在周恩來看來，第二方案，如派出的是朱德，蔣介石也許會同意。
毛澤東采用了第一方案，又兼及第二方案。
毛澤東要“稱病”，稱什麼病呢？這一時期，毛澤東身體不錯，不大生病。上一回，毛澤東沒有去武漢，稱的是牙病；這一回，毛澤東則稱感冒——雖說時值盛暑，似乎不大會感冒。
8月17日，中共中央書記處給周恩來發來電報：“毛現患感冒，不能起程，擬派林彪同誌赴西安見蔣，請征蔣同意。如能征得蔣同意帶你至西安，你回延麵談一次，隨即偕林或朱赴西安見蔣則更好。”
據雲，這份電報是康生所擬，經毛澤東同意後以中共中央書記處名義發出。
周恩來接到電報後，即把中共中央書記處電報的意思告訴蔣介石侍從室，讓其轉告蔣介石。
不過，毛澤東斟酌再三，以為蔣介石已經“三請”，此次還是以一見為好。何況當時蔣介石“看不出有何惡意”。於是，毛澤東在8月19日致電周恩來，改變了主意；“依目前形勢，我似應見蔣。”
毛澤東還告訴周恩來，他是否見蔣，中共中央還在研究之中，未作最後決定。
周恩來仍以為，蔣介石和毛澤東會麵的時機尚未成熟——再說“張學良第二”的可能性並非沒有，因為不久前的皖南事變記憶猶新。在收到毛澤東的電報後，周恩來於當天致電毛澤東：“最好林或朱先打開局麵，如蔣約林或朱隨其來渝，亦可答應，以便打開局麵，轉換空氣；一俟具體談判有眉目，你再來渝，便可見渠。”
毛澤東閱周恩來電報，還是以為以見蔣為好，“有益無害”。
毛澤東8月29日、9月3日兩度致電周恩來，與他切磋此事：“蔣到西安時，決先派林見蔣，然後我去見他。依目前國際國內大局，我去見蔣有益無害，俟林見蔣後即確定我去時間。”“乘此國際局勢有利機會及蔣約見機會，我去見蔣，將國共根本關係加以改善。這種改善如果做到，即是極大利益，哪怕具體問題一個也不解決也是值得的。蔣如約我到重慶參加10月參政會，我們應準備答應他。”“林彪準備在蔣電約後即動身去，我則在林去後再定去西安日期。”
周恩來反複考慮之後，於9月5日複一長電給中共中央書記處，詳陳己見。周恩來仍然以為：“見蔣時機尚未成熟。”
周恩來陳述了如下理由：
（一）蔣雖趨向政治解決，但他之所謂政治是要我們屈服，決非民主合作；
（二）蔣對我黨我軍的觀念仍為非合並即大部消滅；
（三）蔣對人的觀念仍包藏禍心（即打擊我黨領導，尤其對毛，西安事變後尚想毛、朱出洋，時至今日猶要葉挺太太勸葉悔過自新，吾屢次請回延不理，此次我在電答時提到願回延接林或朱出來亦不許），因此可說他對我黨我軍及民主觀念並無絲毫改變。
次之，在局勢方麵，並非對我有利：
（一）蔣對局勢的看法，一麵承認日寇有續攻中國可能，而英美一時無大力援華，且反內戰，但何（應欽）等卻看到蘇聯今日處境需要對華讓步，英美亦須中國拖住日本，他正好借此依他的想法解決西北及國內問題。
（二）中共‘七七’五周年宣言，本是我黨曆年主張的發展，而他卻認為由於蘇聯讓步，中共亦不得不屈服。
（三）毛出為謀改善根本關係，而蔣則利用此機會打擊地方和民主勢力，以陷我於孤立。
因此，蔣毛見麵的前途可能有兩個：一、表麵進行得很和諧，答應解決問題而散。
二、約毛來渝開參政會後，借口留毛長駐渝，不讓回延（此著萬不能不防）。若如此，於我損失太大。我們提議林出勿將話講死，看蔣的態度及要解決的問題如何，再定毛是否出來。
周恩來的電報，是打給中共中央書記處的，由康生收下。
毛澤東見到周恩來這一電報，以為有理，遂打消了與蔣介石會晤的念頭。這樣，毛澤東第四次婉拒了蔣介石的會晤之邀。
不過，毛澤東在8日給周恩來的電報中，仍表示：林彪見蔣時，可表明“我極願見蔣”。毛澤東以為，“目前似已接近國共解決懸案”的“好時機”。