報載兩先生有聯俄之舉，雖屬道路傳聞，然已可窺見兩先生最近趨向。黃君從金陵來，知養甫先生所策劃者，正為賢者所主持。呼高應遠，想見京中今日之空氣，己非昔比。敝黨數年呼籲，得兩先生為之振導，使兩黨重趨合作，國難轉機，實在此一舉。
周恩來在信中還說“兩先生居貴黨中樞，與蔣先生又親切無間”，希望“二陳”為國共聯合抗日多多出力。周恩來還寫道：
現養甫先生函邀麵敘，極所歡迎。但甚望兩先生能直接與會。如果夫先生公冗不克分身，務望立夫先生，不辭勞瘁，以便雙方迅作負責之商談。想兩先生樂觀事成，必不以郡言為河漢。
同日，周恩來還修書一封，致胡宗南。周恩來的信，稱之“宗南同學”，卻又寫道；
黃埔分手後，不想竟成敵對。十年來，兄以剿共成名，私心則以兄尚未成民族英雄為憾。
周恩來希望胡宗南“立停內戰，共謀抗敵”。
張子華帶著周恩來的信，南下廣州，因為他得知陳立夫正在廣州。9月20日，張子華趕到廣州時，適值陳立夫到廣東別的地方去了。張子華見到了諶小岑，把周恩來的信交給諶小岑。
9月23日，陳立夫回到廣州，見了周恩來的信，指示由曾養甫出麵，與張子華會談。
9月27日，曾養甫與張子華晤麵。曾養甫說，國民黨方麵如派代表到陝北保安，“恐惹人注意”。他建議請周恩來到香港或廣州會談。他取出國民黨政府為周恩來準備的護照，交給張子華，以便周恩來能進入香港。這表明，國民黨方麵已確實打算與共產黨談判。
曾養甫還轉告了國民黨方麵三項新的承諾：
一、蘇維埃區域可以存在；
二、紅軍名義不要，改聯軍，待遇與國軍同；
三、共產黨代表公開參加國民大會。
毛澤東於翌日收到張子華用密電發來的消息。10月8日，毛澤東和張聞天聯名給朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩、任弼時、賀龍、關向應、劉伯承等人發了一封電報。電報說：“為確保政治、軍事外交秘密，從今日起用秘字編號發給你們之電，請指定專人翻譯，限於你們九同誌閱看後立即燒毀。請你們向我們負責，不使任何別人知道。”
這就是說，即使在中共方麵，派密使與國民黨接觸，也屬極端機密的行動，僅限於高層極小範圍內知悉。誠如國民黨內，也隻限於高層極小範圍內。
毛澤東的電報寫及了張子華的情況：“第三次與南京聯絡之代表（引者注：即張子華）9月20日到廣州，28日來電稱彼方代表北來恐惹人注意，約恩來飛往香港或廣州會談。”
毛澤東以為：“恩來飛赴廣州，在確保安全條件下是可行的。”
毛澤東這樣判斷形勢：“估計南京在日本新進攻麵前有與我們成立妥協可能，但一麵仍以重兵壓境，企圖迫我就範。我們應爭取迅速開始主要代表之談判，求得在實行抗日與保存蘇區、紅軍等基本條件下成立雙方之統一戰線。”
張子華於10月14日趕到西安，在那裏向中共派駐西安的葉劍英作了彙報。
10月17日下午4時，毛澤東和張聞天、周恩來共同署名發出致“九同誌”的電報，作了通報：“與南京談判有急轉直下勢，第三次與南京聯絡之代表（引者注：指張子華）14日回西安，攜來國民黨條件。”
毛澤東等的電報中，還寫及一重要變化：“蔣介石16日到西安，我們正交涉由蔣派飛機到膚施接恩來到西安與蔣直接談判。”
這就是說，周恩來要飛往西安，跟蔣介石直接談判！
隻是事態的變化，使毛澤東預計中的“蔣周會談”未能實現……