計謀一旦被人識破，而又無應急變通的措施，隻有挨打的份兒了。戰爭如此，現實生活中的商場鬥爭，經營戰略，股票投機，市場競爭，又何嚐不如此呢！
卻說魏延、馬岱將近北原，天色已昏。孫禮哨見，便棄營而走。魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震，左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落於水中，餘眾奔逃無路。幸得吳懿兵殺來，救了敗兵，過岸拒住。吳班分一半兵撐筏，順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住。吳班中箭，落水而死，餘軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。
此時王平、張嶷不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣。隻聽得喊聲四起，王平謂張嶷曰：“馬軍攻打北原，未知勝負，渭南之寨現在麵前，如何不見一個魏兵？莫非司馬懿知道了，先作準備也？我等且看浮橋火起，方可進兵。”二人勒住軍馬。忽背後一騎馬來報說：“丞相教軍馬急回，北原兵、浮橋兵俱失了。”王平、張嶷大驚，急退軍時，卻被魏兵抄在背後，一聲炮響，一齊殺來，火光衝天。王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。孔明回到祁山大寨，收聚殘兵，約折了萬餘人，心中憂悶。
司馬懿作戰，稱得上靜若處子，動如狡兔，是一位強將。諸葛亮的北伐夢所以難圓，這個對手也是他的莫大障礙。
忽報：“費禕自成都來見丞相。”孔明請入。費禕禮畢，孔明曰：“吾有一書，正欲煩公去東吳投遞，不知肯去否？”禕曰：“丞相之命，豈敢推辭！”孔明即修書付費禕去了。禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。權拆視之，書略曰：
漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力盡忠？今大兵已會於祁山，狂寇將亡於渭水。伏望陛下念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希聖聽。
若不是兵敗，恐怕想不起來還有同盟國的存在。
權覽畢，大喜，乃謂費禕曰：“朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，即日朕自親征，入居巢門，取魏新城。再令陸遜、諸葛瑾等屯兵於江夏、沔口，取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵，取淮陽等處。三處一齊進軍，共三十萬，克日興師。”費禕拜謝曰：“誠如此，則中原不日自破矣！”權設宴，款待費禕。飲宴間，權問曰：“丞相軍前，用誰當先破敵？”禕曰：“魏延為首。”權笑曰：“此人勇有餘而心不正，若一朝無孔明，彼必為禍，孔明豈未知耶？”禕曰：“陛下之言極當。臣今歸去，即當以此言告孔明。”遂拜辭孫權，回到祁山，見了孔明，具言吳主起大兵三十萬，禦駕親征，兵分三路而進。孔明又問曰：“吳主別有所言否？”費禕將論魏延之語告之。孔明歎曰：“真聰明之主也！吾非不知此人，為借其勇，故用之耳。”禕曰：“丞相早宜區處。”孔明曰：“吾自有法。”禕辭別孔明，自回成都。
這話出自一國之君，實在是荒謬和不得體的，倘非孫權施行離間之計，便是費禕假借孫權名義造出這番輿論，對本來就不滿魏延的諸葛亮施加影響。因為很顯然，當時，魏延是最具實力的搶班奪權的競爭者。
孔明正與諸將商議征進，忽報：“有魏將來投降。”孔明喚入問之，曰：“某乃魏國偏將軍鄭文也。近與秦朗同領人馬，聽司馬懿調用，不料懿徇私偏向，加秦朗為前將軍，而視文如草芥，因此不平，特來投降丞相，願賜收錄。”言未已，人報秦朗引兵在寨外，單搦鄭文交戰。孔明曰：“此人武藝，比汝若何？”鄭文曰：“某當立斬之。”孔明曰：“汝若先殺秦朗，吾方不疑。”鄭文欣然上馬出營，與秦朗交鋒。孔明親自出營視之。隻見秦朗挺槍大罵曰：“反賊盜我戰馬來此，可早早還我！”言訖，直取鄭文。文拍馬舞刀相迎，隻一合，斬秦朗於馬下。魏軍各自逃走。鄭文提首級入營。
