緊接著，成吉思汗率領著他的大軍，一路幾乎沒有遭到什麼過強的抵抗，便拿下了西夏國北部靠近邊境的一座重鎮——兀拉海城。
經過蒙古兵的一天浩劫，他們將城內所有的金銀財寶掠奪一空，當天晚上，成吉思汗便命令士兵們殺雞宰牛，犒賞有功的將士們。
在晚上的慶功宴上，成吉思汗對降軍武廷略說道：
“這一次戰役，你立了大功，理應得到重賞，宴會之後，和你的老表一起，全部聽從木華黎的指揮吧！”
成吉思汗非常愛惜人才，對於那些敵營中的歸降人員，從來不論出身，不論種族，不論早晚，隻要是才能，都能夠在他的帳下得到重用，選用賢人，這實在是成吉思汗的一個明智之舉。
接連幾次都取得了巨大的勝利，尤其是在攻下兀拉海城之後，成吉思汗的鐵騎就像入無人之境一般，百戰百勝，萬夫莫當。直到大軍攻擊到了中興府外圍的要塞——克夷門。
這克夷門是賀蘭山的一處關口，是從蒙古草原進入銀州的一條重要通道，地勢險要，大有“一夫當關，萬夫莫開”的優勢。
鎮守克夷門的是西夏的宗室重臣，人稱嵬名令公，足見西夏王李安全十分重視，派這麼一位出身於名門顯貴，又擔當丞相令公的人來防守。
成吉思汗領兵來到克夷門十裏處安下營帳，領著眾位將領登上一座小山，向克夷門看去，隻見這座克夷門建在兩山之間，地勢十分險要。
由於兩邊的高山峭石竣峋，真是壁立千仞，又高又陡，難於攀援，隻能從中間的克夷門通過，實為天造地設的一座險關。
成吉思汗看後，向身邊的幾位西夏降將唐行章、周家駒、武廷略等人間道：
“守克夷門的這位嵬名令公是個什麼樣的人？”
周家駒說道：
“這人出身名門，其曾祖父原是西夏開國皇帝李元吳的重臣，在襄桓宗時，嵬名得不到重用，因為他藏匿了桓宗的一個寵妃，差一點被處死。後來襄宗李安全救他出獄，並委以丞相重任，這次又讓他把守克夷門，可見對其信任。”
成吉思汗又向部下們問道：
“難道這克夷門能擋住我的鐵騎？”
西夏降將武廷略說道：
“請大汗放心！據我所知，在克夷門的東邊，大約有十五裏路遠處，有一條羊腸小道可以過去，再由裏往外攻，對它裏應外合，何愁攻不下呢？”
“好！車到山前必有路哇！”成吉思汗又說道，“就派你領一支人馬，從那條羊腸過去，去抄嵬名的老窩吧！”
武廷略又說道：
“報告大汗，這次去不用馬匹，隻選出五百精幹的士卒，隨我步行，便於在山間行走，今夜就可以出發了！”
成吉思汗讓木華黎從軍中挑選五百士卒，讓武廷略領著這支精幹的隊伍，去抄近路偷襲克夷門。
第二天中午時分，忽聽克夷門關裏人聲喧鬧，喊殺聲驚天動地，成吉思汗與部下們知道武廷略已經得手了，便立即令攻關。
此時，克夷門守關將士兩麵被攻，首尾不能相顧，尤其是成吉思汗的蒙古兵個個如猛虎下山一般，英勇無畏，很快攻進關去。
克夷門被攻破了，守關的五千士兵死的死，傷的傷，餘下的數百人被圍在關裏，一個也逃不出去，隻得放下兵器，投降了。
克夷門失守以後，西夏所賃借的險塞要隘也隨之盡失了，蒙古十萬大軍以卷席之勢，直逼國都中興府城下。
在中興府外，有一座西夏的先王廟，成吉思汗為了觀察地形，曾進入這座廟中，目睹裏麵的件件陳跡，他無限感慨地對其部下說道：
“當年，李元吳創建這西夏國，也曆經大半生的戎馬拚殺，何等輝煌，何等不易啊！未曾想還不到二百年的時間，其子孫就如此腐敗，竟把這大好的江山糟踏成這般狼狽，實在是讓人心痛、令人可怕啊！”
當天夜裏，成吉思汗失眠了，盡管身邊有擄來的西夏美女陪著，卻提不起精神，腦海裏總是盤桓著一句話：
“打江山不易，守江山更難啊！”
成吉思汗的十萬大軍兵臨城下，國都中興府被圍得水泄不通，岌岌可危了。
國王李安全急得如熱鍋上的螞蟻團團轉，他歇斯底裏對部下們喊道：
“當前，我要兵無兵，要將無將，可惡的金朝皇帝又見死不救，怎麼辦哪？”這時候，金國也是自身難保。金章宗因為沉緬於酒色，弄得身體瘦弱不堪，死在愛妃的肚皮之上。
他的兒子衛王永繼剛剛繼位，他拒絕大臣們提出的“聯夏抬蒙”的主張，居然揚言：
“蒙古與西夏相互廝殺，必然是兩敗俱傷，對金國有百利而無一害！自古道：鷸蚌相爭，漁翁得利。”
因為李安全一直堅持聯金抗蒙的戰略，大臣們眼見都城危在旦夕，也無人敢建議向成吉思汗講和的，更不敢言及投降二字。
李安全終於想出了抗戰到底的決定。
次日，他向滿朝官員下達了命令，要全城十歲以上、六十歲以下的男人全部上城抗敵，各家各戶要把舊房子拆掉，磚石運到城頭，作檑石用，木頭運去做滾木用。
又把文武官員劃分城區，各人分片負責守衛，日夜值班巡查，有不負責任的，一經查實，輕者打板五十，重者砍頭示眾。
布置以後，李安全自己親赴城頭檢查督促，誰敢不負責任呢？
於是，中興府裏形成了人人抗敵、家家守城的聯防熱潮，城頭上滾木檑石堆積如山，隻等蒙古軍隊來攻了。
這座中興府城高池深，其堅固程度遠遠超過兀拉海城十倍，加上防守嚴密，成吉思汗連續發動了幾次攻城戰鬥，都沒有成功，反而損失了許多人馬。這時候，秋雨連綿，黃河水猛漲起來，成吉思汗在無計可施情況下，想求助於滔滔的黃河之水，來引水灌城。木華黎等勸說道：“中興府城外地勢平坦，城牆又高又厚，隻怕河水衝不進城裏去，反而淹了我們自己的兵馬。”
可是，成吉思汗堅持要幹，隻得派軍隊掘開蒼河堤壩，那滾滾的蒼河水雷霆之勢衝向中興府城，眨眼之間周圍一片汪洋。