張子華回到上海不久，接到南京密電，要他去一趟南京。
在南京，曾養甫交給他一封致周恩來的信，托他送往陝北。
曾養甫在信中寫道：“盼兩方能派負責代表切實商談，如兄能摒除政務來豫一敘至所盼禱。”
這表明，國民黨方麵希望國共的“切實商談”，提高到周恩來這樣的高層級別。
於是，張子華攜曾養甫的信，第三次前往陝北。
就在這時，1936年7月10日至14日，國民黨五屆二中全會在南京召開。蔣介石在會上發表演講，對於抗日作了比較明確的表態：
中央對於外交所抱的最低限度，就是保持領土主權的完整，任何國家要求侵害我們領土主權，我們絕對不能容忍，我們絕對不簽訂任何侵害我們領土主權的協定，並絕對不容忍任何侵害我們領土主權的事實。再明白些說，假如有人強迫我們簽訂承認偽滿洲國等損害領土主權的協定的時候，就是我們不能容忍的時候，就是我們最後犧牲的時候。
蔣介石講話的調子，比往日提高了一些，雖說他還隻是講“有人”，尚未鮮明地亮出抗日之旗。
中共對蔣介石的演說，作出了公開反應。1936年8月25日，《中國共產黨致中國國民黨書》公開見報。信中指出：
現在是亡國滅種的緊急關頭了，本黨不得不向貴黨再一次地大聲疾呼：立即停止內戰，組織全國的抗日統一戰線，發動神聖的民族自衛戰爭，抵抗日本帝國主義的進攻，保衛及恢複中國的領土主權，拯救全國人民於水深火熱之中……
蔣委員長依然不願提出組織抗日統一戰線的任務，依然拒絕了立印發動神聖的抗日戰爭，以亞比西尼亞（引者注：亞比西尼亞為埃塞俄比亞舊稱）的失敗為借口，繼續了自己的退讓政策。這是非常可惜的，這是非常不能滿足全國人民的要求的。
信中，中共明確談及開展國共談判以結成抗日統一戰線的願望：
至於我們方麵是早已準備在任何地方與任何時候派出自己的全權代表，同貴黨的全權代表一道，開始具體實際的談判，以期迅速訂立抗日救國的具體協定，並願堅決地遵守這個決定。
假如你們同我們的統一戰線，你們我們同全國各黨派各界的統一戰線，一旦宣告成功的話，那麼，你們我們及全國人就有權利高呼：讓那些漢奸賣國賊以及一切無氣節的奴才們，在日本帝國主義暴力前麵高喊“中國無力抗日”罷！偉大的中華民族的子孫是誓不投降、誓不屈服的！我們要為大中華民族的獨立解放奮鬥到最後一滴血！中國決不是亞比西尼亞！
就在《中國共產黨致中國國民黨書》剛剛發表，8月27日，張子華風塵仆仆抵達“紅都”保安。張子華來得正是時候，因為他所帶來的曾養甫的信，恰恰是代表國民黨就國共談判表了態。
毛澤東、周恩來細細讀了曾養甫的信。
中共方麵，仍由周恩來出麵聯絡。8月31日，周恩來寫就致曾養甫函，告知“亟願與貴方負責代表進行具體談判”。
周恩來寫道：
倘兄及立夫先生能惠臨敝土，則弟等願負全責保兄等安全，萬一有不便之處，則華陰之麓亦作為把晤之所。但弟身外出安全，須貴方代為策劃。
這就是說，周恩來願作為中共代表與國民黨談判，而且連談判的地點，都具體提出來了。
翌日，周恩來又寫一信致陳果夫、陳立夫兄弟，信中提及了“黃君”（即張子華）與“養甫先生”的往來，也提及“兩先生”的“聯俄之舉”——陳立夫化裝為“隨員”和張衝一起遠赴歐洲尋求與共產國際聯絡。
周恩來的信，一開頭便這樣寫道：
分手十年，國難日亟。