且說孔明偶來江邊，聞說玄德來此，與都督相會，吃了一驚，急入中軍帳，竊看動靜。隻見周瑜麵有殺氣，兩邊壁衣中密排刀斧。孔明大驚，曰：“似此如之奈何？”回視玄德，談笑自若，卻見玄德背後一人按劍而立，乃雲長也。孔明喜曰：“吾主無危矣。”遂不複入，仍回身至江邊等候。
做賊不免心虛，心虛則膽怯。諸葛亮相信此時此刻的周瑜，即使有把事情做絕之心，也未必就有在大戰前夕把盟友置於死地之膽。
周瑜與玄德飲宴。酒行數巡，瑜起身把盞，猛見雲長按劍立於玄德背後，忙問何人。玄德曰：“吾弟關雲長也。”瑜驚曰：“非向日斬顏良、文醜者乎？”玄德曰：“然也。”瑜大驚，汗流滿臂，便斟酒與雲長把盞。少頃，魯肅入。玄德曰：“孔明何在？煩子敬請來一會。”瑜曰：“且待破了曹操，與孔明相會未遲。”玄德不敢再言。雲長以目視玄德。玄德會意，即起身辭瑜曰：“備暫告別，即日破敵收功之後，專當叩賀。”瑜亦不留，送出轅門。玄德別了周瑜，與雲長等來至江邊，隻見孔明已在舟中。玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若無雲長，主公幾為周郎所害矣。”玄德方才省悟，便請孔明同回樊口。孔明曰：“亮雖居虎口，安如泰山。今主公但收拾船隻軍馬候用，以十一月二十甲子日後為期，可令子龍駕小舟來南岸邊等候，切勿有誤。”玄德問其意，孔明曰：“但看東南風起，亮必還矣。”玄德再欲問時，孔明催促玄德作速開船，言訖自回。玄德與雲長及從人開船。行不數裏，忽見上流頭放下五六十隻船來，船頭上一員大將，橫矛而立，乃張飛也，因恐玄德有失，雲長獨力難支，特來接應。於是三人一同回寨，不在話下。
昏昏然，噩噩然。
諸葛亮儼然是半仙之體了。
卻說周瑜送了玄德，回至寨中。魯肅入問曰：“公既誘玄德至此，為何又不下手？”瑜曰：“關雲長世之虎將也，與玄德行坐相隨。吾若下手，他必來害我。”肅愕然。忽報曹操遣使送書至，瑜喚入。使者呈上書。看時，封麵上判雲“漢大丞相付周都督開拆”。瑜大怒，更不開看，將書扯碎，擲於地上，喝斬來使。肅曰：“兩國相爭，不斬來使。”瑜曰：“斬使以示威。”遂斬使者，將首級付從人持回。隨令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼，瑜自部領諸將接應。來日四更造飯，五更開船，鳴鼓呐喊而進。
卻說曹操知周瑜毀書斬使，大怒，便喚蔡瑁、張允等一班荊州降將為前部，操自為後軍，催督戰船。到三江口，早見東吳船隻蔽江而來，為首一員大將，坐在船頭上，大呼曰：“吾乃甘寧也！誰敢來與我決戰？”蔡瑁令弟蔡前進。兩船相近，甘寧拈弓搭箭，望蔡射來，應弦而倒。寧驅船大進，萬弩齊發。曹軍不能抵當。右邊蔣欽，左邊韓當，直衝入曹軍隊中。曹軍大半是青、徐之兵，素不習水戰，大江麵上，戰船一擺，早立腳不住。甘寧等三路戰船縱橫水麵。周瑜又催船助戰。曹軍中箭著炮者，不計其數。從巳時直殺到未時。周瑜雖得利，隻恐寡不敵眾，遂下令鳴金，收住船隻。曹軍敗回。操登旱寨，再整軍士，喚蔡瑁、張允責之曰：“東吳兵少，反為所敗，是汝等不用心耳。”蔡瑁曰：“荊州水軍久不操練，青徐之軍又素不習水戰，故爾致敗。今當先立水寨，令青徐軍在中，荊州軍在外，每日教習精熟，方可用之。”操曰：“汝既為水軍都督，可以便宜從事，何必稟我。”於是張、蔡二人自去訓練水軍，沿江一帶分二十四座水門，以大船居於外為城郭，小船居於內可通往來。至晚，點上燈火，照得天心水麵通紅。旱寨三百餘裏，煙火不絕。
