在酒宴上袞袞諸公中，能夠洞察諸皇子爭鬥之幽冥，並有了自己的主見能因勢利導控製局麵的，隻有東宮洗馬魏征。就是最重要的當事人太子建成，開始也是茫然無覺，沒有自知之明。
太子建成，性情寬厚，頭腦簡單，好酒色遊獵，原來父皇李淵對他有過廢立之意。齊王元吉則處事輕浮，到處惹禍，多有過失，父皇對他無寵可言。原來看好的是秦王世民，無論皇帝和臣相，都認為他戰功卓著，處事練達，有王者風範。所以李淵和幾位心腹重臣，確有過“廢立”之議。但是李淵到了晚年，多有內寵，嬪妃雲集，生育的小王子、公主多達四十多人，他們的母親為了鞏固自己在皇宮的地位，明爭暗鬥爭寵於皇帝，還爭相交結皇長子。
太子建成和齊王元吉，為了改變父皇對自己的成見，留下一個好印象，他們也就曲意巴結討好受皇帝寵愛的妃嬪張婕妤、尹德妃，諂諛賄賂，送銀送物，無所不用其技。當時，東宮、諸王公、妃主之家及後宮親眷，橫行長安城中，奪人田宅，非法恣事，擾民惹禍，有司竟不敢詰問。承乾宮的秦王、武德殿的齊王妃屬，與皇帝、東宮晝夜喧呼，來去自由，沒有禁限。太子、二王出入禁苑，可以乘馬，攜弓佩劍，相遇如家人之禮。太子之令，秦王、齊王的教與詔敕並行，六部九卿莫知所從，隻好根據先後來裁定。
李世民居功自傲，多少有幾分霸氣，唯獨他不去曲意討好奉事皇帝身邊的嬪妃，這些嬪妃也就暗暗裏為太子、元吉說話，在皇帝麵前敗毀秦王世民的形象。
還是秦王平定東都洛陽的時候，李淵讓貴妃率張婕妤、尹德妃等去洛陽閱選隋宮人，收取府庫珍寶。等她們到達洛陽的時候，隋宮金銀珍寶，早被李世民派蕭瑀、竇軌盡行搜去，一部份獎賜了將士，一部份收入了秦王府庫。貴妃等人希望能從秦王那兒分噬一杯羹，並為她們的親屬求得一官半職，秦王世民搖頭說：
“不行！隋宮府庫珍寶金銀，都已造冊奏報朝廷，本王不能私授你們――哪怕是母妃；至於求官嘛，官位隻可授與有功的賢才。”
貴妃和張婕妤、尹德妃在洛陽碰了一鼻子灰，好生懊惱，回到長安在皇帝麵前盡說秦王的壞話。
李世民以淮安王李神通有戰功，在長安城外終南山下曲江池旁賞田數十頃。張婕妤的父親張士貴，早就覬覦那郊外的幾十頃良田。那裏山清水秀，風景絕佳，一直在外地征戰做官的張士貴，想在那裏有一個田莊，建一所別館，好給自己今後安享晚年。婕妤是張士貴的長女，非常孝順父母，聽父親有此心跡，在皇帝寵幸之時，便百般溫柔，施展女人的萬般風情，最後哄得了李淵一紙手敕，將曲江池旁數十頃田地恩賞給了嶽丈張士貴。
國丈拿了皇帝敕令來接管田莊，田莊的新主人李神通道：
“這田產已經屬本王了。”
“哦，王爺，”張士貴仗著自己是當今聖上的嶽丈，也沒怎麼把皇帝的兄弟放在眼裏，從袖口裏掏出一張黃絹，拿在手裏一抖，“我這裏可有皇帝親自寫的敕令呀！”
“對不起，我這裏有秦王的教令！”李神通同樣從袖口裏掏出一張黃絹，拿在手裏彈了彈。
“我這是皇帝的……”
“這是秦王的！”
“總有個大小……”
“哈哈，總得分個先後吧！”李神通把“教令”揣進袖口，一甩袖衝家奴嚷道：“送客！”兀自入內室去了。
張婕妤把父親在李神通那兒所受的窩囊氣，在皇帝跟前眼淚一把鼻涕一把，全都發泄在李世民身上。她嚶嚶哭道：
“皇上，你是沒聽我父親說，他是被淮安王一巴掌趕出門的呀！好歹父親跟隨皇上南征並戰，混了個將軍，他是老無葬身之地喲……淮安王仗著秦王的勢力，他說皇上的敕令抵不得秦王的教令，秦王的教令在前就誰也動不得他的田地……”
皇帝聽了忍住餘怒，把秦王世民叫了來，狠狠喝斥道：
“你的功勞最大，畢竟是朕的兒子吧，朕的手敕就真的不如你的教令嗎？你的膽子也太大了一點，快快把那塊地給人家張士貴！”
李世民性子桀驁不羈，他明知是張婕妤、張士貴搞鬼，在父皇麵前離間他們父子關糸，他當然不會低頭屈服，索性撒手不管。任淮安王與張士貴去鬥法，張士貴終於未能得逞。
過後，李淵對左仆射裴寂無奈地感歎道：
“世民此兒，長年帥兵在外，專橫獨斷，為書生所誤。現在居功自傲，已非昔日聽話的兒子了。”
尹德妃的父親阿鼠，在長安城倚勢欺人，驕橫拔扈。有一次，秦王府屬杜如晦，騎馬從他的府門前經過。杜早年就做過陝州長史，也算是朝廷大臣了，他僅僅因為過阿鼠府門，沒有下馬，就被阿鼠府丁家役拽下馬，狠狠毆打了一頓，折斷了一根指頭。
