告訴了兄長。張魯扶起他，安慰其弟，但他知道陽平關已失，南鄭已無險關可據可守了，曹操揮師而來，自己必敗，遂第二次下決心投降曹操。
他的謀士閻圃勸告他說：“師君在危機重重的情況下投降，會被曹操認為缺乏誠意而歸順，遭到他的輕視，也將得不到好的待遇，因為你與他交換的籌碼，漢中……”
張魯聽了之後，認為有理，從其言，就準備越過南山，逃往益州山區去。張魯召開了撤軍的會議。在會議上，許多官員建議張魯燒毀城裏的倉庫所積的珍寶、糧食和一些軍隊器械，讓隨後進城的曹操隻得到一座空城。
張魯拒絕道：“我原本就想把這些東西獻給朝廷，隻是一直未找到好機會，如今遠走山區，也隻是權宜之計，並不是真正想和朝廷對抗到底，府中的財寶物資屬國家所有，怎能心懷歹意毀滅呢！”
張魯的話搪塞住仇視曹操的官員，他不毀府庫，在政治上無非就是向曹操暗送秋波。
張魯果然把府庫妥善封存，派了一些老弱殘兵守住，然後退入益州的山區中去了。
曹操征漢中的時候，成都府的劉備、諸葛亮也曾得到這個情報。諸葛亮曾對劉備說過：“曹操想先下手征服漢中，是害怕主公從該處北上，威脅關中。看來，漢中的張魯孤掌難鳴，主公何不遣使到張魯處，雙方結好，共同抗曹呢？”
劉備此時剛定益州，軍政大權還未徹底安定，不敢出兵去漢中爭土奪地，出於無奈，隻好派使者到漢中去爭取張魯，或者去聲援張魯，從政治上去威脅曹操。
曹操在張魯不戰而逃的順境下，一兵不廢，占領了南鄭，盡得張魯府庫的珍寶糧食。曹操向守府庫的張魯士兵大力稱讚張魯的德行，特遣使者到山區慰問張魯。
主要參謀劉曄、辛評、司馬懿等人全到齊了，坐定之後，曹操就先讓大家各抒己見，以便他作決策。
司馬懿說：“張魯已成喪家之犬，在老林深山中惶惶不可終日，他氣數已盡，漢中可定了。但益州劉備恐想一沾漢中肥澤，主公需派一支勁旅駐守這裏。”
劉曄聽了司馬懿的話，受到啟發，略略思索了一下，劉曄的話令眾謀士不約而同點首。曹操沉吟半晌，捋著胡須說：“劉備暫時還不敢出川，張魯降順也不成問題。但漢中的實力派、富紳隨時會擁戴張魯牽頭謀反，張魯那時不幹也不行。洛陽經過戰火的毀滅，至今還是一座毫無生氣的城市，我想把漢中的幾萬富戶遷移到洛陽，一便於管轄，二便於充實洛陽，諸君意下如何？”