劫江賊出身，這大江之上，正是他的天下，誰能是他的對手？
卻說周瑜得勝回寨，犒賞三軍，一麵差人到吳侯處報捷。當夜，瑜登高觀望，隻見西邊火光接天。左右告曰：“此皆北軍燈火之光也。”瑜亦心驚。次日，瑜欲親往探看曹軍水寨，乃命收拾樓船一隻，帶著鼓樂隨行。健將數員，各帶強弓硬弩，一齊上船，迤邐前進。至操寨邊，瑜命下了矴石，樓船上鼓樂齊奏。瑜暗窺他水寨，大驚曰：“此深得水軍之妙也。”問：“水軍都督是誰？”左右曰：“蔡瑁、張允。”瑜思曰：“二人久居江東，諳習水戰。吾必設計先除此二人，然後可以破曹。”正窺看間，早有曹軍飛報曹操，說：“周瑜偷看吾寨。”操命縱船擒捉。瑜見水寨中旗號動，急教收起矴石，兩邊四下一齊輪轉櫓棹，望江麵上如飛而去。比及曹寨中船出時，周瑜的樓船已離了十數裏遠，追之不及，回報曹操。
三江口之戰，挫曹操大軍銳氣，長自己威風；敵前偵察，鼓樂齊鳴，這對振作士氣，激勵軍心，作用不可低估。周瑜確是一個非凡人物。
操問眾將曰：“昨日輸了一陣，挫動銳氣，今又被他深窺吾寨，吾當作何計破之？”言未畢，忽帳下一人出曰：“某自幼與周郎同窗交契，願憑三寸不爛之舌，往江東說此人來降。”曹操大喜，視之，乃九江人，姓蔣名幹字子翼，見為帳下幕賓。操問曰：“子翼與周公瑾相厚乎？”幹曰：“丞相放心，幹到江左，必要成功。”操問：“要將何物去？”幹曰：“隻消一童隨往，二仆駕舟，其餘不用。”操甚喜，置酒與蔣幹送行。幹葛巾布袍，駕一隻小舟，徑到周瑜寨中，命傳報：“故人蔣幹相訪。”周瑜正在帳中議事，聞幹至，笑謂諸將曰：“說客至矣。”遂與眾將附耳低言如此如此。眾皆應命而去。
瑜整衣冠，引從者數百，皆錦衣花帽，前後簇擁而出。蔣幹引一青衣小童，昂然而來。瑜拜迎之。幹曰：“公瑾別來無恙。”瑜曰：“子翼良苦，遠涉江湖，為曹氏作說客耶？”幹愕然曰：“吾久別足下，特來敘舊，奈何疑我作說客也？”瑜笑曰：“吾雖不及師曠之聰，聞弦歌而知雅意。”幹曰：“足下待故人如此，便請告退。”瑜笑而挽其臂曰：“吾但恐兄為曹氏作說客耳。既無此心，何速去也？”遂同入帳。敘禮畢，坐定，即傳令悉召江左英傑，與子翼相見。須臾，文官武將，各穿錦衣；帳下偏裨將校，都披銀鎧，分兩行而入。瑜都教相見畢，就列於兩傍而坐，大張筵席，奏軍中得勝之樂，輪換行酒。瑜告眾官曰：“此吾同窗契友也，雖從江北到此，卻不是曹家說客，公等勿疑。”遂解佩劍，付太史慈曰：“公可佩我劍作監酒，今日宴飲，但敘朋友交情，如有提起曹操與東吳軍旅之事者，即斬之。”太史慈應諾，按劍坐於席上。蔣幹驚愕，不敢多言。周瑜曰：“吾自領軍以來，滴酒不飲。今日見了故人，又無疑忌，當飲一醉。”說罷，大笑暢飲。座上觥籌交錯。飲至半酣，瑜攜幹手，同步出帳外。左右軍士皆全裝貫帶，持戈執戟而立。瑜曰：“吾之軍士頗雄壯否？”幹曰：“真熊虎之士也。”瑜又引幹到帳後一望，糧草堆如山積。瑜曰：“吾之糧草頗足備否？”幹曰：“兵精糧足，名不虛傳。”瑜佯醉，大笑曰：“想周瑜與子翼同學業時，不曾望有今日。”幹曰：“以吾兄高才，實不為過。”瑜執幹手曰：“大丈夫處世，遇知己之主，外托君臣之義，內結骨肉之恩，言必行，計必從，禍福共之。假使蘇秦、張儀、陸賈、酈生複出，口似懸河，舌如利刃，安能動我心哉！”言罷大笑。蔣幹麵如土色。瑜複攜幹入帳，會諸將再飲，因指諸將曰：“此皆江東之英傑。今日此會，可名群英會。”飲至天晚，點上燈燭，瑜自起舞劍作歌。歌曰：