1935年9月24日，日本華北駐屯軍司令部正式提出對華北的三點主張：
（一）把反滿抗日分子徹底驅逐出華北；
（二）華北經濟圈獨立；
（三）通過華北五省的軍事合作，防止赤化。
日寇侵吞華北的血口在繼續急劇變大。
10月4日，日本內閣通過了《鼓勵華北自治案》和《外、陸、海三相關於對華政策的諒解》，在這些文件裏，將廣田外相在日本第68次議會上的演說，即所謂“廣田三原則”公諸於世：
（一）中國應該首先徹底取締排日，並拋棄依賴歐美政策，采取親日政策。
（二）中國最終應該正式承認滿洲國，暫時可對滿洲國作事實上的承認，反滿洲政策自然放棄。華北與滿洲接壤的地區應實行經濟、文化融通與提攜。
（三）來自外蒙的赤化是日滿支三國的共同威脅，中國應依日本排除威脅的希望在與外蒙接壤地帶作各種合作設施。
緊鑼密鼓，恨不能一步登天――這便是日本帝國策動華北自治的基本心態。中國人有句俗話：“一口吃不成個胖子。”日本人搖搖頭，說：不，應該口一張就變成個胖子才對。
沒有突破口一切都白搭。他們非常明白這個淺顯卻並不是一下子就能付諸行動的道理。抓住宋哲元不放，對，就從策動他開始。
但是，一次次碰壁。當然，偶爾也有奏效的時候。
宋哲元很有點穩坐釣魚台的氣度，不點頭也不氣惱。
日方代表到北平向宋哲元提出《華北高度自治案》，限期宋在10日內宣布自治。
隨之便是日軍的武力配合：關東軍司令官下令調動部分陸軍集中在山海關和古北口，部分海軍軍艦駛向大沽口。日軍的飛機像蝗蟲一樣每天在北平上空掠過。
不能不說是強大的壓力，但宋哲元似乎對這一切視而不見。時限已到，他沒有宣布自治，也沒有給日方一個明確的答複。
別說是日本人，就是蔣介石此刻對宋哲元也有些費琢磨。
土肥原賢二來到了北平。
從東北動身時，他對完成此行所擔負的使命滿懷信心：“沒問題，我一定會努力組織起華北自治政府。”對誰他都是這麼說，那份自信從眉眼間足足地溢出來了。
土肥原的工作分為兩步走，第一步是切切實實地掌握冀東親日派殷汝耕；第二步說服宋哲元與殷汝耕合作。
通過殷汝耕來控製冀東，這是土肥原走的一步高棋，算他有“眼光”。
冀東，泛指河北省東北部處於熱河省和平津之間的20多個縣市，著名的開灤煤礦、天然良港秦皇島都在這裏，通往偽滿洲國的鐵路幹線也必須從這裏經過。日本帝國垂涎這塊農業發達、資源豐厚的小綠洲已經好久了。按《塘沽協定》劃分，這裏屬於停戰區，區內的治安由中國保安隊負責，中國軍隊與日軍均不得進入。可是實際情況並非如此。
河北省將冀東分為東西兩個行政區，西半部以通州為中心，稱薊密行政督察區。東半部以唐山為中心，稱灤榆行政督察區。在這片停戰區執勤的保安隊的大小頭目都是日方指派或推薦的，殷汝耕是停戰區的“最高”行政長官。開始，由日方推薦殷擔任薊密行政督察區專員，灤榆行政督察區專員由陶尚銘擔任。陶曾在國民黨政府外交部任過職，對日本軍部的話並不是那麼順從，所以殷、陶之間矛盾迭起。後來，陶便憤然辭職，殷就順理成章地兼任了“灤榆”的專員。
殷汝耕是貨真價實的日寇走狗，中華民族的敗類。他曾兩度東渡日本，分別在鹿兒島第一高等學校工科和早稻田大學學習，歸國後使自己全麵“東洋化”，身著和服，口操日語，手挽日妻……他和土肥原等日本實力人物打得火熱，求榮華富貴。他曾參與了《湘滬停戰協定》、《塘沽協定》的談判，以出賣祖國主權為樂。
土肥原現在要把宋哲元和殷汝耕捏在一起，從而達到控製華北的目的。從地理位置上看，平津地區的西、北兩麵已經被日軍所控製，如果冀東再落入他們手中，則又可以從東麵對平津加以包圍。這樣，最終侵吞平津乃至整個華北就是手到擒拿的事了。
土肥原頻繁接觸宋哲元，有時一天三次不請自到，上門討好，外加威逼。
宋哲元始終沒有答應。與蔣介石分庭抗禮這是他從開始跟馮玉祥將軍時就抱定的心願，現在要他淪為漢奸，宋某不願上鉤。
土肥原雖然十分惱火，卻沒有失望。隨之而來的是對宋哲元的最後通牒：11月20日是限定實行“自治”的最後時間。土肥原顯得異常堅決，他揚言：如果在規定的時間還不兌現，我們會派五個日本師團到華北，六個師團到山東。
宋哲元的承受力是有限的，在離土肥原的限期隻剩下四天時，他給蔣介石發了份電報，既傾訴苦哀，又施加壓力。電文說：
“華北局勢受環境壓迫，危險萬分，時下日方又以兵力威脅，更屬刻不容緩，日方要求”
（一）地方自治。
“（二）脫離中央。哲元對此喪權辱國之事，決不去做，已均予以拒絕……但力量薄弱，隻能支持一時，不能永久。伏乞鈞座速示最後整個方針，或派大員來平指導，以全大局，不勝迫切待命之至。”
這時候，土肥原仍在不失時機到宋府威逼利誘，一次次通報日軍大軍壓境的聲勢。19日午後宋哲元送走了登門“拜訪”的土肥原後，立即離開北平到天津探望老母去了。
土肥原跟腳追到天津……
宋哲元仍然軟頂硬拖，就是不給日方明確的簽複。
日寇按捺不住難以等待的焦急心情，於11月25日將薊密、灤榆兩區合並為灤薊區，並把不屬於停戰區的昌平、寶坻、香河、寧河四縣也納其中，在通州成立了所謂“冀東防共自治委員會”。“兒皇帝”殷汝耕被封為委員長。
土肥原顯然是一種完成了使命後的輕鬆喜悅之神態，對新政府的成立表示傾心的祝賀，他在天津某飯店密謀大計的會上，喜滋滋地對殷汝耕說：