正此間，一黑珠自塵中跳躍而出，滴溜轉個不停，珠身塵土飛落，化身玄冰玉，光芒萬丈，罩住地下三人，須臾悄然隱光落地，三人皆嗯呀蘇醒。望滿身傷痕,愴然相視而笑，正歎此劫大難不死。突見此時七虹，吸地上蛟魔所遺塵煙，化藍氣一縷，絲絲向刃柄吸入，吸入藍氣愈多，紅光亦增，須臾，紅光已顯奪目之勢，藍氣亦吸之怠盡，七虹突嗆聲升空，撥開雲霧，月華相映，七虹似饑若渴，聚月華之精，緩緩吸入七虹刃身，轉眼之間，刃身紅光泛白，白光生黑，黑光生藍，藍光生黃，黃光生橙，橙光生紫，隨月入雲中，叮聲落地，孔明起身拾起細觀，但見寶刃之身，一彎月相印，先前七色之氣在彎月之間繚繞不已，孔明心中喜甚，起聲默咒，七虹突光芒四射，暴射於空，七色之氣罩於四周，若有妖邪經過，必噬其生魂矣，孔明哈哈朗笑招手收了七虹，正欲歸帳，突踏一珠於腳底，孔明噫聲拾起，其入手冰寒，孔明禁不住寒顫不止，子龍以為丞相生事，急扶將，薑維看出端倪，撕下衣擺，將孔明手中寒珠托住，孔明盤坐於地，子龍輸氣多時方去了寒意，孔明睜眼歎曰：“難不成此乃玄冰玉乎”。二人不解，孔明釋曰：“此珠乃玄武大神遺於世上，助世人斬妖除魔而設，卻不想何時惹了穢氣，竟讓魔界四王之一嘯天蛟獲得，竟助其恢複魔氣，殘害世人”。
正話間，一聲自空慚曰：“小人乃玄冰玉守護者後代，因一時起了貪念，於十萬山中，欲化玄冰玉為已用，不慎遺落萬妖穴中，待拾回之時，已沾了妖氣穢物，不想回到南疆，為劣徒暗算，吾身死銀坑，其強奪此珠，險些化為魔珠，助紂為虜”。
子龍怒喝聲起：“何方妖物，速速現形”，孔明揮手止，一白須老者魂魄現身，一輯曰：“小人實在死的不冤，今聖珠遇主而淨，實乃萬世大幸，望汝好生珍重”。
孔明跪地三拜，魂魄老者急扶曰：汝身世之尊，豈可跪犯過之鬼”，孔明挺身欠曰：“前輩能大澈大悟，乃得道之兆，今前輩魂魄飄於凡塵，乃未遇封仙之人，晚輩就此信口封前輩為伏魔大仙，望前輩再世升天之後，繼續為凡塵斬妖除魔，以衛正道”。
此話一落，魂魄老者周身生光，足下詳雲生起，向空中飄然而上，老者於雲端拜曰：“多謝封號，銀坑洞寶座左側有一暗箱，箱中玄冰籍一本，望汝好生修煉，以製此珠”，言紇升天消失不見。
孔明轉過頭來，領二人歸帳，剛剛坐定，孔明謂薑維曰：“伯約鎮守且蘭，此為何而來”。
薑維起身抱拳曰：“前日軍中來一醜露道人，言丞相將有大難，要吾前來相助，順便向丞相報捷，長平候已率軍平定西涼，韓遂授首。現正班師回朝”。孔明聞言喜顫，急傳眾將聚齊，以傳佳報，眾將皆興奮異常。
次日，孟獲揮軍十一萬前來搦戰，孔明使子龍出戰，不多時，子龍氣急敗壞而回，孔明不解，子龍稟曰：“那蠻王盡使藤甲軍，吾軍士卒砍於甲上，如中敗革，難傷其分毫，子龍無能，大敗而回，請丞相治罪”。
孔明大奇，免了子龍罪過，率眾將出觀，但見其軍勢如虹，皆披藤甲於身，戰聲不絕，孔明皺眉曰：“砍之不動，又不知其出處，如何是好”。
趙累出稟曰：“丞相，有一人可知此甲出處”。
孔明大喜曰：“何人”。
：“半月前永昌降將呂凱應知”。
孔明遂招人去喚呂凱，呂凱至曰：“此甲乃烏戈國所出，烏戈國主孟獲被關將軍斬於且蘭後，遂為孟獲受領，其藤甲皆為油脂淬練七七四十九日，不畏刀兵，且可於水中作舟，妙用無窮”。
孔明聞語頷首曰：“吾有計可破也”。
從將大喜，孔明令曰：“子龍明日且去挑戰，許敗不許勝，連敗十五場後，即向前日路過盤蛇穀敗走，望山中白旗而行”。
子龍應聲接令。孔明又喚關索曰：“：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇穀兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”關索接令而行。
孔明又喚張南備齊草車，安排於穀中，又囑眾將如此雲去，眾將受計而去。
且說次日，趙雲且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。孟獲自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！本王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；隻此一進，大事定矣！”眾蠻將大喜，遂不以蜀兵為念。至第十六日，趙雲引殘兵敗將，來與藤甲軍對敵，孟獲騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指趙雲大罵。雲撥馬便走。後麵蠻兵大進。趙雲引兵轉過了盤蛇穀，望白旗而走。孟獲統引兵眾，隨後追殺。望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到穀中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”孟獲大喜，催兵追趕。將出穀口，不見蜀兵，隻見橫木亂石滾下，壘斷穀口。孟獲令兵開路而進，忽見前麵大小車輛，裝載幹柴，盡皆火起。孟獲忙教退兵，隻聞後軍發喊，報說穀口已被幹柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。孟獲見無草木，心尚不慌，令尋路而走。隻見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿穀中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著。將孟獲十萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇穀中。孔明在山上往下看時，隻見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於穀中，臭不可聞。孔明垂淚而歎曰：“吾雖有功於社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感歎。