諸葛亮六擒六縱，孟獲始終不買這個賬，總是在釋放以後，又卷土重來。按馬謖所見：“南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日複叛。”所以他建議諸葛亮對付蠻荒夷域的化外之民，光靠武力征服，隻能奏一時之效，而要徹底使其膺服，“心戰為上，兵戰為下”。諸葛亮自然認同這個道理，因此才六擒而六縱之，要以道德感召力降服其心。
但實際效果並非如此，口服而心不服，心服而力不服。因為每次俘獲了孟獲，都是連同主帥到士兵統統予以遣返釋放。所以，孟獲的有生力量，並未受到蜀漢的沉重打擊，以致到潰不成軍的地步。隻要人仍在，自然就心不死，這也是一個顛撲不破的真理。稍作休整，擴兵買馬，必然又會傾巢出動。這也是孟獲六次被擒而不服的根本原因。直到盤蛇穀全殲三萬藤甲兵後，武裝力量已不複存在的情況下，他才算真正認了輸。
這就是說，諸葛亮僅僅依賴精神力量去征服對手，而不給敵人以毀滅性的打擊，是不會取得完全徹底勝利的。道德和文明的感召，是一個長期的潛移默化的過程。唯有在對手的戰鬥力基本喪失，已無還手可能的情況下，精神作用才可以充分發揮。所以，歸根結底，決定因素還是在於雙方實力的消長。
卻說孔明放了孟獲等一幹人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江，乃是瀘水、甘南水、西城水，三路水會合故為三江。其洞北近平坦二百餘裏，多產萬物。洞西二百裏有鹽井，西南二百裏直抵瀘甘，正南三百裏乃是梁都洞。洞中有山，環抱其洞，山上出銀礦，故名為銀坑山。山中置宮殿樓台，以為蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰家鬼。四時殺牛宰馬享祭，名日卜鬼。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，隻禱師巫，名曰藥鬼。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名為學藝。年歲雨水均調，則種稻穀；倘若不熟，殺蛇為羹，煮象為飯。每方隅之中，上戶號曰洞主，次曰酋長。每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物，其風俗如此。
因為是演義，說書人興之所至，便不著邊際了。南征的地理位置，似是而非，是無法稽考的。
卻說孟獲在洞中聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。”眾視之，乃孟獲妻弟，見為八番部長，名日帶來洞主。獲大喜，急問何人。帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術，出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨，手下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可修書具禮，某親往求之。此人若允，何懼蜀兵哉？”獲忻然，令國舅齎書而去，卻令朵思大王守把三江城，以為前麵屏障。
“百足之蟲，死而不僵”，勢力之強大可知。
卻說孔明提兵直至三江城，遙望見此城，三麵傍江，一麵通旱，即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。軍到城下時，城上弓弩齊發。原來洞中之人多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥，但有中箭者，皮肉皆爛，見五髒而死。趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之事。孔明自乘小車到軍前，看了虛實，回到寨中，令軍退數裏下寨。蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，隻疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。
先偽作低姿態以麻痹之，再刻不容緩地急起而攻之，一張一弛，文武之道，這也是克敵製勝，打得敵人猝不及防之一法。
卻說孔明約軍退後，即閉寨不出，一連五日，並無號令。黃昏左側忽起微風，孔明傳令曰：“每軍要衣襟一幅，限一更時分應點，無者立斬。”諸將皆不知其意。眾軍依令預備。初更時分，又傳令曰：“每軍衣襟一幅，包土一包，無者立斬。”眾軍亦不知其意，隻得依令預備。孔明又傳令曰：“諸軍包土俱在三江城下交割，先到者有賞。”眾軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。孔明令積土為磴道，先上城者為頭功。於是蜀兵十餘萬並降兵萬餘，將所包之土一齊棄於城下，一霎時積土成山，接連城上。一聲暗號，蜀兵皆上城。蠻兵急放弩時，大半早被執下，餘者棄城而走。朵思大王死於亂軍之中。蜀將督軍分路剿殺。孔明取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。敗殘蠻兵奔回見孟獲，說：“朵思大王身死，失了三江城。”獲大驚，正慮之間，人報：“蜀兵已渡江，見在本洞前下寨。”孟獲甚是慌張。
忽屏風後一人大笑而出曰：“既為男子，何無智也？我雖是一婦人，願與你出戰。”獲視之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蠻，乃祝融氏之後，善使飛刀，百發百中。孟獲起身稱謝。夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員，生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方才轉過洞口，一彪軍攔住，為首蜀將乃是張嶷。蠻兵見之，卻早兩路擺開。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷見之，暗暗稱奇。二人驟馬交鋒。戰不數合，夫人撥馬便走，張嶷趕去，空中一把飛刀落下，嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬。蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了。馬忠聽得張嶷被執，急出救時，早被蠻兵困住。望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒向前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了。都解入洞中，來見孟獲。獲設席慶賀。夫人叱刀斧手，推出張嶷、馬忠要斬，獲止曰：“諸葛亮放吾五次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”夫人從其言，笑飲作樂。諸葛亮放了他五次，才產生這點效果。
卻說敗殘兵來見孔明，告知其事。孔明即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計，各自領軍前去。次日，蠻兵報入洞中，說趙雲搦戰。祝融夫人即上馬出迎。二人戰不數合，雲撥馬便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎。正交鋒緊急，延詐敗而逃。夫人隻不趕。次日，趙雲又引軍來搦戰。夫人領洞兵出迎。二人戰不數合，雲詐敗而走。夫人按標不趕。欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵。夫人急挺標來取魏延。延撥馬便走，夫人忿怒趕來。延驟馬奔入山僻小路，忽然背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬。原來馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒，就裏擒縛，解投大營而來。蠻將洞兵皆來救時，趙雲一陣殺散。孔明端坐於帳上。馬岱解祝融夫人至，孔明急令武士去其縛，請在別帳，賜酒壓驚；遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了孔明，孔明遂送夫人入洞。孟獲接入，又喜又惱。
忽報八納洞主到。孟獲出洞迎接，見其人騎著白象，身穿金珠瓔絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂養虎豹豺狼之士，簇擁而入。獲再拜哀告，訴說前事。木鹿大王許以報仇。獲大喜，設宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。二將並轡立於陣前視之，隻見蠻兵旗幟器械皆別；人多不穿衣甲，盡裸身赤體，麵目醜陋，身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金為號。木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，未嚐見如此人物。”二人正沉吟之際，隻見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾，忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨，一聲畫角響，虎豹豺狼毒蛇猛獸乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。蜀兵如何抵當，往後便退。蠻兵追殺，直趕到三江界路方回。