對慮少謀短的對手，尤宜智取。
諸葛亮與孟獲戰，每次俘獲其士兵，必以衣食酒肉優待之。看來，這種攻心術最為有效，倒戈降服者甚眾。
卻說馬岱望見蠻兵已到，遂將二千軍擺在山前。兩陣對圓，忙牙長出馬，與馬岱交鋒，隻一合，被岱一刀斬於馬下。蠻兵大敗走回，來見孟獲，細言其事。獲喚諸將問曰：“誰敢去敵馬岱？”言未畢，董荼那出曰：“某願往。”孟獲大喜，遂與三千兵而去。獲又恐有人再渡瀘水，即遣阿會喃引三千兵去守把沙口。
卻說董荼那引蠻兵到了夾山峪下寨。馬岱引兵來迎。部內軍有認得是董荼那，說與馬岱，如此如此。岱縱馬向前大罵曰：“無義背恩之徒！吾丞相饒汝性命，今又背反，豈不自羞？”董荼那滿麵羞慚，無言可答，不戰而退。馬岱掩殺一陣而回。董荼那回見孟獲曰：“馬岱英雄，抵敵不住。”獲大怒曰：“吾知汝原受諸葛亮之恩，今故不戰而退，正是賣陣之計。”喝教推出斬了。眾酋長再三哀告，方才免死；叱武士將董荼那打了一百大棍，放歸本寨。諸多酋長皆來告董荼那曰：“我等雖居蠻方，未嚐敢犯中國，中國亦不曾侵我。今因孟獲勢力相逼，不得已而造反。想孔明神機莫測，曹操、孫權尚自懼之，何況我等蠻方乎？況我等皆受其活命之恩，無可為報，今欲舍一死命，殺孟獲去投孔明，以免洞中百姓塗炭之苦。”董荼那曰：“未知汝等心下若何？”內有原蒙孔明放回的人，一齊同聲應曰：“願往。”於是董荼那手執鋼刀，引百餘人，直奔大寨而來。時孟獲大醉於帳中。董荼那引眾人持刀而入，帳下有兩將侍立，董荼那以刀指曰：“汝等亦受諸葛丞相活命之恩，宜當報效。”二將曰：“不須將軍下手，某當生擒孟獲，去獻丞相。”於是一齊入帳，將孟獲執縛已定，押到瀘水邊，駕船直過北岸，先使人報知孔明。
這個蠻子，要比那些吹牛不臉紅，說話不算數，瞪眼敢撒謊，麵皮厚如牆的非蠻子，強得多多。
被打一百大棍，還有精神來造孟獲的反，倘非蠻子經打，便是孟獲的統治毫無章法可言了。這幫散兵遊勇，怎麼是諸葛亮的對手呢！縱觀孔明一生的軍事行為，也就這次南征稱得上“所在戰捷”，是戰果最為卓著的了。
卻說孔明已有細作探知此事，於是密傳號令，教各寨將士整頓軍器，方教為首酋長解孟獲入來，其餘皆回本寨聽候。董荼那先入中軍，見孔明，細說其事。孔明重加賞勞，用好言撫慰，遣董荼那引眾酋長去了，然後令刀斧手推孟獲入。孔明笑曰：“汝前者有言，但再擒得，便肯降服。今日如何？”獲曰：“此非汝之能也，乃吾手下之人自相殘害，以致如此，如何肯服？”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟獲曰：“吾雖蠻人，頗知兵法。若丞相端的放吾回洞中，吾當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也。”孔明曰：“這番生擒，如又不服，必無輕恕。”令左右去其繩索，仍前賜以酒食，列坐於帳上。孔明曰：“吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不取。汝蠻邦之人，何為不服？”獲默然不答。
孔明酒後，喚孟獲同上馬出寨，看視諸營寨柵，所屯糧草，所積軍器。孔明指謂孟獲曰：“汝不降吾，真愚人也！吾有如此之精兵猛將。糧草兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦，意下若何？”獲曰：“某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯再放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”孔明忻然又與孟獲回到大寨，飲酒至晚。獲辭去，孔明親自送至瀘水邊，以船送獲歸寨。
孟獲來到本寨，先伏刀斧手於帳下，差心腹人到董荼那、阿會喃寨中，隻推孔明有使命至，將二人賺到大寨帳下，盡皆殺之，棄屍於澗。孟獲隨即遣親信之人守把隘口，自引軍出了夾山峪，要與馬岱交戰，卻並不見一人。及問土人，皆言昨夜盡搬糧草，複渡瀘水，歸大寨去了。獲再回洞中，與親弟孟優商議曰：“如今諸葛亮之虛實，吾已盡知。汝可去如此如此。”孟優領了兄計，引百餘蠻兵，搬載金珠寶貝象牙犀角之類，渡了瀘水，徑投孔明大寨而來。方才過了河時，前麵鼓角齊鳴，一彪軍擺開，為首大將乃馬岱也。孟優大驚。岱問了來情，令在外廂，差人來報孔明。
凡欺軟怕硬之人，在硬的那兒吃了苦頭回來，就要在軟的這兒宣泄滿腔怨氣和怒火了。
孔明正在帳中與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等共議平蠻之事，忽帳下一人報稱：“孟獲差弟孟優來進寶貝。”孔明回顧馬謖曰：“汝知其來意否？”謖曰：“不敢明言，容某暗寫於紙上，呈與丞相，看合鈞意否。”孔明從之。馬謖寫訖，呈與孔明。孔明看畢，撫掌大笑曰：“擒孟獲之計，吾已差派下也。汝之所見，正與吾同。”遂喚趙雲入，向耳畔分付如此如此；又喚魏延入，亦低言分付；又喚王平、馬忠、關索入，亦密密地分付。各人受了計策，皆依令而去。方召孟優入帳。優再拜於帳下曰：“家兄孟獲感丞相活命之恩，無可奉獻，輒具金珠寶貝若幹，權為賞軍之資，續後別有進貢天子禮物。”孔明曰：“汝兄今在何處？”優曰：“為感丞相天恩，徑往銀坑山中，收拾寶物去了，少時便回來也。”孔明曰：“汝帶多少人來？”優曰：“不敢多帶，隻是隨行百餘人，皆運貨物者。”孔明盡教入帳，看時，皆是青眼黑麵、黃發紫須、耳帶金環，鬅頭跣足、身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。