這個芒碭山，倒像是張飛的一個遊擊根據地，一旦無路可走，便隱遁到那裏去。由此看到漢末黃巾亂後，兵與匪，民與賊，官與盜，地方牧守與山大王，已混同一體，難以分辨了。
且說曹操得了徐州，心中大喜，商議起兵攻下邳。程昱曰：“布今止有下邳一城，若逼之太急，必死戰而投袁術矣。布與術合，其勢難攻。今可使能事者守住淮南徑路，內防呂布，外當袁術。況今山東尚有臧霸、孫觀之徒未曾歸順，防之亦不可忽也。”操曰：“吾自當山東諸路，其淮南徑路請玄德當之。”玄德曰：“丞相將令，安敢有違！”次日，玄德留麋竺、簡雍在徐州，帶孫乾、關、張引軍往守淮南徑路。曹操自引兵攻下邳。
把劉備放在前後夾擊的位置，曹操當然居心不良，然而他高明之處在於，叫你乖乖聽命，不去不行。劉備明知就裏，也隻能硬著頭皮上陣。
且說呂布在下邳，自恃糧食足備，且有泗水之險，安然坐守，可保無虞。陳官曰，“今操兵方來，可乘其寨柵未定，以逸擊勞，無不勝者。”布曰：“吾方屢敗，不可輕出；待其來攻而後擊之，皆落泗水矣。”遂不聽陳宮之言。過數日，曹兵下寨已定，操統眾將至城下，大叫：“呂布答話。”布上城而立，操謂布曰：“聞奉先又欲結婚袁術，吾故領兵至此。夫術有反逆大罪，而公有討董卓之功，今何自棄其前功而從逆賊耶？倘城池一破，悔之晚矣！若早來降，共扶王室，當不失封侯之位。”布曰：“丞相且退，尚容商議。”陳宮在布側大罵：“曹操奸賊！”一箭射中其麾蓋。操指宮恨曰：“吾誓殺汝！”遂引兵攻城。
陳宮過於感情用事，甚不足取。若此時勸呂布獻城，難保曹操不會成為董卓第二。這對呂布來講，並非難事，那樣，漢末的爭霸局麵則未可預料了。
宮謂布曰：“曹操遠來，勢不能久，將軍可以步騎出屯於外，宮將餘眾閉守於內。操若攻將軍，宮引兵擊其背；若來攻城，將軍為救於後。不過旬日，操軍食盡，可一鼓而破，此乃犄角之勢也。”布曰：“公言極是。”遂歸府收拾戎裝。時方冬寒，分付從人多帶綿衣。布妻嚴氏聞之，出問曰：“君欲何往？”布告以陳宮之謀。嚴氏曰：“君委全城、捐妻子，孤軍遠出。倘一旦有變，妾豈得為將軍之妻乎？”布躊躇未決，三日不出。宮入見曰：“操軍四麵圍城，若不早出，必受其困。”布曰：“吾思遠出不如堅守。”宮曰：“近聞操軍糧少，遣人往許都去取，早晚將至。將軍可引精兵，往斷其糧道，此計大妙。”布然其言，複入內對嚴氏說知此事。嚴氏泣曰：“將軍若出，陳宮、高順安能堅守城池？倘有差失，悔無及矣。妾昔在長安，已為將軍所棄，幸賴龐舒私藏妾身，再得與將軍相聚。孰知今又棄妾而去乎？將軍前程萬裏，請勿以妾為念。”言罷痛哭。布聞言，愁悶不決，入告貂蟬。貂蟬曰：“將軍與妾作主，勿輕騎自出。”布曰：“汝無憂慮。我有畫戟赤兔馬，誰敢近我！”乃出謂陳宮曰：“操軍糧至者，詐也。操多詭計，吾未敢動。”宮出歎曰：“我等死無葬身之地矣。”布於是終日不出，隻同嚴氏、貂蟬飲酒解悶。
活活畫出呂布陷於生死情愛中完全沒了主意的尷尬狀態。作為一軍之帥來說，兒女情長，也許會被笑作太沒出息，不是成事之輩。然而，作為一個人，總比劉備視妻子為衣服，置之不顧，說扔下就扔下，隻管自己逃命要好得多。
謀士許汜、王楷入見布，進計曰：“今袁術在淮南，聲勢大振。將軍舊曾與彼約婚，今何不仍求之？彼兵若至，內外夾攻，操不難破也。”布從其計，即日修書，就著二人前去。許汜曰：“須得一軍引路衝出方好。”布令張遼、郝萌兩個引兵一千，送出隘口。是夜二更，張遼在前，郝萌在後，保著許汜、王楷，殺出城去，抹過玄德寨。眾將追趕不及，已出隘口。郝萌將五百人跟許汜、王楷而去，張遼引一半軍回來。到隘口時，雲長攔住，未及交鋒，高順引兵出城救應，接入城中去了。