“你是什麼人！”府丁氣勢洶洶地叫喊，“怎麼敢過國丈爺府門不下 馬！揍死你，活活揍死你……”
後來聽說是秦王府的屬官，才停止毆打。阿鼠知道此事以後，擔心秦王向皇帝訴說，便讓女兒在李淵那兒惡人先告狀。尹德妃也是在皇帝寵幸時，大刮“枕頭風”說：
“秦王左右，常常欺淩妾家。這一次倒好，一個什麼姓杜的，打上妾家去了，把府丁家仆打得口鼻流血，還不準哭喊……”
李淵聽了愛妃的一麵之辭，又把李世民叫去，責備說：
“你呀，真是越來越不像話了。朕的嬪妃之家，都要受到你的左右淩辱，更何況小民百姓？”
李世民好言好語向父皇解釋，但李淵兀自聽不進去。他深感位高權重的父皇，被尹德妃、張婕妤一夥讒佞之人包圍，不納忠言，閉目塞聽帶來的可悲可歎況味。
還有更大的麻煩和尷尬接踵而至：這就是被秦王在長樂宮向父皇和眾臣誇耀過一鼓蕩平的劉黑闥，不到兩個月又卷土重來。劉黑闥此次東山再起比頭一次更為可怕，他與突厥頡利可汗裏外勾結，聲東擊西，不到幾個月又全部“收回”原有地域，給唐王朝的邊疆和河北、河南、山東，造成了更大的震撼。
突厥頡利可汗有精騎數十萬，自介休至晉州，數百裏漠北草原、山陰丘壑，牛羊如雲，戰馬嘶鳴，填穀盈野。當初劉黑闥率二百騎逃亡突厥，受到頡利可汗的熱情接待。突厥久有覬覦中原，鯨吞大唐之心，隻是對中原環境情況不甚熟悉，不敢長驅直入，隻在邊境上小打小鬧，搶掠擾民，弄到些牛羊財富便退回去了。漢東王劉黑闥生得麵黑人高，粗蠻豪爽，很快取得了頡利可汗的信任。這股二百人的農民義軍，為了自身的利益和複仇，心甘情願做了突厥人的向導。
劉黑闥失敗後才兩個月的六月炎夏，他就引頡利可汗騎兵偷襲山東，侵入定州。皇帝李淵急召杜伏威入朝，延入禦榻，拜為太子太保，仍兼行台尚書令，留長安，位在齊王元吉之上。杜伏威在江淮、嶺南收獲王世充、竇建德政權所置地方官吏、政權，立有大功，皇帝如此寵異外官武將，顯然有平衡宮廷二王勢力之意。
秋七月，劉黑闥克定州，他亡命在鮮虞的故將曹湛、董康買，複聚舊部兵馬投奔歸來，義軍氣焰大振。斯時，突厥頡利可汗親率騎兵十五萬入雁門，寇並州，另遣兵寇原州。唐室已被弄得手忙腳亂，李淵一麵以淮陽王李玄道為河北行軍總管，對付劉黑闥；一麵命太子建成出幽州道，秦王世民出秦州道，抵禦突厥之兵。秦王部將李子和趨雲中郡，掩襲可汗兵馬，段德操趨夏州，切斷突厥歸路。
在不利形勢下，頡利可汗遣使求和。
皇帝在太極殿，召集群臣商議說：
“突厥入寇而複又求和，究竟是戰是和，孰為有利？”
太常卿鄭元壽出班奏曰：
“戰則怨恨與日俱增，耗損邊民；和則兩無傷害，安定了邊疆，依臣之見，還是和為上策。”
中書令封彝德說：
“突厥恃犬羊之眾，有輕漫中原之意，若不戰而和，示之以弱，明年將複來，禍患無了。依愚臣之見，不如傳令二王猛擊之，既勝而後與之和，則恩威並著矣。”
李淵依群臣之見，傳檄二王並邊疆州府總管，全力抗擊突厥入侵之敵。並州大總管襄邑王李神符，破突厥於汾東；汾州剌史蕭顗破突厥騎兵，斬首五千餘級。
突厥騎兵奔廉州，攻陷大震關，皇帝遣太常卿鄭元壽出使突厥。自立唐以來，鄭元壽已五次使突厥斡旋了，已是九死一生。太常卿一行來到廉州，隻見頡利可汗的兵馬漫山遍野，填山滿穀。鄭元壽來到可汗大帳，頡利高坐在熊皮大椅上，居高臨下地道：
“敗軍使臣，為何還不下跪？”
鄭元壽站在那兒麵不改色，語氣卻剛中有柔地說道：
“可汗，如果你息兵罷戈，遵守前次咱們所訂之盟約，我這次來見你，自然會向可汗朝拜致意。然而盟誓猶在，墨跡未幹，可汗又冒然出兵擾我邊民，實在不像可汗的寬廣氣度！”
頡利可汗低眉含首，似有愧疚之意。鄭元壽進一步說：
“唐與突厥，風俗不同，生產各異。即使你們得到唐所屬土地，試問可汗，你們能放棄遊牧而專事於田疇耕織嗎？非也！你們不能長居於中原之地。今擄掠所得，皆入國人，於可汗何得？我為可汗著想，倒不如旋師罷兵，複修和親舊好，可汗可無跋涉之勞，又可盡收金幣，盡入可汗府庫，此謂一舉兩得。為什麼定要廢積年昆弟翁婿之歡，而結子孫無窮之怨呢？”