鐵木真的使者首先去見王汗，向王汗轉述了鐵木真的話。他們說：“現在我們駐紮在董哥澤和脫兒合——豁羅罕邊，這裏草兒長得好，喂肥了我們的騸馬。”告訴王汗，自己的士氣現在已經恢複，希望他不要再產生非分之想。
然後兩個使者話鋒一轉，開始質問王汗了，他們說：我們可汗讓我們問問父汗，不知父汗為何發此雷霆之怒？為什麼如此驚嚇自己的賤子賤婦？你為什麼不讓你的兒子、兒媳酣睡？為什麼不讓他們睡足吃飽以後再教訓他們呢？為什麼把他們當敵人，黑更半夜，大動幹戈，毀床撤座，使他們不能安居，毀爐破灶，使之無家可歸呢？
鐵木真問得有理，兩位使者能說會道，王汗自然無言以對。但為了不會引起王汗的反感，使者將話頭一轉，接著又說道：我們可汗說了，父汗為人忠厚，不會搞陰謀詭計，這次進攻我們，莫不是有人離間？他讓我們提醒父汗，一定不要忘記在黑林重申的父子之盟，不要忘記當時立下的誓言；如果有牙和舌的蛇用牙和舌伸到我們中間時，隻要我們還能夠用嘴和牙說話，我們彼此決不分離。當有人在我們之間說一些有意、無意的話時，在我們沒有碰頭商量加以證實以前，我們不要信以為真，我們不要變心，彼此決不分離。如今父罕您，既沒有用口舌來證明，也沒有認真分析吧？現在，我們沒有碰頭商量，也沒有將有人故意在我們中間製造的話調查一下，你就信以為真，拿它作為根據離開了我們。
使者的責問擊中了要害，王汗確實是受劄木合等人的挑撥，直接違反了黑林的父子之盟，他自知理虧，自然會有所感觸。
使者接著說道：“請父汗認真核察一下，你的兒子，從來都沒說過：我所分得的東西太少，想要多一些，或者嫌它不好，想要好一些！大車有兩根車轅，當其中有一根折斷，就再也不能乘坐它遊牧了。鐵木真汗就好比是你的大車上的兩個輪子中的一個啊！”
鐵木真的兩個使者還詳細列舉了也速該、鐵木真父子對王汗的救命之恩，複國之德，列舉了他們對王汗的五大恩德。
麵對著鐵木真這兩位使者義正詞嚴的質問，王汗卻一句話也回答不上來，等使者說完了，他才歎息著說：“唉，別提了，我太糊塗了。我以恩報仇，與吾幾分離，實在不合與人交往的道德。我們本來有同心合力、共同對敵、永不分離的盟約與誓言如今我卻製造了糾紛，我心中難受極了。”王汗一邊說，一邊拿出一把小剜刀刺破了自己的小指肚，一滴滴鮮血流在一個樺皮小桶中，王汗將這個小桶交給了鐵木真的使者，說：“從今以後，若我再對我兒鐵木真懷有惡意，也像這樣出血，死無葬身之地。請把這個小桶交給我兒。”
鐵木真的使者離開王汗的金帳後，立刻去見劄木合，他們表麵上對劄木合提到的是生活瑣事，實際是暗含諷刺和譴責：“汝不能視我非父汗處，而使離析之矣。我先起者嚐以父罕之青鍾飲之也，汝其忮我先起而飲之乎！今可以父罕之青鍾飲之，其所費幾何哉？”“青鍾”，一種解釋為青銅酒杯；一種解釋為“青湩”。蒙古人以馬乳為主食，一般的馬乳色白而濁，味酸而羶；但撞馬乳至七八天後，馬乳就色清而昧美，成為一種高級食品。這種馬乳略呈青色，蒙古人稱之為“青湮”。他們又以“黑”為“青”，因此又被稱為黑馬乳。隻有草原貴族和尊貴的賓客才能飲這種青湮。鐵木真、劄木合幼年時曾在王汗處一起生活過，每天早起，劄木合總是先起，搶先去飲青湮，有時鐵木真先起飲了青湮，他就嫉妒不滿。鐵木真讓使者重提這件事，就暗示劄木合從小就是個愛占便宜、不知禮讓的人。鐵木真讓自己的使者轉告劄木合：“你像這樣從中挑撥我與王汗的關係，使我們離析分裂，無非是要多喝幾口青湩吧！現在你可以恣情暢飲了，但不知你的肚量有多大呢？”
鐵木真的使者離開劄木合的營帳後，去見阿勒壇與忽察兒，也對他們轉述了鐵木真的話：“你們倆想殺我，很想將我扔到黑暗的國土上或埋到地下！以前，我首先對把兒壇把阿禿兒的子孫薛扯和泰出說道：‘你們來當君主和可汗吧！’（他）們不同意，我沒有辦法。我對你忽察兒說：‘你是捏坤太師的兒子，當我們的汗吧！你推辭了。’我對你阿勒壇說：‘你是忽圖刺合罕的兒子，他曾登臨大位，現在你來當君主吧！’你也推辭了。當時你們卻堅持對我說：‘你來當汗！’我照著你們說的當了汗，並說：我決不讓領土淪喪，決不允許破壞他們的規矩、習慣！我一旦當了君主，並統率許多地區的軍隊時，一要關懷我的部下，奪來許多馬群、畜群、遊牧營地、婦女、兒童給你們。我將為你們點火燒草原上的野獸，將山地的野獸趕到你們這裏來。如今你們離開我投奔了父汗，我並不反對。隻希望你們好好做父汗的夥伴，千萬不要再有始無終，招人非議。不要讓人家說是我讓你們這樣幹的。不要到你們落空的時候才想到我。我的汗父性情喜怒無常。如果像我這樣的人（都）讓他感到厭煩了，你們不久也會使他厭煩的。三河源頭是我們的祖先興起的聖地，你們千萬不得讓任何人屯駐在三河地區。”
鐵木真家的世襲奴隸脫斡鄰勒此時也在王汗處，鐵木真讓自己的使者也想法見他一麵，提醒他不要忘記自己的身世，不要忘記他的祖先曾是鐵木真“高祖守國之奴”，“曾祖私門之仆”，鐵木真是抬舉他才稱之為“弟”，他不該不識抬舉與鐵木真作對。“你想搶奪誰的兀魯恩？如果你也搶奪我的兀魯思，阿勒壇和忽察兒倆絕不會將它給你的，不會允許你享用它的。”
最後，鐵木真的使者來到桑昆的營地，對桑昆說：“我對你父是有衣服人生的兒子，你是赤裸的人生的兒子，父親曾將咱們一樣對待。”意思是說，雖然我是幹兒子，你是親生子，但父汗對咱們卻是一視同仁、同樣撫養。你總以為我的行為將插入其間，厭惡我，並且驅逐我。希望你休教父親心裏難過，早晚去看他時，應該寬慰他，給他消愁解悶。假如你不去掉以往的野心，“父汗在時，而欲為汗”，那隻能給父汗增加煩惱，與父汗分彼此了。鐵木真希望王汗、桑昆、劄木合、阿勒壇、忽察兒等都分別派出兩名使者，到他的駐地進行談判，解決彼此的爭端。