且說許汜、王楷至壽春，拜見袁術，呈上書信。術曰：“前者殺吾使命，賴我婚姻，今又來相問，何也？”汜曰：“此為曹操奸計所誤，願明公詳之。”術曰：“汝主不因曹兵困急，豈肯以女許我？”楷曰：“明公今不相救，恐唇亡齒寒，亦非明公之福也。”術曰：“奉先反覆無信，可先送女，然後發兵。”許汜、王楷隻得拜辭，和郝萌回來。到玄德寨邊，汜曰：“日間不可過，夜半吾二人先行，郝將軍斷後。”商量停當，夜過玄德寨。許汜、王楷先過去了，郝萌正行之次，張飛出寨攔路。郝萌交馬，隻一合，被張飛生擒過去，五百人馬盡被殺散。張飛解郝萌來見玄德，玄德押往大寨見曹操。郝萌備說求救許婚一事。操大怒，斬郝萌於軍門，使人傳諭各寨，小心防守，如有走透呂布及彼軍士者，依軍法處治。各寨悚然。玄德回營，分付關、張曰：“我等正當淮南衝要之處，二弟切宜小心在意，勿犯曹公軍令。”飛曰：“捉了一員賊將，曹操不見有甚褒賞，卻反來唬嚇，何也？”玄德曰：“非也。曹操統領多軍，不以軍令，何能服人？弟勿犯之。”關、張應諾而退。
端人家的飯碗，服人家的管。劉備此刻那份兢兢業業的心情，隻求曹操不炒他的魷魚就滿足了。
且說許汜、王楷回見呂布，具言袁術先欲得婦，然後起兵救援。布曰：“如何送去？”汜曰：“今郝萌被獲，操必知我情，預作準備。若非將軍親自護送，誰能突出重圍？”布曰：“今日便送去如何？”汜曰：“今日乃凶神值日，不可去。明日大利，宜用戌亥時。”布命張遼、高順引三千軍馬，安排小車一輛：“我親送至二百裏外，卻使你兩個送去。”次夜二更時分，呂布將女以綿纏身，用甲包裹，負於背上，提戟上馬，放開城門，布當先出城，張遼、高順跟著。將次到玄德寨前，一聲鼓響，關、張二人攔住去路，大叫：“休走。”布無心戀戰，隻顧奪路而行。玄德自引一軍殺來，兩軍混戰。呂布雖勇，終是縛一女在身上，隻恐有傷，不敢衝突重圍。後麵徐晃、許褚皆殺來，眾軍皆大叫曰：“不要走了呂布。”布見軍來太急，隻得仍退入城。玄德收軍，徐晃等各歸寨，端的不曾走透一個。呂布回到城中，心內憂悶，隻是飲酒。
愛兒愛女之心，做父母者當能理解。
這時候的酒，比毒藥還會致命的。
卻說曹操攻城，兩月不下。忽報：“河內太守張揚出兵東市，欲救呂布。部將楊醜殺之，欲將頭獻丞相，卻被張揚心腹將眭固所殺，反投大城去了。”操聞報，即遣史渙追斬眭固，因聚眾將曰：“張揚雖幸自滅，然北有袁紹之憂，東有表、繡之患，下邳久圍不克，吾欲舍布還都，暫且息戰，何如？”荀攸急止曰：“不可。呂布屢敗，銳氣已墜。軍以將為主，將衰則軍無戰心，彼陳宮雖有謀而遲。今布之氣未複，宮之謀未定，作速攻之，布可擒也。”郭嘉曰：“某有一計，下邳城可立破，勝於二十萬師。”荀彧曰：“莫非決沂、泗之水乎？”嘉笑曰：“正是此意。”操大喜，即令軍士決兩河之水。曹兵皆居高原，坐視水淹下邳。下邳一城，隻剩得東門無水，其餘各門都被水淹。眾軍飛報呂布，布曰：“吾有赤兔馬，渡水如平地，又何懼哉！”乃日與妻妾痛飲美酒。因酒色過傷，形容銷減。一日取鏡自照，驚曰：“吾被酒色傷矣。自今日始當戒之。”遂下令：“城中但有飲酒者，皆斬。”
已到最後關頭，隻要咬牙堅持下來，就是勝利。
遲者，反應慢也。機會瞬息之間，抓不住，便捉臂而過，一步慢，必步步慢矣！
又來張飛這一套，粗人行事，大抵如此。
卻說侯成有馬十五匹，被後槽人盜去，欲獻與玄德。侯成知覺，追殺後槽人，將馬奪回。諸將與侯成作賀。侯成釀得五六斛酒，欲與諸將會飲，恐呂布見罪，乃先以酒五瓶詣布府，稟曰：“托將軍虎威，追得失馬。眾將皆來作賀，釀得些酒，未敢擅飲，特先奉上微意。”布大怒曰：“吾方禁酒，汝卻釀酒會飲，莫非同謀伐吾乎？”命推出斬之。宋憲、魏續等諸將俱入告饒。布曰：“故犯吾令，理合斬首。今看眾將麵，且打一百。”眾將又哀告打了五十背花，然後放歸。眾將無不喪氣。宋憲、魏續至侯成家來探視，侯成泣曰：“非公等，則吾死矣。”憲曰：“布隻戀妻子，視吾等如草芥。”續曰：“軍圍城下，水繞壕邊，吾等死無日矣。”憲曰：“布無仁無義，我等棄之而走，何如？”續曰：“非丈夫也。不若擒布獻曹公。”侯成曰：“我因追馬受責，而布所倚恃者，赤兔馬也。汝二人果能獻門擒布，吾當先盜馬去見曹公。”三人商議定了。