中共中央於1937年1月10日，由保安遷入延安。毛澤東則於1月13日遷入延安。
毛澤東初人延安的住處，鮮為人知。筆者在延安友人的幫助下，沿著狹窄的山路，在一塊巨大的山岩下，找到一個方形的石窯洞。窯洞的洞壁、洞頂被煤煙熏得一片漆黑，地麵坑坑窪窪。窯洞現今的女主人李玲告訴筆者，李家十幾輩世居此洞，毛澤東初入延安時便在此洞中住了數月，當時，把窯洞讓給毛澤東的是她的父親。她父親是位中醫，有點文化，跟毛澤東頗談得來。為了毛澤東的安全，在院子裏，用紅磚黃泥砌了個崗亭，這崗亭迄今仍在。毛澤東正是在鳳凰山麓這孔石窯洞裏，不斷發出給周恩來的電報……
蔣介石呢？他在西子湖畔住了些天，又上廬山休養。雖說2月的廬山，寒氣逼人，他卻喜歡這時廬山的清靜。他在籌劃著一次重要的會議……
這次會議，早在去年12月29日國民黨中央常務委員會第三十一次會議上，便已作出決定：翌年2月15日，召開國民黨五屆三中全會。這次會議，要對西安事變以來的政局作出決策。
深知這次會議的重要，毛澤東在延安那孔石窯洞裏，來了個先聲奪人。在會議召開前五天，中共中央便發出了《給國民黨三中全會電》。
這份電報，非同一般。毛澤東經過深思熟慮，提出了“四五方案”，將了蔣介石一軍。
電報申言：
當此日寇猖狂，中華民族之存亡，千鈞一發之際，本黨深望貴黨三中全會，本此方針，將下列各項定為國策：
一、停止一切內戰，集中國力，一致對外；
二、言論集會結社之自由，釋放一切政治犯；
三、召集各黨各派各界各軍的代表會議，集中全國人才共同救國；
四、迅速完成對日抗戰之一切準備工作；
五、改善人民的生活。
中共中央在提出對國民黨五項要求之後，指出如果國民黨三中全會能夠接受中共中央的五項要求，則中共中央願作出四項保證，這便是毛澤東的“四五方案”。
中共中央的四項保證是：
一、在全國範圍內停止推翻國民政府之武裝暴動方針；
二、蘇維埃政府改名為中華民國特區政府，紅軍改名為國民革命軍，直接受南京中央政府與軍事委員會之指導；
三、在特區政府區域內實施普選的徹底的民主製度；
四、停止沒收地主土地之政策，堅決執行抗日民族統一戰線之共同綱領。
這份電報，是中共綱領性的文件。
當蔣介石從廬山回到南京，當國民黨五屆三中全會在南京拉開帷幕，一場激烈的格鬥便開始了。
這次會議，麵臨著兩大難題；一是對日關係，二是國共關係。
“三民主義，吾黨所宗。以建民國，以進大同。谘爾多士，為民前鋒。夙夜匪懈，主義是從。矢勤矢勇，必信必忠。一心一德，貫徹始終。”會議在國民黨黨歌聲中開始。
果真，國民黨內各派紛紛登台亮相。
“久違”的汪精衛上台了，他成了右翼頭目，力主“抗日必先剿共”。
宋慶齡、何香凝則是左翼首領，她們力主“聯共抗日”。
楊虎城也出席會議，他在會上重提西安事變時和張學良一起提出的“八項主張”。他說：“虎城等愛黨愛國，以為救亡之道，奠急於抗敵，而抗敵之道，尤必以上列八項辦法建其始基。”
蔣介石呢？他在會上作了關於西安事變的報告。他稱西安事變是“張學良等突然構亂”，是“淩亂紀綱”。他向“到會各同誌”分發了“中正手輯小冊之西安半月記”。
蔣介石的《西安半月記》，乃是陳布雷為之捉刀。陳公博1939年在香港出版的《苦笑錄》中，有一段文字妙趣橫生地寫及《西安半月記》的出版內幕，照錄於下：
西安事變閉了幕，蔣先生和蔣夫人還出了一本《西安半月記》和《西安事變回憶錄》的合刊。一天中央政治會議正開會，宣傳部長邵力子剛坐在我的旁邊，他正心誠意地拿了一本草稿在看。我問他看什麼，他隨手把那本草稿遞給我，說：“你看看罷，看有沒有毛病，這本書還沒有出版呢。”我一看原來就是那本合刊，我花了半個鍾頭一氣讀完，會議還沒有散。