孔明回到帳中坐定，喚鄭文至，勃然大怒，叱左右推出斬之。鄭文曰：“小將無罪！”孔明曰：“吾向識秦朗，汝今斬者，並非秦朗，安敢欺我！”文拜告曰：“此實秦朗之弟秦明也。”孔明笑曰：“司馬懿令汝來詐降，於中取事，卻如何瞞得我過？若不實說，必然斬汝。”鄭文隻得訴告其實是詐降，泣求免死。孔明曰：“汝既求生，可修書一封，教司馬懿自來劫營，吾便饒汝性命。若捉住司馬懿，便是汝之功，還當重用。”鄭文隻得寫了一書，呈與孔明。孔明令將鄭文監下。樊建問曰：“丞相何以知此人詐降？”
司馬懿用詐降來騙諸葛亮，而諸葛亮又以假信反騙司馬懿，都有些不合章法。這些小手段，對這樣兩位大手筆來講，幾同兒戲，誰也騙不了誰的。孔明曰：“司馬懿不輕用人，若加秦朗為前將軍，必武藝高強。今與鄭文交馬一合，便為文所殺，必不是秦朗也，以故知其詐。”眾皆拜服。
孔明選一舌辯軍士，附耳分付如此如此。軍士領命，持書徑來魏寨，求見司馬懿。懿喚入，拆書看畢，問曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，流落蜀中。鄭文與某同鄉。今孔明因鄭文有功，用為先鋒，鄭文特托某來獻書，約於明日晚間舉火為號，望乞都督盡提大軍，前來劫寨，鄭文在內為應。”司馬費禕反覆詰問，又將來書仔細檢看，果然是實，即賜軍士酒食，分付曰：“本日二更為期，我自來劫寨。大事若成，必重用汝。”軍士拜別，回到本寨，告知孔明。孔明仗劍步罡，禱祝已畢，喚王平、張嶷分付如此如此，又喚馬忠、馬岱分付如此如此，又喚魏延分付如此如此。孔明自引數十人，坐於高山之上，指揮眾軍。
卻說司馬懿見了鄭文之書，便欲引二子提大兵來劫蜀寨。長子司馬師諫曰：“父親何故據片紙而親入重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令別將先去，父親為後應可也。”懿從之，遂令秦朗引一萬兵去劫蜀寨，懿自引兵接應。是夜初更，風清月朗。將及二更時分，忽然陰雲四合，黑氣漫空，對麵不見。懿大喜曰：“天使我成功也！”於是人盡銜枚，馬皆勒口，長驅大進。秦朗當先，引一萬兵直殺入蜀寨中，並不見一人。朗知中計，忙叫退兵。四下火把齊明，喊聲震地，左有王平、張嶷，右有馬岱、馬忠，兩路兵殺來。秦朗死戰，不能得出。背後司馬懿見蜀寨火光衝天，喊聲不絕，又不知魏兵勝負，隻顧催兵接應，望火光中殺來。忽然一聲喊起，鼓角喧天，火炮震地，左有魏延，右有薑維，兩路殺出。魏兵大敗，十傷八九，四散逃奔。此時秦朗所引一萬兵都被蜀兵圍住，箭如飛蝗，秦朗死於亂軍之中。司馬懿引敗兵奔入本寨。三更以後，天複清朗。孔明在山頭上，鳴金收軍。原來二更時陰雲暗黑，乃孔明用遁甲之法；後收兵已了，天複清朗，乃孔明驅六丁六甲掃蕩浮雲也。
曆史學家呂思勉還認為，正史《三國誌》載諸葛亮伐魏，總不勝利，《晉書》更說諸葛亮每戰輒敗。因為著述者均為魏晉人故。他說，吳大鴻臚張儼，是當時的第三國史家，在他所著的《默記》裏，認為：“仲達之才，減於孔明，土地廣狹，人馬多少，未可偏恃也。”應該是屬於公道的結論。
當下孔明得勝回寨，命將鄭文斬了，再議取渭南之策。每日令兵搦戰，魏軍隻不出迎。孔明自乘小車，來祁山前，渭水東西，踏看地理。忽到一穀口，見其形如葫蘆之狀，內中可容千餘人，兩山又合一穀，可容四五百人，背後兩山環抱，隻可通一人一騎。孔明看了，心中大喜，問鄉導官曰：“此處是何地名？”答曰：“此名上方穀，又號葫蘆穀。”孔明回到帳中，喚裨將杜睿、胡忠二人，附耳授以密計，令喚集隨軍匠作一千餘人，入葫蘆穀中，製造木牛、流馬應用。又令馬岱領五百兵守住穀口。孔明囑馬岱曰：“匠作人等不許放出，外人不許放入。吾還不時自來點視。捉司馬懿之計，隻在此舉，切不可走漏消息。”馬岱受命而去。杜睿等二人在穀中監督匠作，依法製造，孔明每日往來指示。