兩軍對峙，以實力之強弱來決定勝負，大致是這樣一個規律，但並非絕對規律。戰爭中的未可預卜之數太多太多，變化莫測，因而強者未必凱歌高奏，弱者也不一定束手投降。在戰場上，也包括在官場上、商場上，乃至於其他一切領域中的鬥爭，這種強弱轉化、勝負互易的打亂規則的例外，是並不乏見的。
所以，唯武器論是有一定局限性的。
一場大規模的戰爭，是多方麵鬥智賽力的較量，不完全取決於槍炮。孔明與孟獲之戰，固然是雙方軍事實力的比賽、指揮能力的較量，也是一場文明與野蠻的鬥爭。
在中國曆史上，從黃帝和蚩尤的廝殺開始，到爾後的周邊部落擾民寇境，強悍民族入主中華，這類比較進步的一方和相對落後的一方的戰爭，從來也不曾中斷過。文明程度較高的中原地區，由於內部爭鬥，分崩離析，清談誤國，引狼入室，而淪入進化較慢但戰鬥力可觀的部落、民族、國家手中，必然是一次曆史的大倒退。相反，中原處於強盛時期，以力勝之，以智取之，便能起到所向無敵、望風披靡的戰果。
智，就是文明和文化這類精神上的力量，諸葛亮能夠使孟獲心悅誠服地歸順，確實如馬謖所說的那樣：“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下。”同樣，一切領域的爭鬥，凡與文明程度、精神力量上不占優勢的對手較量，在力取的同時，加強心攻，也是取勝之道。
卻說孔明放了孟獲。眾將上帳問曰：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定，丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳！直須降伏其心，自然平矣。”諸將聞言，皆未肯信。
劉禪自223年登基，到263年降晉，統治蜀國達四十年。在此期間，南方少數民族始終與蜀漢睦鄰友好，保持相對的和平狀態，這應該說是諸葛亮這次南征打下的基礎。《資治通鑒》稱：“終亮之世，夷不複反。”
孟獲雖是蠻子，但打腫了臉充胖子，倒頗得中華阿Q精神之要義。
當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵，皆來尋探。眾兵見了孟獲，且驚且喜，拜問曰：“大王如何能夠回來？”獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜黑而走。正行間，逢著一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬，因此得脫。”眾皆大喜，擁孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，陸續招聚原放回的蠻兵，約有十餘萬騎。此時董荼那、阿會喃已在洞中，孟獲使人去請，二人懼怕，隻得也引洞兵來。獲傳令曰：“吾已知諸葛亮之計矣！不可與戰，戰則中他詭計。彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，彼兵豈能久駐？吾等有此瀘水之險，將船筏盡拘在南岸一帶，皆築土城，深溝高壘，看諸葛亮如何施謀。”眾酋長從其計，盡拘船筏於南岸一帶，築起土城，有依山傍崖之地，高豎敵樓，樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以為萬全之策，坦然不憂。
卻說孔明提兵大進，前軍已至瀘水。哨馬飛報說：“瀘水之內並無船筏，又兼水勢甚急。隔岸一帶，築起土城，皆有蠻兵守把。”時值五月，天氣炎熱，南方之地分外炎酷，軍馬衣甲皆穿不得。孔明自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令曰：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵。吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍樹，揀林木茂盛之處與我將息人馬。”乃遣呂凱離瀘水百裏，揀陰涼之地，分作二個寨子，使王平、張嶷、張翼、關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹將士，乘涼以避暑氣。參軍蔣琬看了，入問孔明曰：“某看呂凱所造之寨甚不好，正犯昔日先帝敗於東吳時之地勢矣。倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。”蔣琬等皆不曉其意。
敢示弱者，未必弱，而虛張聲勢者，倒可能有其軟肋。
忽報：“蜀中差馬岱解暑藥並糧米到。”孔明令入。岱參拜畢，一麵將米藥分派四寨。孔明問曰：“汝將帶多少軍來？”馬岱曰：“有三千軍。”孔明曰：“吾軍累戰疲困，欲用汝軍，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷軍馬，何分彼我。丞相要用，雖死不辭。”孔明曰：“今孟獲拒住瀘水，無路可渡。吾欲先斷其糧道，令彼軍自亂。”岱曰：“如何斷得？”孔明曰：“離此一百五十裏，瀘水下流沙口，此處水慢，可以紮筏而渡。汝提本部三千軍渡水，直入蠻洞，先斷其糧，然後會合董荼那、阿會喃兩個洞主，使為內應，不可有誤。”
馬岱欣然去了，領兵前到沙口，驅兵渡水。因見水淺，大半不下筏，隻裸衣而過，半渡皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。馬岱大驚，連夜回告孔明。孔明喚鄉導土人問之。土人曰：“目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒，或飲此水，其人必死。若要渡時，須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。”孔明遂令土人引路，又選精壯軍五六百，隨著馬岱，來到瀘水沙口，紮起木筏，半夜渡水，果然無事。岱領著二千壯軍，令土人引路，徑取蠻洞運糧總路口夾山峪而來。那夾山峪兩下是山，中間一條路，止容一人一馬而過。馬岱占了夾山峪，分撥軍士，立起寨柵。洞蠻不知，正解糧到，被岱前後截住，奪糧百餘車。蠻人報入孟獲大寨中。
這就是《出師表》裏所說的“五月渡瀘，深入不毛”了。
此時孟獲在寨中，終日飲酒取樂，不理軍務；謂眾酋長曰：“吾若與諸葛亮對敵，必中奸計。今靠此瀘水之險，深溝高壘以待之。蜀人受不過酷熱，必然退走，那時吾與汝等隨後擊之，便可擒諸葛亮也！”言訖，嗬嗬大笑。忽然班內一酋長曰：“沙口水淺，倘蜀兵透漏過來，深為利害。當分軍守把。”獲笑曰：“汝是本處土人，如何不知？吾正要蜀兵來渡此水，渡則必死於水中矣。”酋長又曰：“倘有土人說與夜渡之法，當複何如？”獲曰：“不必多疑。吾境內之人，安肯助敵人耶？”正言之間，忽報蜀兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道，打著“平北將軍馬岱”旗號。獲笑曰：“量此小輩，何足道哉！”即遣副將忙牙長引三千兵，投夾山峪來。