這一切荒誕不經和以下諸葛亮未卜先知的種種神機妙算，都使這一部書和這一個人物減色許多。這也真是無可奈何的事，糟粕與精華同在，是古今作品無法回避的一個現象。因為欣賞力是受整體文化水平所限製的，於是作者有形無形地要適應他的讀者和聽眾，就不可避免地有意識地或無意識地塞進不應塞進的東西。前人塞進去的是神奇古怪的《山海經》、《搜神記》式的噱頭，以拉住書場裏的聽眾。現在，塞進去的是許許多多的假話和違心之言，以哄騙那些願意聽的人，卻完全是藝術欣賞以外的事了。
趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅廬之時，先知南蠻有驅虎豹之法，吾在蜀中已辦下破此陣之物也。隨軍有二十輛車，俱封記在此，今日且用一半，留下一半，後有別用。”遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後，眾皆不知其意。孔明將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線為毛衣，鋼鐵為牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千餘人，領了一百口，內裝煙火之物，藏在車中。
次日，孔明驅兵大進，布於洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻王。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上。孟獲指曰：“車上坐的，便是諸葛亮。若擒住此人，大事定矣。”木鹿大王口中念咒，手搖蒂鍾，頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了。蜀陣中假獸擁出，蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。洞內孟獲宗黨皆棄宮闕，扒山越嶺而走。孔明大軍占了銀坑洞。
這些描寫，便是後人奚落的“欲狀諸葛之多智而近妖”的地方了。
次日，孔明正欲分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人，盡皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，即喚張嶷、馬忠，分付如此如此。二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。孔明即令守門將俱放進來。帶來洞主引刀斧手，解孟獲等數百人，拜於殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。孔明大笑曰：“量汝些小詭計，如何瞞得我！見汝二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害。汝隻道吾深信，故來詐降，欲就洞中殺吾。”喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服，今日如何？”獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也，吾心未服。”孔明曰：“吾擒汝六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣！”孔明曰：“巢穴已破，吾何慮哉！”令武士盡去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，必不輕恕。”孟獲等抱頭鼠竄而去。
諸葛亮花如許兵力和時間，與孟獲作這種戰爭遊戲，究竟有多大的意義？
卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王。孟獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”帶來洞主曰：“隻有一國可以破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百裏，有一國名烏戈國，國主兀突骨，身長二丈，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲。其藤生於山澗之中，盤於石壁之內，國人采取，浸於油中，半年方取出曬之，曬幹複浸，凡十餘遍，卻才造成鎧甲，穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭皆不能入，因此號為藤甲軍。今大王可往求之，若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入洞再拜，哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲忻然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長，一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，曆年落葉於水中。若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，見屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡。又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五裏下寨，留魏延守寨。次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵卷地而至，蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當？盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延複回，趕到桃花渡口，隻見蠻兵帶甲渡水而去；內有困乏者，將甲脫下，放在水麵，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，來稟孔明，細言其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲護身，急切難傷；又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神，別國人飲之即死。如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便去？吾明日自有平蠻之策。”於是令趙雲助魏延守寨，且休輕出。
即使這些荒誕不經的奇風異俗，對一直封閉的國人來講，也是大開眼界的。
次日，孔明令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之處，車不能行。孔明棄車步行。忽到一山，望見一穀，形如長蛇，皆危峭石壁，並無樹木，中間一條大路。孔明問土人曰：“此穀何名？”土人答曰：“此處名為盤蛇穀，出穀則三江城大路，穀前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天賜吾成功於此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚馬岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物如此如此。可將本部兵去，把住盤蛇穀兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備，至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”馬岱受計而去。又喚趙雲分付曰：“汝去盤蛇穀後三江大路口，如此守把，所用之物，克日完備。”趙雲受計而去。又喚魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨，如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不樂，怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。各人都依計而行。
卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，隻是埋伏。今後交戰，分付三軍，但見山穀之中，林木多處，切不可輕進。”兀突骨曰：“大王說的有理。吾已知道中國人多行詭計，今後依此言行之：吾在前麵廝殺，汝在背後教道。”兩人商量已定。忽報：“蜀兵在桃花渡口北岸立寨。”兀突骨即差二俘長，引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，魏延又去立了營寨。蠻兵哨得，又有眾軍渡過河來戰。延出迎之。不數合，延敗走。蠻兵追殺十餘裏，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走。隻見前有白旗，延引敗兵，急奔回白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至。魏延引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺，魏延回兵交戰，不三合又敗，隻看白旗處而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵占了蜀寨。