就在紅軍占領延安之後，周恩來一行在17日清早趕往延安城南兩道川，打算從那裏前往甘泉——張學良有部隊駐紮甘泉，可以派汽車送他們去西安。
正在這時，空中響起了飛機的轟鳴聲！周恩來大喜，急忙回頭，重返延安。
那架飛機，便是張學良的“波鷹”專機，由一位美國飛行員駕駛。機艙裏的乘客隻有一個，那便是張學良的“秘書”、中共黨員劉鼎。
飛機在機場降落。這時紅軍雖已進城，但機場仍在民團控製之中。飛機一降落，民團人員便跑了過來，見是張學良的專機，也就沒有盤問。
過了半個小時，說是縣長來了。那縣長叫高錦尚，是國民黨任命的膚施縣縣長。劉鼎對他說是去綏德辦事，也就應付過去了。
劉鼎心急似焚，一小時過去了，還未見周恩來的影子！飛行員說，要關掉一個發動機，以節省汽油，這麼長久等下去不行。
正在這時，民團紛紛逃散，說是紅軍來了。沒一會兒，一隊兵馬風馳電掣而來。劉鼎一瞧，為首者一臉黑須，正是周恩來！
於是，眾人七手八腳忙著卸貨，機艙裏裝載著張學良送給紅軍的彈藥。
張學良的專機，可坐二十人。實際上，上機二十二人——行李艙空著，有兩人坐在那裏。
飛機終於起飛了。一路上，周恩來細心傾聽著劉鼎報告西安事變的詳情，特別是詢問了蔣介石的情況……當劉鼎說及張學良在派兵扣蔣時，再三關照抓活的，周恩來非常注意這一細節，因為這表明張學良從一開始就無殺蔣之意，而隻是著眼於逼蔣抗日。周恩來此前身在保安，所知情況限於幾份電報，頗為閉塞，劉鼎的彙報使他對西安的事態有了第一手的了解。
飛機抵達西安，已是下午。周恩來一行下了飛機，上了汽車，便直奔城內金家巷張公館。
這時，周恩來忽地對劉鼎說：“最好先找個地方落腳。”
幸虧劉鼎對西安已是人熟地熟，他急令司機駛往金家巷不遠處一座跟孫銘九家同一排的房子。那是中共地下黨員塗作潮的住處。前文已經提及，塗作潮原在上海中共特科工作，劉鼎請他來西安，在七賢莊一號地下室設立了秘密電台。
周恩來進入塗家，要把又濃又長的胡子刮去。用刀片，哪裏刮得動！又找來剪刀，那剪刀也不好使。好不容易，總算剪掉了長髯。這時，已不斷有人來催：“副司令在等！”
周恩來來到金家巷張公館，張學良已在門口恭候。張學良見了周恩來的頭一句話便是：“美髯公，你的胡子哪裏去了？”張學良左右皆驚，悄然私議：“副司令什麼時候跟周恩來見過麵？”
其實，周恩來除了1936年4月9日在膚施天主教堂和張學良作了徹夜長談之外，又在5月12日赴膚施會晤他，所以這一回是跟張學良第三次見麵了。
張學良在4月22日曾致函周恩來，說及第一次晤麵，“坐談竟夜，快慰生平”，“感服先生肝膽照人”。正因為這樣，張學良對於周恩來的來臨，企盼已久。