第二期：預計以現有兵力進入保定、任丘一線待增加兵力之後再進入石家莊、德州一線。同國民黨中央軍決戰。
“作戰計劃”詳細地部署了日軍的活動：
“在7月20日前，獨立混成第11旅團在高麗營（一部在順義），獨立混成第1旅團在懷柔，第20師團在天津、唐山、山海關地區展開……第一期作戰主要在於一舉擊敗北平西郊的第37師，根據情況對南苑的第38師一並攻擊。以第20師團隨即將132師擊潰。在陸軍攻擊之前，先以空軍航空部隊主力對西苑、八寶山、北苑、長辛店和南苑進行空中攻擊，爾後協助地麵作戰，並隨時迎擊中國空軍的作戰。”
就在這份完整的“作戰計劃”誕生的時候，受命參戰的日軍正長驅直入地向目的地直逼：
已進入華北的關東軍和朝鮮軍，正在由原駐地向作戰前沿陣地行動中。獨立混成第1旅團在酒井鎬次少將指揮下，於11日夜從東北公主嶺出發，13日到達承德，經古北口16日到達密雲；獨立混成第11旅團，在鈴木重康中將指揮下，正日夜兼程地向高麗營集中；第20師團於11日緊急動員，16日由朝鮮出發，向天津、唐山、山海關一帶前進；駐屯軍旅團步兵第1聯隊主力位於豐台，其餘在通縣和北平；步兵第2聯隊主力、炮兵聯隊主力和騎兵隊、工兵隊，預計在18日可到達通縣集結。
日軍在拚盡心力把他們的“作戰計劃”變為實際戰爭的過程中，不得不考慮到中國的軍隊的行動會對他們造成的障礙。陸相杉山元有個規劃：7月19日之前駐屯軍可做好作戰準備。用他的狂言說就是“萬事俱備，隻待進攻”。為此，他的策略是：一麵與中國交涉，拖時間，一麵又必須把這種交涉變為有限的交涉。這就是說：我既要拖住你，不能讓你向我開槍，又要牽著你，隨時都能向你射擊。
日本陸軍中央部的多數人急於發動戰爭，狂人杉山元自然是挑頭者。杉山元和第一部長石原交換意見後，提出了與中國政府“有限期談判”的要求。這時，石原再也不堅持自己“不擴大”的意見了。
17日上午，在首相官邸召開了五相會議，首相因病未到會。會上，杉山元代表陸軍中央部提出和中國政府進行“有限期談判”，及其具體意見。對此，外相、海相和藏相持反對意見。杉山元堅持自己的主張堅定不改。經過爭論後，通過了杉山元的提案。杉山元還提出了預定在19日動員國內三個師團進入華北的意見，也獲得會議通過。
經過日本內閣會議批準的陸軍中央部的有限期交涉內容及要求是：
一、規定7月19日為履行期限。最低限度提出以下要求：
（1）要宋哲元正式道歉；
（2）處罰責任者，罷免第37師師長馮治安；
（3）撤退八寶山附近的中國軍隊；
（4）7月11日的停戰協定改由宋哲元簽字。
二、中國方麵在上述期限內我方要求事項不予履行時，我軍即停止現地交涉，討伐第29軍。因此，下令動員在規定期限到來時所需要的國內部隊，並立即派往華北。
三、在期限滿了以後，即使中國方麵履行我要求事項的態度有所軟化，也要使第29軍退出永定河東岸地區。
四、本帝國一貫期望把局麵局限於華北，並求得就地解決的意圖。因此，向南京政府提出：如果中央軍恢複原狀，停止對日挑釁行動，並不妨礙就地解決。
這是實實在在的最後通牒。
也是7月17日這一天，日本駐華陸軍武官大城戶三治大佐向國民黨政府軍政部提出通告：“中國中央軍如果采取與《何梅協定》相反的行動時，我方將采取認為必要的行動，由此產生的一切責任完全由中國方麵承擔。”
還是7月17日這一天，日本代理駐華大使日高信六郎會見國民黨外交部長王寵惠，強詞奪理地宣稱，在華北中國軍隊多於日本軍隊，日軍受到“威脅”。因此，日本增兵華北是“完全有必要的”，而中國派遣中央軍到華北是“擴大事態”。日高通告國民黨政府：（1）立即停止一切挑釁言論和行動；不得妨礙在現地兩國繼續進行的解決事變的交涉。以上要求限於7月19日答複。
又是7月17日這一天，日本中國駐屯軍司令官香月清司向中國29軍提出了限期要求，限定7月19日前答複駐屯在13日決定的七項要求。
7月的黑色，黑色的7月！
宋哲元說：“我不是宋哲元。”
宋哲元惴惴不安的心境一直沒有得到抑製，而且在一天天加劇。給人的感覺是，華北地盤上的大大小小事情全攬到了他的懷裏，每一件事都難為著他，煎熬著他，使他不知該怎麼辦。他是決策者，涉及到對日交涉的事，必須他拍板。不能沒有宋哲元，華北的天地需要他撐著。也許他自己並沒有意識到這一點，但是人們確實都這麼認為。
宋哲元難當呀！
這不，眼下日軍提出要他答複七項要求，要他向日軍道歉。說實話，讓他痛痛快快地答應日軍的這七條，他沒這個膽量。至於要他去賠禮道歉，這並不是太難的事，不就是低一下腦袋，說幾句譴責自己的話嗎？這好辦，能做到。為了中華民族，為了全局，宋哲元不會在乎個人受辱。可是，話又說回來，我宋哲元畢竟不是在地裏鋤苞穀苗的莊稼人，我是29軍的軍座，是坐在冀察政務委員會頭把交椅上的首腦人物，我的一言一行、一舉一動都代表一個國家，一個民族！我宋哲元不是宋哲元。這話不好理解？其實真真切切就是那麼回事。宋哲元就不是宋哲元嘛……
他在猶豫，不知道該怎麼辦。
“也罷，就這麼一回，為了保存實力，也為了求個和平……”
他就這樣下定了最後的決心。
宋哲元找張自忠請求：老弟呀，咱們一起商量商量。張忙說：我聽你的。
不必研究目的和辦法，這些日方會都作為現成“禮物”放在了那裏，現在所缺的是拿著這些“禮物”怎麼送到目的地。路線也不必自己選擇，日方都清清楚楚地指給了你。