卻穀中孟獲，正焦頭爛額。突見穀口扔下無數繩索，遂引數千人棄了藤甲，手足並用，總算爬出穀口，正欲徒步奔行，一彪人馬閃出，擁出一輛小車，車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急飛身側行。旁邊閃過一將，攔住去路，乃是薑維是也。孟獲措手不及，被薑維生擒活捉了。此時傅僉、張南已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂眾將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾於林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令子龍連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇穀止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下麵都是沙土，因令關索將黑油櫃安排於穀中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。吾又令預備草車，安排於穀中。又於山上準備大木亂石。卻令子龍賺孟獲並藤甲軍入穀，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”眾將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪於帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一眾在別帳飲酒。忽一人人帳謂孟獲曰：“丞相麵羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嚐有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不複反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為南疆之王。所奪之地，盡皆退還。孟獲及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。後人有詩讚孔明曰：“羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策製蠻王。至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。”
次日，孟獲單請孔明入洞，拜曰：“吾之反漢，雖亦有私心，然皆不得已而為之，皆是那木鹿妖人以南疆數百萬百姓性命要脅，今木鹿無蹤，特請丞相前來相商，以捉此賊”。
孔明仰首百笑慰曰：“大王不必驚慌，汝之遭遇，吾已猜的十之七八，半月前木鹿前來偷襲，已為吾斬於南山之中，盡管統治大王南疆萬民即可”。
孟獲千恩萬謝，孔明又笑曰：“昨日一夢驚醒，夢中一人自稱南疆國師祝青，要賜吾書籍一本，不知大王此處真有此人否”。
孟獲聞言大驚，疑慮曰：“此人正是吾之嶽父，既托夢於丞相，定是天意，不知嶽父曾明言何書否”。
孔明頷首笑然：“此書名玄冰籍，令泰山大人曾雲藏於寶座右側暗箱之中，不知大王知否”。
孟獲聞言，疑慮盡消，皆此乃南疆王室至親所知之事，非外人可明，遂領孔明於寶座右側伸手一暗，吱呀聲起，一箱自壁凸出，孟獲打開暗箱，南疆玉印金光四射，映入眼簾，印下一籍顯出，正是玄冰籍，孟獲小心拿起曰：“此籍為我南疆曆代國師所習妙術，為木鹿霸占多時，今贈與丞相，或許能為平定天下有所幫助”。
孔明望書三拜，孟獲整身領了，授孔明書，孔明接書觀曰：“大王放心，本相這就抄寫副本，此書仍留於南疆，以造福南疆萬民”，孟獲大喜，喚人置文房四寶，不多時，孔明副本已成，還書於孟獲，拜謝曰：“大王誠交之心，實讓亮汗顏，吾斬木鹿之後，拾玄冰珠一粒，待他日平定天下，必原壁歸趙，以鎮南疆”。
孟獲欣喜若狂，再三謝了孔明殺賊之恩，擊掌為誓，永不言反。
自此，孔明曆經三月，平定南方，班師回朝，劉禪領秦天諸文武大臣遠迎十裏，舉國歡慶。
這日，秦天設宴單邀孔明，席間曰：“吾與丞相引見一故人，不知丞相欲見否”。
：“既是故人，速喚來見”，孔明執杯笑言。
：“否，丞相先答應旋秋不罪，不責，不怒此人，旋秋才當喚出此人”。
：“長平候何如此煩索，本相答應便是，快快喚來”，孔明一飲而盡，急囑秦天喚人來見。
秦天見時機已成，遂呼曰：“門外之將，速來拜見丞相”。
一將應聲而進，長跪於地，大呼丞相，孔明注目而怒，撥左右佩劍欲殺此人，秦天止住曰：“丞相答應旋秋之事，當成事否”。
孔明聞言怒喝：“此賊害吾數千將士客死異鄉，百死不贖其罪，長平候太昏庸矣，又信此人巧言令色乎”。
：“文長已是再生之人，丞相若不信秋，可令其脫盔以觀腦後”。
堂下跪者，正是魏延，聞語不待孔明下令，脫盔背向與觀，孔明細察，百思不得其解，秦天已從魏延口中獲的詳情，遂告與孔明，孔明釋然，仍怒曰：“若再生異心，吾定斬汝頭，撥汝皮骨於街市”，言紇擲器端坐而飲。
魏延響頭無數，拜謝丞相，旋秋揮其退下，二人歡飲之。